De la recommandation aux missions récurrentes.
Worxley suit les références, la portée des conversations, les lettres de mission et les travaux répétés, sans demander aux salariés de devenir administrateurs CRM.
Commencez gratuitement- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
Le pipeline vit dans la tête des partenaires
Le développement commercial est effectué par des salariés rémunérés dans les brefs intervalles entre les travaux des clients. Sans un système adapté à la manière dont les partenaires travaillent, la continuité commerciale est rompue.
- 01
Les références ne sont pas suivies : la source de nouveau travail la plus précieuse est la moins mesurée, donc personne ne sait dans quelles relations investir
- 02
Les conversations de cadrage ne laissent aucune trace : un partenaire reçoit trois appels, se forme une opinion et la prochaine personne qui touchera le client repart de rien.
- 03
Les lettres de mission sont dans les boîtes de réception : les conditions commerciales du travail en direct se trouvent dans un fil de discussion plutôt que dans un dossier client.
- 04
La répétition du travail dépend de qui reste en contact : le deuxième engagement a lieu lorsque quelqu'un se souvient du client, pas lorsque le client est prêt.
A day at Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — one working day, from first enquiry to money in.
Orientation vers un engagement répété – tout le cycle de vie
Following Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
Référence / demande de renseignements
Source de référence et introduction initiale saisies à l’admission.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
Qualification
Portée de la consultation, fourchette budgétaire et délais de décision confirmés.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
Cadrage
Conversations de cadrage des partenaires, livrables et structure tarifaire enregistrés.
ScopingCall notes on the record - 04
Proposition/projet d'EDT
Lettre de mission et limites de la portée préparées pour examen par le client.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
Examen et conditions
Conditions tarifaires, limites de responsabilité et calendriers d’étapes convenus.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
Lettre de mission signée
Les deux parties signent électroniquement la lettre de mission directement à partir du dossier.
Letter signedE-signed by both parties - 07
Engagement actif
Le paiement par étape génère automatiquement une facture liée au profil du client.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
Révision et récence
La récence des contacts du partenaire et le signal de santé du compte sont surveillés.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
Répétition et référence
Des relations dormantes ont fait surface pour le suivi et le prochain engagement.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
Comment Worxley fonctionne pour les cabinets de conseil
Worxley est délibérément conçu pour que les partenaires et les consultants très occupés puissent maintenir une discipline commerciale sans charge administrative.
Pourquoi les cabinets de conseil et de conseil choisissent Worxley
Les notes des partenaires sont conservées dans des cahiers individuels, les lettres de mission se trouvent dans des boîtes de réception personnelles et le suivi des clients inactifs nécessite l'exportation des événements du calendrier dans des feuilles de calcul. Les CRM génériques nécessitent des frais de saisie de données élevés, ce que les salariés refusent de faire.
La source de référence, les notes de cadrage et les lettres de mission sont jointes au dossier client sans friction administrative. Signez et facturez depuis le même endroit où se déroule la relation, avec l'IA incluse dans le plan de base.
Automatisation, transparence et cas d'utilisation
Faire surface des relations clients dormantes
Demandez à Worxley AI « quels clients n’ont eu aucune activité enregistrée depuis quatre-vingt-dix jours » – en remplacement des références croisées manuelles du calendrier.
Alertes de récence automatisées pour les partenaires
Les signaux de santé signalent les comptes lorsque la récence des contacts avec le partenaire diminue, ce qui incite à une sensibilisation rapide avant la fin des relations.
Mode transparence (ce que nous ne faisons pas encore)
Pas de vérification des conflits, pas de suivi du temps/de la facturation, de la gestion des affaires/des cas, pas de conformité à la comptabilité fiduciaire — conçu pour le conseil, pas pour le juridique/le contentieux.
Suivi des sources de référence
Suivez l'origine des demandes de grande valeur pour mesurer le retour sur investissement des partenaires de référence et concentrer efficacement les efforts de réseautage.
Signature des lettres de mission et des factures de dépôt
Envoyez des lettres de mission, capturez les doubles signatures électroniques et créez des factures de dépôt dans le dossier client en une seule étape.
Examens trimestriels des comptes inactifs
Examinez les listes de clients dormants tous les trimestres avec l’aide de l’IA pour identifier les opportunités de ventes croisées et d’engagement répété.
Ce que les équipes comme la vôtre demandent souvent
Oui. Worxley gère à la fois les missions de projet à portée fixe et les mandats de conseil récurrents sur le même dossier client.
Oui. Les deux parties examinent et signent électroniquement les lettres de mission et les accords de portée à partir du dossier de transaction avec les dossiers d'audit complets.
Non. Worxley gère la relation commerciale : références, portée, lettres de mission, facturation par étape et santé du compte. Le suivi du temps reste dans votre outil de gestion de cabinet.
Minimal. Worxley est conçu spécifiquement pour les salariés, capturant automatiquement les sources de référence, les lettres de mission et la récence des contacts sans régime de saisie de données.
Worxley propose une tarification transparente par utilisateur avec toutes les fonctionnalités commerciales de base incluses, à partir des niveaux standard sans frais d'IA cachés par siège.
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Vous avez vu une journée avec Worxley. Imaginez-la maintenant avec votre équipe.
Commencez avec un pipeline pensé pour votre secteur, et faites-le vôtre au fil de votre croissance.