CRM para contabilistas e consultoras Da recomendação ao trabalho recorrente.
O Worxley acompanha indicações, conversas de definição de âmbito, cartas de compromisso e trabalho recorrente — sem pedir aos profissionais que faturam honorários que se tornem administradores de CRM.
Comece gratuitamente- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
O pipeline vive na cabeça dos parceiros
O desenvolvimento de negócios é feito por quem recebe honorários nos breves intervalos entre o trabalho do cliente. Sem um sistema construído sobre como os parceiros trabalham, a continuidade comercial é interrompida.
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As referências não são rastreadas: a fonte mais valiosa de novos trabalhos é a menos medida, então ninguém sabe em quais relacionamentos investir
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As conversas de escopo não deixam registro: um parceiro faz três ligações, forma uma visão e a próxima pessoa a tocar no cliente começa do nada
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As cartas de compromisso ficam nas caixas de entrada: os termos comerciais do trabalho em curso estão em uma conversa por e-mail, e não no registro do cliente
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A repetição do trabalho depende de quem mantém contato: o segundo trabalho acontece quando alguém se lembra do cliente, não quando o cliente está pronto
Um dia em Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — um dia de trabalho, do primeiro contacto ao dinheiro recebido.
Da indicação ao trabalho recorrente – todo o ciclo de vida
A acompanhar Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
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Referência / consulta
Fonte de referência e introdução inicial capturadas na admissão.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
Qualificação
Escopo da consultoria, faixa orçamentária e cronogramas de decisão confirmados.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
Escopo
Conversas de escopo de parceiros, resultados e estrutura de taxas registradas.
ScopingCall notes on the record - 04
Proposta/rascunho do SOW
Carta de compromisso e limites de escopo preparados para revisão do cliente.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
Revisão e termos
Termos de taxas, limites de responsabilidade e cronogramas de marcos acordados.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
Carta de compromisso assinada
Ambas as partes assinam a carta de compromisso diretamente do registro.
Letter signedE-signed by both parties - 07
Trabalho em curso
O pagamento por marco gera automaticamente uma fatura vinculada ao perfil do cliente.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
Revisão e atualidade
Recência do contato do parceiro e sinal de saúde da conta monitorizados.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
Repetição e encaminhamento
Relacionamentos inativos identificados para acompanhamento e próximo trabalho.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
O que o pacote de Serviços Profissionais configura
Pronto no dia em que se regista. Mude o nome, altere ou desative qualquer parte.
Os calendários fiscais seguem o seu país: GST, TDS e ROC na Índia; Forms 1040, 1120, 941 e 1099 nos EUA; IVA, CT600, declaração de confirmação e PAYE no Reino Unido; IVA, imposto sobre o rendimento das sociedades e contas anuais na UE.
Como funcionam os pacotes setoriais- Registos
- Trabalhos com horas faturáveis, WIP e alerta de orçamento, registos de tempo, despesas, obrigações de conformidade, verificações de conflitos, verificações KYC e listas dos documentos de que precisa de cada cliente.
- Pipelines
- Etapas de âmbito, proposta, negociação e trabalho assinado. Um trabalho só recebe a carta de compromisso quando a verificação de conflitos estiver aprovada ou dispensada.
- Lembretes
- Obrigações recorrentes para cada trabalho ativo, com alertas 3 dias antes e quando estão em atraso. Pedidos de documentos e lembretes aos clientes, e uma fatura mensal para trabalhos em regime de avença.
- Documentos
- Proposta de trabalho, carta de compromisso, declaração de trabalho e lista de documentos a pedir.
- Portais
- Um Portal do Cliente com trabalhos, obrigações e prazos, propostas e a lista de documentos de que precisa, para a qual os clientes carregam os ficheiros. Um Portal de Parceiros de Referenciação para quem apresenta clientes.
- Relatórios
- Horas faturáveis e WIP, obrigações a cumprir nos próximos 30 dias, realização por cliente e por serviço, e despesas por cliente.
Como Worxley funciona para empresas de consultoria
O Worxley foi construído deliberadamente enxuto para que parceiros e consultores ocupados possam manter a disciplina comercial sem encargos administrativos.
Por que empresas de consultoria e consultoria escolhem a Worxley
As notas dos parceiros ficam em cadernos individuais, as cartas de compromisso ficam em caixas de entrada pessoais e o acompanhamento de clientes inativos exige a exportação de eventos do calendário para planilhas. CRMs genéricos exigem uma pesada introdução de dados que os profissionais que faturam honorários se recusam a fazer.
Fonte de referência, notas de escopo e cartas de compromisso anexadas ao registro do cliente sem atritos administrativos. Assine e fature no mesmo local onde reside o relacionamento, com IA incluída no plano principal.
Automação, transparência e casos de uso
Revelando relacionamentos inativos com clientes
Pergunte à Worxley AI “quais clientes não tiveram nenhuma atividade registrada em noventa dias” – substituindo a referência cruzada manual do calendário.
Alertas automatizados de tempo recente de parceiros
Os sinais de saúde sinalizam contas quando a recência do contato do parceiro diminui, incentivando um contato oportuno antes que o relacionamento caduque.
Verificação de conflitos antes da carta
Um trabalho só avança para a carta de compromisso quando a verificação de conflitos estiver aprovada ou dispensada. No Reino Unido e na UE, as verificações KYC incluem uma revisão anual.
Rastreando fontes de referência
Acompanhe a origem das consultas de alto valor para medir o ROI do parceiro de referência e concentrar os esforços de networking de maneira eficaz.
Assinatura de cartas de compromisso e faturas de depósito
Envie cartas de compromisso, capture assinaturas eletrônicas duplas e gere faturas de depósito no registro do cliente em uma única etapa.
Revisões Trimestrais de Contas Inativas
Revise trimestralmente as listas de clientes inativos com assistência de IA para identificar oportunidades de vendas cruzadas e de trabalho recorrente.
Perguntas que equipas como a sua fazem
Sim. O Worxley gere tanto projetos de escopo fixo como avenças de consultoria recorrentes no mesmo registro de cliente.
Sim. Ambas as partes revisam e assinam duplamente cartas de compromisso e acordos de escopo do registro do negócio com registros de auditoria completos.
Não. Worxley gerencia o relacionamento comercial — referências, definição do escopo, cartas de compromisso, faturamento por marcos e integridade da conta. O controle do tempo permanece na sua ferramenta de gerenciamento de consultório.
Mínimo. Worxley foi projetado especificamente para quem recebe honorários, capturando fontes de referência, cartas de compromisso e tempo recente de contato automaticamente, sem regimes de entrada de dados.
Worxley oferece preços transparentes por usuário com todos os principais recursos comerciais incluídos, começando em níveis padrão, sem taxas ocultas de IA por usuário.
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Comece com um pipeline pensado para o seu setor e torne-o seu à medida que cresce.