CRM pour agences de marketing digital De la signature au renouvellement.
Worxley maintient le compte actif après la conclusion de la transaction : forfaits, renouvellements et expansion sont suivis au même endroit que celui où vous les avez présentés.
Commencer l'essai gratuit de 90 jours- Won₹3L / month retainerE-signed · deposit paid
- OnboardingKickoff Tue, 10:00Account owner: Priya
- RenewalRenews in JulyEmail lifecycle added
Les agences perdent de l'argent après le pitch, pas pendant celui-ci
La page d'agence de chaque concurrent vend aux agences un CRM pour les nouvelles affaires : suivez les prospects jusqu'à leur signature. C’est la plus petite moitié de l’économie d’une agence. Le profit de l'agence réside dans la rétention des mandats et l'expansion des comptes - et dès qu'un accord est conclu, la plupart des agences abandonnent la relation dans un outil de livraison et le CRM se tait.
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Le travail de pitch n'est ni tarifé ni suivi : les appels de découverte et la construction du deck consomment des heures senior jamais facturées dans le cadre de la transaction.
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Le compte reste silencieux après le coup d'envoi : la livraison passe à un outil de projet et la relation commerciale n'appartient à personne
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Les renouvellements arrivent par surprise : un mandat prend fin et quelqu'un le découvre par le client ou lorsque la facture s'arrête
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L'expansion dépend de qui s'en souvient : les deuxièmes lignes de services sont vendues quand quelqu'un y pense, pas lorsqu'elles sont prêtes.
Une journée chez Pixel & Co.
Priya Nair, account director — une journée de travail, de la première demande à l'encaissement.
Le cycle de vie complet de l’agence – pas seulement la partie précédant le contrat
En suivant Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
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Brief entrant
Brief enregistré avec le budget, les services et la source dès l'arrivée de la demande.
Brief inPerformance + SEO - 02
Qualification
Fourchette budgétaire et calendrier de décision confirmés avant de planifier l'appel de découverte.
Qualified₹3L/month · 12 months - 03
Découverte
Exigences des clients, canaux et exigences de la pile enregistrées.
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
Portée & estimation
Livrables et heures estimées par rapport aux lignes de service.
ScopedEst. 120 hours/month - 05
Pitch
Deck présenté et commentaires des parties prenantes enregistrés sur le deal.
PitchedDeck + 2 case studies - 06
Proposition et signature électronique
Les deux parties signent le contrat par voie électronique ; le compte commercial s'active.
SignedE-signed · deposit paid - 07
Gagné
Paiement encaissé, facture émise automatiquement sur la transaction.
WonAccount owner: Priya - 08
Intégration
Propriétaire commercial attribué ; workflow d'intégration déclenché.
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
Forfait et expansion
Score de santé du client suivi et date de renouvellement fixée sur le compte.
ExpandingRenews Jul · email add-on
Ce que configure le pack Marketing numérique
Prêt dès le jour de votre inscription. Renommez, modifiez ou désactivez n'importe quelle partie.
Les tableaux de projets sont activés pour les agences, pour que le travail de livraison soit à côté de la fiche client.
Le fonctionnement des packs sectoriels- Fiches
- Forfaits, mois de forfait, saisies de temps, livrables, comptes publicitaires et demandes clients. Chaque mois de forfait conserve heures, coût et marge, et signale le travail hors périmètre.
- Pipelines
- Étapes de demande, appel de découverte, proposition et négociation pour les nouveaux contrats. Les forfaits indiquent quand et pourquoi ils ont pris fin.
- Rappels
- Un rapport mensuel et un contrôle des heures pour chaque forfait actif, un rappel de renouvellement 30 jours avant avec un avis au client, et une demande de relecture quand un livrable est prêt. Un mois clôturé facture son forfait plus tout dépassement.
- Documents
- Proposition de forfait, contrat de services marketing et rapport de performance mensuel.
- Portails
- Un Portail client où les clients voient forfaits, livrables, dépenses publicitaires et propositions, font des demandes et valident les créations. Un Portail partenaire de recommandation pour recommander des marques.
- Rapports
- MRR par client, rentabilité par client, churn par motif, mois hors périmètre, livrables en attente de validation et dépenses publicitaires par rapport au budget.
Comment Worxley fonctionne pour les agences de marketing numérique
Une agence gagne l'essentiel de son argent après le pitch. Worxley regroupe nouveaux contrats, forfaits, heures mensuelles et renouvellements sur la même fiche client.
Pourquoi les agences de marketing numérique choisissent Worxley
Les briefs entrants arrivent vendredi à 18 heures. Quelqu'un lit manuellement, copie dans des feuilles de calcul, devine le propriétaire et rédige des suivis. La mise en œuvre d'un ancien CRM via les partenaires Zoho coûte entre 15 000 ₹ et plus de 1 00 000 ₹, tandis que HubSpot Breeze coûte 50 $/utilisateur/mois supplémentaires pour l'IA.
Le pack agence est en place dès le premier jour. Le deal est conclu, les deux parties signent, le paiement est encaissé et la facture émise dans le CRM. Chaque mois de forfait affiche les heures, la marge et ce qui attend la validation du client.
Automatisation, transparence et cas d'utilisation
Réception et routage des briefs
Le brief entre dans le pipeline avec le budget et la source capturés, le propriétaire attribué par ligne de service, le suivi programmé automatiquement.
Requête de recherche de renouvellement de l'IA
Demandez à Worxley AI « quels mandats doivent être renouvelés dans 60 jours sans activité » – au lieu d’ouvrir 30 comptes.
Temps et marge par forfait
Saisissez le temps passé sur un forfait. Chaque mois conserve heures, coût et marge, signale le travail hors périmètre et facture le forfait plus tout dépassement.
Briefs entrants éligibles
Les directeurs de clientèle consultent le budget, les services et la source avant de planifier des appels, et écartent les leads qui ne convertiront pas.
Propositions signées et payées
Le responsable envoie la proposition, les deux parties signent, le paiement est collecté et la facture est établie par rapport à l'enregistrement de la transaction dans un seul fil.
Traiter les fenêtres de renouvellement
Les gestionnaires de comptes filtrent les comptes par date de renouvellement et par score de santé, en traitant d'abord ceux qui nécessitent une attention.
Ce que les équipes comme la vôtre demandent souvent
Oui. La valeur du forfait, la date de renouvellement et le responsable désigné figurent sur la fiche du compte, et le renouvellement est une étape du modèle agence plutôt qu'un rappel que quelqu'un doit programmer.
Oui. Worxley prend en charge les importations CSV automatisées et la migration guidée des données pour les contacts d'agence, les comptes et les transactions en cours actives.
Non. Worxley gère la relation commerciale : pipeline, propositions, paiements, honoraires et renouvellements. Le travail de livraison reste dans votre outil de projet.
Worxley propose une tarification transparente par utilisateur avec toutes les fonctionnalités de base de l'agence incluses, à partir des niveaux standard par utilisateur sans frais supplémentaires cachés pour les signatures ou l'IA de base.
Oui. Les clients examinent les propositions, signent électroniquement et téléchargent les factures via un lien de portail client sécurisé sans avoir besoin de créer un compte ou de se connecter.
Les deux sont de solides CRM généraux configurés par vous ou un partenaire. Worxley livre le cycle de vie de l'agence de manière pré-modélisée et boucle la boucle de la proposition au paiement de la facture dans un seul système.
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Commencez avec un pipeline pensé pour votre secteur, et faites-le vôtre au fil de votre croissance.