受注から契約更新まで.
Worxley は、取引が完了した後もアカウントを有効に保ちます。リテイナー、更新、拡張は、提案したのと同じ場所で追跡されます。
無料で始める- Won₹3L / month retainerE-signed · deposit paid
- OnboardingKickoff Tue, 10:00Account owner: Priya
- RenewalRenews in JulyEmail lifecycle added
エージェンシーはピッチ中ではなくピッチ後に損失を被る
すべての競合他社の代理店ページは、代理店に新規ビジネス CRM を販売し、契約するまで見込み顧客を追跡します。 これは、政府機関の経済規模の小さい半分に相当します。 エージェンシーの利益は、リテイナーの維持とアカウントの拡大にあります。そして、ほとんどのエージェンシーは、取引が成立した瞬間にその関係を配信ツールに落とし込み、CRM は沈黙します。
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ピッチ作業には価格も追跡もありません。ディスカバリ コールと資料作成には、取引に請求されることのないシニアの時間が費やされます。
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キックオフ後、アカウントは沈黙する: 配信はプロジェクト ツールに移行し、商業関係を所有する人は誰もいない
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更新は予期せぬ形で届きます。リテイナーが終了し、クライアントから誰かがそれを知ったとき、または請求書が停止したとき
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拡張は誰が覚えているかにかかっています: 2 番目のサービス ラインは、準備ができたときではなく、誰かが思いついたときに販売されます。
A day at Pixel & Co.
Priya Nair, account director — one working day, from first enquiry to money in.
契約前の部分だけではなく、代理店のライフサイクル全体
Following Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
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インバウンド概要
調査が開始されたときに、予算、サービス、情報源を含む概要を記録します。
Brief inPerformance + SEO - 02
資格
予約を発見する前に予算範囲と決定スケジュールを確認します。
Qualified₹3L/month · 12 months - 03
発見
クライアント要件、チャネル、およびスタック要件が記録されます。
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
範囲と見積もり
サービスラインに基づいて価格設定された成果物と推定時間。
ScopedEst. 120 hours/month - 05
ピッチ
デッキが提示され、取引に対する関係者のフィードバックが記録されました。
PitchedDeck + 2 case studies - 06
提案書と電子署名
双方が契約書に電子署名します。 商用アカウントが有効になります。
SignedE-signed · deposit paid - 07
勝利した
支払いが回収され、取引に対して請求書が自動的に請求されます。
WonAccount owner: Priya - 08
オンボーディング
商業所有者が割り当てられます。 オンボーディング ワークフローがトリガーされました。
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
リテーナーと拡張
クライアントの健全性スコアが追跡され、更新日がアカウントに設定されます。
ExpandingRenews Jul · email add-on
デジタル マーケティング代理店における Worxley の仕組み
これら 9 つのステージのうち 6 つはピッチ後に発生します。 Worxley の代理店プリセットは 9 つすべてが構成された状態で出荷されるため、アカウントには商業所有者と更新日が開始日から保持されます。失効に気づいた四半期からではありません。
デジタル マーケティング エージェンシーが Worxley を選ぶ理由
インバウンドのブリーフは金曜日の午後 6 時に到着します。 誰かが手動で読み取り、スプレッドシートにコピーし、所有権を推測し、フォローアップを書き込みます。 Zoho パートナーを介した従来の CRM の導入には 15,000 ₹15,000 ～ ₹1,00,000+ の費用がかかりますが、HubSpot Breeze では AI にユーザーあたり月額 50 ドルの追加料金がかかります。
代理店プリセットは初日に設定されて出荷されます。 CRM 内で取引が完了し、二重の電子署名が行われ、支払いと請求書が回収されます。 Worxley AI は、シートごとの追加料金なしでコア プランに含まれています。
自動化、透明性、ユースケース
概要とルーティング
Brief は予算とソースを取得してパイプラインに入り、所有者はサービス ラインごとに割り当てられ、フォローアップは自動的にスケジュールされます。
AIリニューアル検索クエリ
30 個のアカウントを開設する代わりに、Worxley AI に「アクティビティがなければ 60 日以内にどのリテーナーが更新されるか」を尋ねます。
透過モード (まだやっていないこと)
プロジェクトの納品や時間の追跡、メディア購入の統合、ホワイトラベルのポータルはありません。ギャップに名前を付けることで、実際の代理店との信頼性が高まります。
対象となるインバウンドブリーフ
アカウントディレクターは、電話を予約する前に予算、サービス、ソースを確認し、コンバージョンに至らない見込み客を減少させます。
署名済みおよび有料の提案書
リードが提案を送信し、双方が署名し、支払いが徴収され、取引記録に対して請求書が 1 つのスレッドで作成されます。
稼働更新期間
アカウント マネージャーは、更新日と健全性スコアによってアカウントをフィルタリングし、最初に注意が必要な稼働中のアカウントをフィルタリングします。
あなたのようなチームが よく尋ねる 質問
はい。 保有額、更新日、指定所有者は口座記録に記載されており、更新は誰かが設定するリマインダーではなく、代理店が事前に設定した段階です。
はい。 Worxley は、代理店の連絡先、アカウント、アクティブなパイプライン取引の自動 CSV インポートとガイド付きデータ移行をサポートしています。
いいえ。Worxley は、パイプライン、提案、支払い、リテイナー、更新などの商業関係を管理します。 配信作業はプロジェクト ツール内に残ります。
Worxley は、署名や基本的な AI に対する隠れた追加料金なしで、標準のユーザーごとのレベルから、すべてのコアの代理店機能が含まれた透明なユーザーごとの価格設定を提供します。
はい。 クライアントは、アカウントを作成したりログインしたりすることなく、安全なクライアント ポータル リンクを通じて提案書を確認し、電子署名し、請求書をダウンロードします。
どちらも、あなたまたはパートナーによって設定された強力な汎用 CRM です。 Worxley は、代理店のライフサイクルを事前にモデル化して出荷し、提案から支払い済みの請求書までのループを 1 つのシステムで閉じます。
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業界に合わせたパイプラインから始めて、成長に合わせて自分たちのものにしましょう。