Migrando de planilhas para o Worxley
Seus dados de clientes provavelmente estão espalhados por algumas planilhas e pela exportação de um CRM antigo. Veja como limpá-los, mapeá-los, testá-los e migrá-los — sem quebrar nada que você não possa desfazer.
5 minutos de leitura6 passos
Por que vale a pena fazer a migração com cuidado
Uma migração é o único momento em que você pode corrigir anos de dados bagunçados de uma só vez. Faça com pressa e você leva a bagunça para o novo sistema — contas duplicadas, negócios sem responsável, listas de opções com cinco grafias da mesma coisa. Reserve um dia para se preparar e a equipe começa no Worxley com registros em que confia, e é isso que decide se ela vai continuar usando o sistema.
Sua migração, passo a passo
Os dois primeiros passos acontecem nas suas planilhas. O restante acontece no Data migration do Worxley, que verifica tudo antes de gravar qualquer coisa.
Faça um inventário do que você tem
Liste todas as planilhas e exportações que você vai trazer e o que cada uma contém — contas, contatos, leads, negócios, produtos, tarefas, notas ou reuniões. Decida o que vale a pena manter.
Organize as planilhas primeiro
Dê a cada planilha uma única linha de cabeçalho, um registro por linha e um tipo de registro por planilha. Adicione o e-mail do responsável a cada linha para que os registros cheguem à pessoa certa.
Envie seus arquivos
Em Configuration → Organization → Data migration, escolha de onde vêm os dados — uma exportação do HubSpot, Zoho CRM, Salesforce ou Pipedrive, ou qualquer planilha — e envie seus arquivos CSV ou Excel.
Passo a passo na Central de AjudaAssocie colunas, valores e responsáveis
Associe cada coluna a um campo do Worxley, associe os valores das listas de opções e as etapas às suas opções e associe os responsáveis por e-mail ou nome. Tudo o que não tiver correspondência pode virar um novo campo.
Passo a passo na Central de AjudaExecute a verificação antes de migrar
O Check data mostra o que será criado, o que será atualizado e quais linhas têm problemas, com o motivo de cada um. Nada é gravado até você iniciar a migração.
Passo a passo na Central de AjudaMigre e depois confira por amostragem
Inicie a migração e, em seguida, abra alguns registros que você conhece bem e confira-os. Se algo estiver errado, toda a migração pode ser desfeita por 30 dias.
Passo a passo na Central de Ajuda
Onde as migrações dão errado
Cada um destes é fácil de evitar antes de começar e difícil de corrigir depois.
Uma planilha gigante para tudo
Contas, contatos e negócios misturados em uma única planilha são difíceis de mapear. Primeiro, separe-os em uma planilha por tipo de registro.
Registros sem responsável
Linhas sem responsável vão todas para o responsável padrão. Adicione o e-mail de cada responsável antes de enviar.
Trazer tudo, só por garantia
Leads mortos de dez anos atrás poluem a busca e os relatórios desde o primeiro dia. Deixe para trás o que ninguém jamais vai abrir.
Pular a verificação
Sempre leia as linhas com problemas antes de migrar. Dez minutos nessa etapa poupam horas de limpeza depois.
Sua checklist pré-migração
Tenha tudo isto pronto e a migração em si leva minutos.
O que o Worxley oferece para isso
O Data migration é integrado ao Worxley, então você não precisa de um consultor nem de uma ferramenta separada para fazer a mudança.
- Uma migração para muitos registros
- Contas, contatos, leads, negócios, produtos, tarefas, notas, reuniões e registros personalizados em uma única execução.
- Uma verificação completa primeiro
- Veja o que será criado e atualizado e baixe as linhas com problemas antes que qualquer coisa seja salva.
- Seguro com os dados existentes
- Escolha se os registros que já estão no Worxley serão atualizados ou mantidos como estão; linhas repetidas são mescladas.
- Desfazer por 30 dias
- Os registros criados são removidos e os atualizados são restaurados, caso você precise recomeçar.
FAQ
Arquivos CSV e Excel (.xlsx) — até 10 arquivos de 25 MB cada e 50.000 linhas por migração. Arquivos .xls mais antigos precisam ser salvos novamente como .xlsx antes.
Sim. Exporte seus dados do HubSpot, Zoho CRM, Salesforce ou Pipedrive e escolha essa origem no Data migration — ou selecione Another spreadsheet para qualquer outro caso. A migração funciona a partir de arquivos, não de uma conexão ativa com o sistema antigo.
Você escolhe: atualizá-los ou mantê-los como estão. Os registros são associados pelo ID no sistema antigo ou pelo e-mail; as contas também são associadas pelo nome exato e os produtos, pelo SKU.
Ainda não. O Data migration transfere registros e seus campos. Guarde sua exportação original para os arquivos e o histórico de e-mails.
Continue lendo
Você já viu como funciona no papel. Agora configure de verdade.
Use o pipeline deste guia como ponto de partida e ajuste-o ao seu negócio.