CRM pour ESN et sociétés de services IT Du devis à la livraison facturée.
Worxley suit la mission depuis la demande jusqu'au SOW, puis l'ordre de modification et le renouvellement de l'AMC : périmètre, signature et facture restent rattachés à la même fiche.
Commencez gratuitement- Estimate₹18.4L · 16 weeksSigned SOW · 3 milestones
- Change order+ Driver app · ₹2.2LSigned before the work
- Delivered₹20.6L invoicedEvery milestone billed
L'argent fuit entre le périmètre et la facture
Les missions de services informatiques échouent rarement pour des raisons de qualité technique : les pertes commerciales surviennent lorsque le cadrage avant-vente n'est pas suivi, que les ordres de modification ne sont pas signés et que les factures d'étape attendent un rapprochement manuel.
- 01
L'effort d'avant-vente est invisible : les architectes solutions passent des jours en appels de cadrage et en estimations pour des deals dont personne ne suit le coût.
- 02
Ordres de modification livrés avant signature : le travail est effectué parce que le client l'a demandé lors d'un appel, mais les documents commerciaux sont en retard de plusieurs semaines ou n'arrivent jamais.
- 03
Les factures d'étape dépendent de l'attention de quelqu'un : l'étape est terminée dans l'outil de projet et la facture n'est émise qu'au prochain rapprochement de la finance.
- 04
Les renouvellements d'AMC expirent tranquillement : le contrat de maintenance prend fin, le support continue par bonne volonté et personne ne renégocie les termes du contrat.
Une journée chez Stackline Tech
Karthik Rao, pre-sales lead — une journée de travail, de la première demande à l'encaissement.
De la demande à l'AMC — toute la mission, une seule fiche
En suivant Metro Logistics — Fleet-tracking app · phase 1.
- 01
Demande
Périmètre, fourchette budgétaire, calendrier et exigences techniques saisis dès la réception de la demande.
EnquiryFleet-tracking app - 02
Recueil des besoins
Appels de cadrage d'architecte, pile technologique et contraintes de livrables enregistrées.
Requirements42 items captured - 03
Estimation
Effort, heures d'ingénierie supérieures et coûts d'étape estimés par rapport à la portée.
Estimated₹18.4L · 16 weeks - 04
Proposition/EDT
Énoncé des travaux rédigé avec les limites de la portée, les conditions et les calendriers de paiement par étapes.
SOW sent3 milestones - 05
Négociation
Conditions commerciales, SLA et approbations d'étapes examinées avec les parties prenantes du client.
NegotiatingPayments 40 / 30 / 30 - 06
SOW signé
Les deux parties examinent et signent électroniquement l'énoncé des travaux à partir du dossier de mission.
SOW signedBoth sides · e-sign - 07
Livraison et jalons
L'achèvement d'une étape déclenche la génération automatique de la facture rattachée à la mission.
In deliveryM1 invoiced automatically - 08
Modifier les commandes
Les ajouts de périmètre sont saisis sous forme d’ordres de modification à signer, joints au contrat principal.
Change order+ Driver app · ₹2.2L signed - 09
Renouvellement de l'AMC
La valeur annuelle du contrat de maintenance, la date de renouvellement et le propriétaire nommé figurent sur le compte.
AMC renewalRenews Mar · 12 months
Ce que configure le pack Services informatiques
Prêt dès le jour de votre inscription. Renommez, modifiez ou désactivez n'importe quelle partie.
Les tickets de support et les tableaux de projets sont intégrés à Worxley : le contrat, le travail et l'historique du support partagent une seule fiche client.
Le fonctionnement des packs sectoriels- Fiches
- Plans SLA, contrats de service, factures de contrat, actifs et licences des clients, cahiers des charges, jalons, demandes de modification et revues de service mensuelles.
- Pipelines
- Étapes d'appel de découverte, évaluation technique, proposition, revue contractuelle et de sécurité, et négociation, pensées pour une activité de services managés.
- Rappels
- Factures de contrat chaque mois, trimestre, semestre ou année ; un rappel de renouvellement 45 jours avant avec un avis au client ; expiration des licences, domaines et SSL ; jalons dus sous 3 jours ; une revue de service mensuelle pour chaque contrat actif.
- Documents
- Proposition de projet, cahier des charges (avec une version à signer), demande de modification et revue de service.
- Portails
- Un Portail client avec contrats, cahiers des charges, jalons, demandes de modification, revues de service, actifs et licences, où les clients valident jalons et demandes de modification. Un Portail revendeur pour enregistrer des opportunités.
- Rapports
- Contrats de service et renouvellements, facturation récurrente des contrats, facturation par jalon, demandes de modification ouvertes, et actifs clients et échéances.
Comment Worxley fonctionne pour les entreprises de services informatiques
Worxley réunit le cycle de vie commercial des projets informatiques dans un seul espace de travail unifié, pour que périmètre, signatures, ordres de modification et factures d'étape ne soient jamais dissociés.
Pourquoi les services informatiques et les intégrateurs de systèmes choisissent Worxley
Les SOW restent dans des fils d'e-mails, les ordres de modification se font oralement sur Slack et les factures d'étape attendent un rapprochement manuel de fin de mois. Les anciens CRM nécessitent des développements sur mesure par des partenaires pour suivre les étapes du projet, tandis que les outils d'IA facturent des frais supplémentaires de 36 à 50 $ par utilisateur.
Le périmètre, la signature et la facture restent sur une seule fiche. Les SOW, les ordres de modification et les factures d'étape sont rattachés à la mission. Le pipeline de projets informatiques intégré est livré configuré, et Worxley AI est inclus dans le plan de base.
Automatisation, transparence et cas d'utilisation
Le flux de travail des demandes de changement
Le client demande un périmètre supplémentaire lors d'un appel → Ordre de modification émis et envoyé pour signature électronique → La signature déclenche une étape de facturation → Le paiement génère la facture sur le dossier de la transaction.
Audits de mission IA
Demandez à Worxley AI "quels contrats AMC expirent dans 60 jours avec des ordres de modification non facturés ou aucune activité enregistrée".
Support et projets sur le même client
Les tickets de support et les tableaux de projets sont intégrés : le contrat, le travail de livraison et l'historique du support partagent une seule fiche client.
Demandes entrantes éligibles
Les responsables de la solution examinent les exigences et la fourchette budgétaire avant d'allouer des heures d'ingénierie senior à la définition du périmètre avant-vente.
Signature du SOW et facturation des acomptes
Envoyez l'énoncé des travaux, les deux parties le signent électroniquement et la facture d'acompte est générée automatiquement dans le dossier de mission.
Traiter le portefeuille de renouvellements AMC
Les gestionnaires de comptes filtrent les comptes actifs par date d'expiration du contrat et par score de santé afin de renégocier les contrats de maintenance plus tôt.
Ce que les équipes comme la vôtre demandent souvent
Oui. Les paiements d'étape et les factures sont générés directement sur le dossier de mission au fur et à mesure que les livrables sont validés.
Oui. Les valeurs annuelles des contrats de maintenance, les dates d'expiration et les propriétaires de comptes sont conservés dans le dossier, avec des rappels de renouvellement intégrés.
Non. Worxley gère la relation commerciale : cadrage, SOW, facturation par étape, ordres de modification et renouvellements AMC. Le travail de livraison reste dans votre outil d’ingénierie.
Oui. Les deux parties examinent et signent électroniquement les énoncés des travaux et les ordres de modification directement via un lien de portail sécurisé, sans avoir besoin d'un compte.
Worxley propose une tarification transparente par utilisateur avec toutes les fonctionnalités commerciales de base incluses, sans frais cachés pour les signatures électroniques ou l'IA.
Vous avez encore des questions ? Parlez à notre équipe
Vous avez vu une journée avec Worxley. Imaginez-la maintenant avec votre équipe.
Commencez avec un pipeline pensé pour votre secteur, et faites-le vôtre au fil de votre croissance.