顧客管理

販売後に最初からやり直すことのない 1 つのプロファイル販売後に最初からやり直すことはありません.

Worxley は、あらゆる取引、契約、請求書、書類、支払いを単一の 13 タブの顧客記録にまとめ、4 つの重み付けされたシグナルからアカウントの健全性をスコア化し、顧客が残りの部分をセルフサービスできるパスワードなしのポータルを提供します。

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顧客管理を機能ごとに探索する能力ごとの能力

変換から書類や支払いまで、顧客のワークフローの任意の部分にジャンプします。

ManualStage reachedDeal won
Lead · LD-381Ravi KumarLead
Customer · CU-207Ravi KumarCustomer
Converted manually by Arunfrom LD-381

リードから顧客へ、自由に

手動、ステージ到達時、または受注時に変換。

ACAcme CorpCustomer since Mar 2024 · 3 contacts13 tabs
ProfileDealsProposalsContractsInvoicesWhatsAppNotesCallsEmailDocumentsPaymentsTasksActivity
Documents and Payments hidden for your role

13タブの顧客レコード

案件から書類まで、各タブを権限で管理。

0HealthAcme CorpWeights set by your adminHealthy
  • Payments40%92
  • Follow-ups25%70
  • Engagement20%64
  • Renewal15%55

読み解けるヘルススコア

支払い、フォロー、エンゲージメントを任意の重みで。

Upcoming renewalsNext 60 days
  • Acme Corp60d30d7din 7 days
  • Nimbus Labs60d30d7din 30 days
  • Orbit Retail60d30d7din 60 days
7-day reminder sent to Arun

更新を取りこぼさない

段階的なリマインダーと更新予定の一覧。

Customer portal

Enter the code sent to priya@acme.co

No password needed

本格的なセルフサービスポータル

パスワードなしで承認・署名・支払い。

関係が成長しても持ちこたえるように設計されています関係が成長するにつれて

顧客記録そのもの以外にも、販売後も顧客管理の信頼性を維持する 3 つの要素があります。

独自のライフサイクル

ステージ名は自由に設定。ヘルススコアは自社のリスク定義に沿って動きます。

検証済みのアクセス

検証済みの企業 ID、暗号化された連絡先、モジュール単位の権限。

すべてとつながる

AI 予測、解約・更新アラート、売上レポートが 1 つのレコードを共有します。

よくある質問

あなたのようなチームが よく尋ねる 質問

顧客との関係は最初の販売後に終わるわけではありません。 Worxley は、あらゆるやり取り、トランザクション、ドキュメント、アクティビティを単一の顧客プロファイルに関連付けて維持し、チームが一貫したサービスを提供し、成長の機会を特定し、時間の経過とともにより強力な関係を構築できるように支援します。

はい。 営業、カスタマー サクセス、財務、管理の各チームは、自分の役割に関連する情報を表示しながら、同じ顧客プロファイルに基づいて安全に作業できます。 これにより、重複したレコードや切断された顧客履歴を作成することなく、全員の連携が保たれます。

Worxley は、チームが顧客のアクティビティ、エンゲージメント、更新、アカウントの健全性を完全に把握できるようにすることで、企業がプロアクティブな状態を維持できるように支援します。 可視性が向上し、タイムリーなフォローアップが行われるため、チームは潜在的なリスクを早期に特定し、長期的な顧客関係を強化できます。

絶対に。 管理している顧客が数百人でも数千人でも、Worxley はビジネスに合わせて拡張できるように設計されています。 顧客ベースが拡大しても、チームはシステムを変更したり可視性を失ったりすることなく、関係を効率的に管理し続けることができます。

はい。 企業ごとに顧客の管理方法は異なります。 Worxley を使用すると、ワークフロー、ライフサイクル ステージ、権限、ビジネス プロセスをカスタマイズできるため、プラットフォームは組織の既存の運営方法を反映しながら、ビジネスの進化に合わせて柔軟性を維持できます。

Worxley AI は、チームが情報の検索に費やす時間を減らし、顧客へのサービスに多くの時間を費やすのに役立ちます。 これにより、重要なアカウントの洞察が明らかになり、次のアクションが推奨され、顧客のアクティビティが要約され、顧客のライフサイクル全体にわたってチームがより迅速に、より多くの情報に基づいた意思決定を下せるようになります。

ほとんどの企業は、既存の顧客データをインポートし、ワークフローを構成することですぐに開始できます。 Worxley は迅速な導入を目的として設計されており、チームは長期にわたる導入プロジェクトを行わずに顧客情報を一元管理し、関係の管理を開始できます。

成長を続ける企業が Worxley を選ぶのは、顧客情報を保存するだけではないからです。 あらゆるインタラクション、ドキュメント、支払い、ビジネス活動が連携する接続された顧客ワークスペースを提供し、チームがより良い顧客エクスペリエンスを提供し、定着率を向上させ、長期的な成長をサポートできるようにします。

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顧客とつながり続ける仕組みをご覧いただきました。 さあ、顧客情報をひとつにまとめましょう。

すべての取引先、契約、会話を、チーム全員が見られるひとつのレコードに。