Gestion des clients

Un profil qui ne recommence jamais après la vente.

Worxley regroupe chaque transaction, contrat, facture, document et paiement dans un seul dossier client de 13 onglets, évalue l'état du compte à partir de quatre signaux pondérés et offre aux clients un portail sans mot de passe pour gérer le reste en libre-service.

Commencez gratuitement

Explorez la gestion client, capacité par capacité

Accédez à n'importe quelle partie du flux de travail client, de la conversion aux documents et aux paiements.

ManualStage reachedDeal won
Lead · LD-381Ravi KumarLead
Customer · CU-207Ravi KumarCustomer
Converted manually by Arunfrom LD-381

Du lead au client, à votre façon

À la main, à une étape ou quand un deal est gagné.

ACAcme CorpCustomer since Mar 2024 · 3 contacts13 tabs
ProfileDealsProposalsContractsInvoicesWhatsAppNotesCallsEmailDocumentsPaymentsTasksActivity
Documents and Payments hidden for your role

Une fiche client à 13 onglets

Des deals aux documents, chaque onglet selon les droits.

0HealthAcme CorpWeights set by your adminHealthy
  • Payments40%92
  • Follow-ups25%70
  • Engagement20%64
  • Renewal15%55

Un score de santé lisible

Paiements, relances et engagement, pondérés à votre façon.

Upcoming renewalsNext 60 days
  • Acme Corp60d30d7din 7 days
  • Nimbus Labs60d30d7din 30 days
  • Orbit Retail60d30d7din 60 days
7-day reminder sent to Arun

Renouvellements sans oubli

Rappels échelonnés et vue des renouvellements à venir.

Customer portal

Enter the code sent to priya@acme.co

No password needed

Un vrai portail en libre-service

Les clients acceptent, signent et paient sans mot de passe.

Conçu pour résister à mesure que la relation se développe

Au-delà du dossier client lui-même, trois éléments garantissent la fiabilité de la gestion client longtemps après la vente.

Votre cycle de vie

Nommez vos propres étapes : le score de santé suit votre définition du risque.

Accès vérifié

Identité d'entreprise vérifiée, contacts chiffrés et permissions par module.

Connecté à tout

Prédictions IA, alertes de churn et de renouvellement et rapports de revenus partagent une fiche.

FAQ

Ce que les équipes comme la vôtre demandent souvent

Les relations clients ne s'arrêtent pas après la première vente. Worxley maintient chaque interaction, transaction, document et activité connectés à un seul profil client, aidant ainsi votre équipe à fournir un service cohérent, à identifier les opportunités de croissance et à établir des relations plus solides au fil du temps.

Oui. Les équipes de vente, de réussite client, de finance et de gestion peuvent travailler en toute sécurité à partir du même profil client tout en visualisant les informations pertinentes pour leur rôle. Cela permet à tout le monde d'être aligné sans créer d'enregistrements en double ou d'historiques clients déconnectés.

Worxley aide les entreprises à rester proactives en offrant aux équipes une visibilité complète sur l'activité, l'engagement, les renouvellements et l'état des comptes des clients. Avec une meilleure visibilité et des suivis rapides, votre équipe peut identifier rapidement les risques potentiels et renforcer les relations clients à long terme.

Absolument. Que vous gériez des centaines ou des milliers de clients, Worxley est conçu pour évoluer avec votre entreprise. À mesure que votre clientèle s’agrandit, votre équipe peut continuer à gérer efficacement les relations sans changer de système ni perdre de visibilité.

Oui. Chaque entreprise gère ses clients différemment. Worxley vous permet de personnaliser les flux de travail, les étapes du cycle de vie, les autorisations et les processus métier afin que la plateforme reflète la façon dont votre organisation fonctionne déjà tout en restant flexible à mesure que votre entreprise évolue.

Worxley AI aide votre équipe à passer moins de temps à rechercher des informations et plus de temps à servir les clients. Il présente des informations importantes sur les comptes, recommande les prochaines actions, résume l'activité des clients et aide les équipes à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées tout au long du cycle de vie du client.

La plupart des entreprises peuvent commencer rapidement en important leurs données clients existantes et en configurant leurs flux de travail. Worxley est conçu pour une adoption rapide, permettant aux équipes de centraliser les informations client et de commencer à gérer les relations sans longs projets de mise en œuvre.

Les entreprises en croissance choisissent Worxley car cette solution va au-delà du stockage des informations sur les clients. Il fournit un espace de travail client connecté où chaque interaction, document, paiement et activité commerciale se réunit, aidant les équipes à offrir de meilleures expériences client, à améliorer la fidélisation et à soutenir la croissance à long terme.

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Vous avez vu comment les clients restent connectés. Rassemblez maintenant les vôtres.

Placez chaque compte, contrat et conversation sur une seule fiche visible par toute votre équipe.