デジタルマーケティング代理店向けCRM 受注から契約更新まで.
Worxley は、取引が完了した後もアカウントを有効に保ちます。リテイナー、更新、拡張は、提案したのと同じ場所で追跡されます。
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- OnboardingKickoff Tue, 10:00Account owner: Priya
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エージェンシーはピッチ中ではなくピッチ後に損失を被る
競合他社のエージェンシー向けページはどれも、契約するまで見込み顧客を追跡する新規開拓用 CRM を売り込んでいます。 それはエージェンシーの収益構造のうち、小さいほうの半分にすぎません。 エージェンシーの利益は、リテイナーの継続とアカウントの拡大から生まれます。それなのに、取引が成立した瞬間、ほとんどのエージェンシーは関係を制作管理ツールに移し、CRM は沈黙します。
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ピッチ作業には価格も追跡もありません。ディスカバリ コールと資料作成には、取引に請求されることのないシニアの時間が費やされます。
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キックオフ後、アカウントは沈黙する: 制作業務はプロジェクト ツールに移り、商取引上の関係を担当する人は誰もいない
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更新は予期せぬ形で届きます。リテイナーが終了し、クライアントから誰かがそれを知ったとき、または請求書が停止したとき
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拡張は誰が覚えているかにかかっています: 2 番目のサービス ラインは、準備ができたときではなく、誰かが思いついたときに販売されます。
1日密着： Pixel & Co.
Priya Nair, account director — 最初の問い合わせから入金までの、ある1日。
契約前の部分だけではなく、代理店のライフサイクル全体
ケース： Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
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インバウンド概要
問い合わせが届いた時点で、予算、サービス、流入元を含むブリーフを記録します。
Brief inPerformance + SEO - 02
資格
ヒアリングを予約する前に、予算範囲と意思決定のスケジュールを確認します。
Qualified₹3L/month · 12 months - 03
発見
クライアント要件、チャネル、およびスタック要件が記録されます。
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
範囲と見積もり
サービスラインに基づいて価格設定された成果物と推定時間。
ScopedEst. 120 hours/month - 05
ピッチ
提案資料をプレゼンし、関係者のフィードバックを取引に記録します。
PitchedDeck + 2 case studies - 06
提案書と電子署名
双方が契約書に電子署名し、取引先アカウントが有効になります。
SignedE-signed · deposit paid - 07
受注
支払いを回収し、取引に対して請求書を自動発行します。
WonAccount owner: Priya - 08
オンボーディング
営業担当者を割り当て、オンボーディングのワークフローを起動します。
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
リテイナーと契約拡大
クライアントの健全性スコアが追跡され、更新日がアカウントに設定されます。
ExpandingRenews Jul · email add-on
デジタルマーケティングパックで設定されるもの
サインアップしたその日から使えます。どの部分も名前の変更、編集、オフができます。
代理店ではプロジェクトボードがオンになっているので、納品作業がクライアントレコードのすぐ横にあります。
業界パックのしくみ- レコード
- リテイナー、リテイナー月、工数記録、納品物、広告アカウント、クライアントからの依頼。各リテイナー月が工数、コスト、利益率を保持し、範囲外の作業にフラグを立てます。
- パイプライン
- 新規案件向けの問い合わせ、ヒアリング、提案、交渉のステージ。リテイナーにはいつ、なぜ終了したかが記録されます。
- リマインダー
- 有効なリテイナーごとの月次レポートと工数確認、30日前の更新リマインダーとクライアントへの通知、納品物が準備できたときのレビュー依頼。締めた月は月額料金と超過分を請求します。
- 書類
- リテイナー提案書、マーケティングサービス契約書、月次パフォーマンスレポート。
- ポータル
- クライアントがリテイナー、納品物、広告費、提案書を確認し、依頼を出し、クリエイティブを承認できるクライアントポータル。ブランドを紹介できる紹介パートナーポータル。
- レポート
- クライアント別のMRR、クライアント別の収益性、理由別の解約、範囲を超えた月、承認待ちの納品物、予算に対する広告費。
デジタル マーケティング代理店における Worxley の仕組み
代理店の収益の大半は、提案のあとに生まれます。Worxleyは新規案件、リテイナー、月間工数、更新を同じクライアントレコードで管理します。
デジタル マーケティング エージェンシーが Worxley を選ぶ理由
インバウンドのブリーフは金曜日の午後 6 時に到着します。 誰かが手動で読み取り、スプレッドシートにコピーし、担当者を推測し、フォローアップを書き込みます。 Zoho パートナーを介した従来の CRM の導入には ₹15,000 ～ ₹1,00,000+ の費用がかかりますが、HubSpot Breeze では AI にユーザーあたり月額 50 ドルの追加料金がかかります。
代理店向けパックは初日に設定済みです。案件が成約し、双方が署名し、支払いを回収し、請求書の発行までCRMの中で完結します。各リテイナー月には、工数、利益率、クライアント承認待ちの項目が表示されます。
自動化、透明性、ユースケース
概要とルーティング
ブリーフは予算と流入元が記録された状態でパイプラインに入り、担当者はサービスラインごとに割り当てられ、フォローアップは自動的にスケジュールされます。
AI による更新検索クエリ
30 件のアカウントを一つずつ開く代わりに、Worxley AI に「60 日以内に更新を迎え、アクティビティのないリテイナーはどれか」と尋ねられます。
リテイナーごとの工数と利益率
リテイナーに工数を記録します。各月が工数、コスト、利益率を保持し、範囲外の作業にフラグを立て、月額料金と超過分を請求します。
対象となるインバウンドブリーフ
アカウントディレクターは、電話を予約する前に予算、サービス、流入元を確認し、成約の見込みがないリードを断ることができます。
署名済みおよび有料の提案書
担当者が提案書を送信し、双方が署名し、支払いを回収し、取引記録に対して請求書が発行されるまでを 1 つの流れで行います。
更新時期に合わせた対応
アカウントマネージャーは、更新日とヘルススコアでアカウントを絞り込み、対応が必要なアカウントから順に取り組みます。
あなたのようなチームが よく尋ねる 質問
はい。 リテイナー金額、更新日、担当者はアカウントレコードに記録され、更新は誰かが設定するリマインダーではなく、代理店向けプリセットの 1 つのステージです。
はい。 Worxley は、代理店の連絡先、アカウント、アクティブなパイプライン取引の自動 CSV インポートとガイド付きデータ移行をサポートしています。
いいえ。Worxley は、パイプライン、提案、支払い、リテイナー、更新などの商取引上の関係を管理します。 制作などの実務はプロジェクト ツールで行います。
Worxley は、署名や基本的な AI に対する隠れた追加料金なしで、標準のユーザーごとのレベルから、すべてのコアの代理店機能が含まれた透明なユーザーごとの価格設定を提供します。
はい。 クライアントは、アカウントを作成したりログインしたりすることなく、安全なクライアント ポータル リンクを通じて提案書を確認し、電子署名し、請求書をダウンロードします。
どちらも、あなたまたはパートナーによって設定された強力な汎用 CRM です。 Worxley は、代理店のライフサイクルを事前にモデル化して出荷し、提案から支払い済みの請求書までのループを 1 つのシステムで閉じます。
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Worxleyでの一日をご覧いただきました。 さあ、あなたのチームで想像してみましょう。
業界に合わせたパイプラインから始めて、成長に合わせて自分たちのものにしましょう。