Von Tabellen zu Worxley wechseln

Ihre Kundendaten sind vermutlich auf ein paar Tabellen und einen Export aus einem alten CRM verteilt. So bereinigen, ordnen, prüfen und übertragen Sie sie – ohne etwas kaputtzumachen, das sich nicht rückgängig machen lässt.

5 Minuten Lesezeit6 Schritte

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Warum sich ein sorgfältiger Umzug lohnt

Eine Migration ist der eine Moment, in dem Sie jahrelang angesammelte unordentliche Daten in einem einzigen Durchgang bereinigen können. Wer sie überstürzt, trägt das Chaos ins neue System – doppelte Accounts, Deals ohne Verantwortliche, Auswahllisten mit fünf Schreibweisen derselben Sache. Nehmen Sie sich einen Tag für die Vorbereitung, und das Team startet in Worxley mit Datensätzen, denen es vertraut – und genau das entscheidet, ob es das System weiter nutzt.

Ihre Migration, Schritt für Schritt

Die ersten beiden Schritte erledigen Sie in Ihren Tabellen. Der Rest geschieht im Bereich Data migration von Worxley, der alles prüft, bevor er etwas schreibt.

  1. Bestandsaufnahme machen

    Listen Sie jede Tabelle und jeden Export auf, den Sie übernehmen würden, und was jeweils darin steht – Accounts, Kontakte, Leads, Deals, Produkte, Aufgaben, Notizen oder Meetings. Entscheiden Sie, was es wert ist, behalten zu werden.

  2. Zuerst die Tabellen aufräumen

    Geben Sie jedem Tabellenblatt genau eine Kopfzeile, einen Datensatz pro Zeile und eine Art von Datensatz pro Blatt. Ergänzen Sie in jeder Zeile die E-Mail-Adresse des Verantwortlichen, damit Datensätze bei der richtigen Person landen.

  3. Ihre Dateien hochladen

    Wählen Sie unter Configuration → Organization → Data migration, woher die Daten stammen – ein Export aus HubSpot, Zoho CRM, Salesforce oder Pipedrive oder eine beliebige Tabelle –, und laden Sie Ihre CSV- oder Excel-Dateien hoch.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

  4. Spalten, Werte und Verantwortliche zuordnen

    Ordnen Sie jede Spalte einem Worxley-Feld zu, gleichen Sie Auswahllistenwerte und Phasen mit Ihren Optionen ab und ordnen Sie Verantwortliche per E-Mail oder Name zu. Alles ohne passendes Ziel kann zu einem neuen Feld werden.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

  5. Vor der Migration die Prüfung ausführen

    Check data zeigt, was angelegt wird, was aktualisiert wird und welche Zeilen Probleme haben – jeweils mit Begründung. Nichts wird geschrieben, bevor Sie die Migration starten.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

  6. Migrieren, dann Stichproben machen

    Starten Sie die Migration, öffnen Sie dann einige Datensätze, die Sie gut kennen, und prüfen Sie sie. Wenn etwas nicht stimmt, lässt sich die gesamte Migration 30 Tage lang rückgängig machen.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

Woran Migrationen scheitern

Jeder dieser Punkte lässt sich vor dem Start leicht vermeiden und ist danach mühsam zu beheben.

  • Eine riesige Tabelle für alles

    Accounts, Kontakte und Deals gemischt in einer Tabelle lassen sich schwer zuordnen. Teilen Sie sie zuerst in ein Blatt pro Art von Datensatz auf.

  • Datensätze ohne Verantwortliche

    Zeilen ohne Verantwortlichen landen alle beim Standardverantwortlichen. Ergänzen Sie vor dem Hochladen die E-Mail-Adresse jedes Verantwortlichen.

  • Alles mitnehmen, nur für den Fall

    Zehn Jahre alte, tote Leads überladen Suche und Berichte vom ersten Tag an. Lassen Sie zurück, was niemand je öffnen wird.

  • Die Prüfung überspringen

    Lesen Sie vor der Migration immer die Problemzeilen. Zehn Minuten dort sparen danach Stunden an Aufräumarbeit.

Ihre Checkliste vor der Migration

Wenn Sie diese Punkte vorbereitet haben, dauert die Migration selbst nur Minuten.

0 von 4 erledigt

Was Worxley Ihnen dafür bietet

Data migration ist in Worxley integriert – Sie brauchen also weder einen Berater noch ein separates Tool für den Umzug.

Eine Migration für viele Datensätze
Accounts, Kontakte, Leads, Deals, Produkte, Aufgaben, Notizen, Meetings und benutzerdefinierte Datensätze in einem einzigen Durchlauf.
Zuerst eine vollständige Prüfung
Sehen Sie, was angelegt und aktualisiert wird, und laden Sie die Zeilen mit Problemen herunter, bevor etwas gespeichert wird.
Sicher bei vorhandenen Daten
Entscheiden Sie, ob Datensätze, die bereits in Worxley sind, aktualisiert oder unverändert gelassen werden; wiederholte Zeilen werden zusammengeführt.
30 Tage lang rückgängig machen
Angelegte Datensätze werden entfernt und aktualisierte wiederhergestellt, falls Sie neu beginnen müssen.
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FAQ

CSV- und Excel-Dateien (.xlsx) – bis zu 10 Dateien mit je 25 MB und 50.000 Zeilen pro Migration. Ältere .xls-Dateien müssen zuerst als .xlsx gespeichert werden.

Ja. Exportieren Sie Ihre Daten aus HubSpot, Zoho CRM, Salesforce oder Pipedrive und wählen Sie diese Quelle in Data migration – oder wählen Sie für alles andere Another spreadsheet. Die Migration arbeitet mit Dateien, nicht mit einer Live-Verbindung zum alten System.

Sie entscheiden: aktualisieren oder unverändert lassen. Datensätze werden anhand ihrer ID im alten System oder per E-Mail abgeglichen; Accounts zusätzlich über den exakten Namen und Produkte über die SKU.

Noch nicht. Data migration überträgt Datensätze und ihre Felder. Bewahren Sie Ihren ursprünglichen Export für Dateien und E-Mail-Verläufe auf.

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