CRM pour cabinets comptables et de conseil De la recommandation aux missions récurrentes.
Worxley suit les recommandations, les échanges de cadrage, les lettres de mission et les missions récurrentes, sans demander aux collaborateurs facturables de devenir administrateurs CRM.
Commencez gratuitement- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
Le pipeline vit dans la tête des associés
Le développement commercial est effectué par des salariés rémunérés dans les brefs intervalles entre les travaux des clients. Sans un système adapté à la manière dont les partenaires travaillent, la continuité commerciale est rompue.
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Les recommandations ne sont pas suivies : la source de nouvelles missions la plus précieuse est la moins mesurée, donc personne ne sait dans quelles relations investir
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Les conversations de cadrage ne laissent aucune trace : un associé passe trois appels, se forme une opinion, et la personne suivante qui intervient auprès du client repart de zéro.
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Les lettres de mission dorment dans les boîtes de réception : les conditions commerciales des missions en cours se trouvent dans un fil d'e-mails plutôt que dans un dossier client.
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Les missions récurrentes dépendent de qui garde le contact : la deuxième mission arrive quand quelqu'un se souvient du client, pas quand le client est prêt.
Une journée chez Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — une journée de travail, de la première demande à l'encaissement.
De la recommandation à la mission récurrente – tout le cycle de vie
En suivant Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
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Recommandation / demande
Source de recommandation et première mise en relation saisies dès la prise de contact.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
Qualification
Portée de la consultation, fourchette budgétaire et délais de décision confirmés.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
Cadrage
Conversations de cadrage des partenaires, livrables et structure tarifaire enregistrés.
ScopingCall notes on the record - 04
Proposition/projet d'EDT
Lettre de mission et limites de la portée préparées pour examen par le client.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
Examen et conditions
Conditions tarifaires, limites de responsabilité et calendriers d’étapes convenus.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
Lettre de mission signée
Les deux parties signent électroniquement la lettre de mission directement à partir du dossier.
Letter signedE-signed by both parties - 07
Mission en cours
Le paiement par étape génère automatiquement une facture liée au profil du client.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
Révision et récence
La récence des contacts de l'associé et le signal de santé du compte sont surveillés.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
Missions récurrentes et recommandations
Les relations dormantes sont remontées pour relance et prochaine mission.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
Ce que configure le pack Services professionnels
Prêt dès le jour de votre inscription. Renommez, modifiez ou désactivez n'importe quelle partie.
Les calendriers de déclaration suivent votre pays : GST, TDS et ROC en Inde ; Forms 1040, 1120, 941 et 1099 aux États-Unis ; VAT, CT600, confirmation statement et PAYE au Royaume-Uni ; TVA, impôt sur les sociétés et comptes annuels dans l'UE.
Le fonctionnement des packs sectoriels- Fiches
- Missions avec heures facturables, WIP et alerte de budget, saisies de temps, frais, obligations de conformité, contrôles de conflits, contrôles KYC et listes des documents à obtenir de chaque client.
- Pipelines
- Étapes de périmètre, proposition, négociation et mission signée. Une mission n'obtient sa lettre de mission que lorsque le contrôle des conflits est validé ou levé.
- Rappels
- Déclarations récurrentes pour chaque mission active, avec alertes 3 jours avant et en cas de retard. Demandes de documents et rappels aux clients, et une facture mensuelle pour les missions au forfait.
- Documents
- Proposition de mission, lettre de mission, cahier des charges et liste des documents demandés.
- Portails
- Un Portail client avec missions, déclarations et échéances, propositions, et la liste des documents à fournir, que les clients y déposent. Un Portail partenaire de recommandation pour les apporteurs d'affaires.
- Rapports
- Heures facturables et WIP, obligations dues sous 30 jours, réalisation par client et par prestation, et frais par client.
Comment Worxley fonctionne pour les cabinets de conseil
Worxley est délibérément conçu pour que les partenaires et les consultants très occupés puissent maintenir une discipline commerciale sans charge administrative.
Pourquoi les cabinets de conseil et de conseil choisissent Worxley
Les notes des associés sont conservées dans des cahiers individuels, les lettres de mission se trouvent dans des boîtes de réception personnelles et le suivi des clients inactifs nécessite l'exportation des événements du calendrier dans des feuilles de calcul. Les CRM génériques exigent une lourde saisie de données que les collaborateurs facturables refusent de faire.
La source de recommandation, les notes de cadrage et les lettres de mission sont jointes au dossier client sans friction administrative. Signez et facturez depuis le même endroit où se déroule la relation, avec l'IA incluse dans le plan de base.
Automatisation, transparence et cas d'utilisation
Faire surface des relations clients dormantes
Demandez à Worxley AI « quels clients n’ont eu aucune activité enregistrée depuis quatre-vingt-dix jours » – en remplacement des références croisées manuelles du calendrier.
Alertes de récence automatisées pour les partenaires
Les signaux de santé signalent les comptes lorsque la récence des contacts avec l'associé diminue, ce qui incite à reprendre contact à temps avant que les relations ne s'éteignent.
Contrôle des conflits avant la lettre de mission
Une mission ne peut pas passer à la lettre de mission tant que le contrôle des conflits n'est pas validé ou levé. Au Royaume-Uni et dans l'UE, les contrôles KYC sont assortis d'une revue annuelle.
Suivi des sources de recommandation
Suivez l'origine des demandes de grande valeur pour mesurer le retour sur investissement des apporteurs d'affaires et concentrer efficacement les efforts de réseautage.
Signature des lettres de mission et factures d'acompte
Envoyez des lettres de mission, recueillez les doubles signatures électroniques et émettez des factures d'acompte dans le dossier client en une seule étape.
Examens trimestriels des comptes inactifs
Examinez chaque trimestre les listes de clients dormants avec l’aide de l’IA pour identifier les opportunités de ventes croisées et de missions récurrentes.
Ce que les équipes comme la vôtre demandent souvent
Oui. Worxley gère à la fois les missions de projet à portée fixe et les mandats de conseil récurrents sur le même dossier client.
Oui. Les deux parties examinent et signent électroniquement les lettres de mission et les accords de périmètre depuis le dossier de transaction, avec une piste d'audit complète.
Non. Worxley gère la relation commerciale : recommandations, cadrage, lettres de mission, facturation par étape et santé du compte. Le suivi du temps reste dans votre outil de gestion de cabinet.
Minimal. Worxley est conçu spécifiquement pour les collaborateurs facturables : il enregistre automatiquement les sources de recommandation, les lettres de mission et la récence des contacts, sans corvée de saisie.
Worxley propose une tarification transparente par utilisateur avec toutes les fonctionnalités commerciales de base incluses, à partir des niveaux standard, sans frais d'IA cachés par utilisateur.
Vous avez encore des questions ? Parlez à notre équipe
Vous avez vu une journée avec Worxley. Imaginez-la maintenant avec votre équipe.
Commencez avec un pipeline pensé pour votre secteur, et faites-le vôtre au fil de votre croissance.