CRM para agências de marketing digital Do contrato à renovação.
O Worxley mantém a conta ativa após o fechamento do negócio – avenças, renovações e expansões acompanhadas no mesmo local em que você fez o pitch.
Comece o seu teste gratuito de 90 dias- Won₹3L / month retainerE-signed · deposit paid
- OnboardingKickoff Tue, 10:00Account owner: Priya
- RenewalRenews in JulyEmail lifecycle added
As agências perdem dinheiro depois da apresentação, não durante ela
A página de cada agência concorrente vende às agências um CRM para novos negócios: acompanhe os clientes em potencial até que eles assinem. Essa é a metade menor da economia de uma agência. O lucro da agência reside na retenção das avenças e na expansão das contas – e no momento em que um negócio é ganho, a maioria das agências passa o relacionamento para uma ferramenta de entrega e o CRM fica silencioso.
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O trabalho de pitch não tem preço nem acompanhamento: chamadas de descoberta e construção de deck consomem horas de trabalho sênior nunca cobradas no negócio
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A conta fica quieta após o kickoff: entrega passa para uma ferramenta de projeto e ninguém é dono da relação comercial
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As renovações chegam de surpresa: acaba uma avença e alguém fica sabendo pelo cliente ou quando a fatura para
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A expansão depende de quem se lembra: as segundas linhas de serviço são vendidas quando alguém pensa nisso, não quando está pronto
Um dia em Pixel & Co.
Priya Nair, account director — um dia de trabalho, do primeiro contacto ao dinheiro recebido.
O ciclo de vida completo da agência – não apenas a parte anterior ao contrato
A acompanhar Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
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Resumo de entrada
Briefing registado com orçamento, serviços e origem quando o pedido chega.
Brief inPerformance + SEO - 02
Qualificação
Faixa de orçamento e cronograma de decisão confirmados antes de agendar a reunião de descoberta.
Qualified₹3L/month · 12 months - 03
Descoberta
Requisitos do cliente, canais e requisitos de pilha registrados.
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
Escopo e estimativa
Entregas e horas estimadas com preços em relação às linhas de serviço.
ScopedEst. 120 hours/month - 05
Pitch
Apresentação feita e feedback das partes interessadas registrado no negócio.
PitchedDeck + 2 case studies - 06
Proposta e assinatura eletrônica
Ambas as partes assinam contrato eletronicamente; a conta comercial é ativada.
SignedE-signed · deposit paid - 07
Ganho
Pagamento cobrado, fatura emitida automaticamente no negócio.
WonAccount owner: Priya - 08
Integração
Responsável comercial atribuído; fluxo de trabalho de integração acionado.
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
Avença e expansão
Pontuação de saúde do cliente rastreada e data de renovação definida na conta.
ExpandingRenews Jul · email add-on
O que o pacote de Marketing Digital configura
Pronto no dia em que se regista. Mude o nome, altere ou desative qualquer parte.
Os quadros de Projetos vêm ativados para agências, para que o trabalho de entrega fique ao lado do registo do cliente.
Como funcionam os pacotes setoriais- Registos
- Avenças, meses de avença, registos de tempo, entregáveis, contas de anúncios e pedidos de clientes. Cada mês de avença guarda horas, custo e margem, e assinala trabalho fora do âmbito.
- Pipelines
- Etapas de pedido, reunião de descoberta, proposta e negociação para novos negócios. As avenças registam quando e porque terminaram.
- Lembretes
- Um relatório mensal e uma verificação de horas para cada avença ativa, um lembrete de renovação 30 dias antes com um aviso ao cliente, e um pedido de revisão quando um entregável está pronto. Um mês fechado fatura o valor da avença mais eventuais excedentes.
- Documentos
- Proposta de avença, contrato de serviços de marketing e relatório mensal de desempenho.
- Portais
- Um Portal do Cliente onde os clientes veem avenças, entregáveis, investimento em anúncios e propostas, fazem pedidos e aprovam criativos. Um Portal de Parceiros de Referenciação para referenciar marcas.
- Relatórios
- MRR por cliente, rentabilidade por cliente, churn por motivo, meses fora do âmbito, entregáveis a aguardar aprovação e investimento em anúncios face ao orçamento.
Como funciona Worxley para agências de marketing digital
A maior parte da receita de uma agência surge depois do pitch. O Worxley mantém novos negócios, avenças, horas mensais e renovações no mesmo registo de cliente.
Por que as agências de marketing digital escolhem a Worxley
Os briefings recebidos chegam às 18h de sexta-feira. Alguém lê manualmente, copia em planilhas, adivinha o responsável e escreve acompanhamentos. A implementação de CRM legado por meio de parceiros Zoho custa ₹15.000 a ₹1.00.000+, enquanto o HubSpot Breeze custa US$ 50/usuário/mês extra para IA.
O pacote para agências fica configurado no primeiro dia. O negócio fecha, ambas as partes assinam, o pagamento é cobrado e a fatura é emitida dentro do CRM. Cada mês de avença mostra horas, margem e o que aguarda aprovação do cliente.
Automação, transparência e casos de uso
Breve entrada e roteamento
Brief entra no pipeline com orçamento e fonte capturados, responsável atribuído por linha de serviço, acompanhamento agendado automaticamente.
Consulta de pesquisa de renovação de IA
Pergunte à Worxley AI “quais avenças vencem para renovação nos próximos 60 dias sem atividade” – em vez de abrir 30 contas.
Tempo e margem por avença
Registe tempo numa avença. Cada mês guarda horas, custo e margem, assinala trabalho fora do âmbito e fatura o valor da avença mais eventuais excedentes.
Resumos de entrada qualificados
Os diretores de contas veem o orçamento, os serviços e a fonte antes de agendar ligações – recusando leads que não serão convertidos.
Propostas assinadas e pagas
O responsável envia a proposta, ambos os lados assinam, o pagamento é cobrado e a fatura é gerada no registro do negócio em um único fluxo.
Janelas de renovação em funcionamento
Os gerentes de contas filtram as contas por data de renovação e pontuação de integridade, trabalhando as contas que precisam de atenção primeiro.
Perguntas que equipas como a sua fazem
Sim. O valor da avença, a data de renovação e o responsável designado ficam no registro da conta, e a renovação é uma etapa da predefinição da agência, e não um lembrete que alguém define.
Sim. Worxley oferece suporte a importações automatizadas de CSV e migração de dados guiada para contatos de agências, contas e negócios ativos em pipeline.
Não. Worxley gerencia o relacionamento comercial – pipeline, propostas, pagamentos, avenças e renovações. O trabalho de entrega permanece na sua ferramenta de projeto.
Worxley oferece preços transparentes por usuário com todos os recursos principais da agência incluídos, começando em níveis padrão por usuário, sem taxas adicionais ocultas para assinaturas ou IA básica.
Sim. Os clientes analisam propostas, assinam e baixam faturas por meio de um link seguro do portal do cliente, sem a necessidade de criar uma conta ou fazer login.
Ambos são CRMs gerais fortes configurados por você ou por um parceiro. O Worxley já traz o ciclo de vida da agência pré-modelado e fecha o ciclo desde a proposta até a fatura paga em um único sistema.
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Comece com um pipeline pensado para o seu setor e torne-o seu à medida que cresce.