CRM para agencias de marketing digital Del sí a la renovación.
Worxley mantiene la cuenta activa después de que se cierra el trato: las igualas, las renovaciones y la expansión se rastrean en el mismo lugar donde las presentó.
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- OnboardingKickoff Tue, 10:00Account owner: Priya
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Las agencias pierden dinero después del pitch, no durante él
La página de agencia de cada competidor les vende a las agencias un CRM para nuevos negocios: realice un seguimiento de los clientes potenciales hasta que firmen. Esa es la mitad más pequeña de la economía de una agencia. Las ganancias de las agencias viven de la retención de igualas y la expansión de cuentas, y en el momento en que se cierra un trato, la mayoría de las agencias trasladan la relación a una herramienta de entrega y el CRM se silencia.
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El trabajo de pitch no tiene precio ni seguimiento: las llamadas de descubrimiento y la preparación de presentaciones consumen horas sénior que nunca se facturan al trato
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La cuenta se silencia después del inicio: la entrega se traslada a una herramienta del proyecto y nadie es dueño de la relación comercial
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Las renovaciones llegan de sorpresa: se acaba una iguala y alguien se entera por el cliente o cuando dejan de emitirse facturas
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La expansión depende de quién lo recuerda: las segundas líneas de servicio se venden cuando alguien piensa en ello, no cuando están listas
Un día en Pixel & Co.
Priya Nair, account director — una jornada de trabajo, desde la primera consulta hasta el cobro.
El ciclo de vida completo de la agencia, no solo la parte anterior al contrato
Siguiendo a Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
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Brief entrante
Resumen capturado con presupuesto, servicios y fuente cuando llega la consulta.
Brief inPerformance + SEO - 02
Calificación
El rango de presupuesto y el cronograma de decisión se confirman antes de agendar la llamada de descubrimiento.
Qualified₹3L/month · 12 months - 03
Descubrimiento
Se registran los requisitos del cliente, los canales y los requisitos de la pila.
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
Alcance y estimación
Entregables y horas estimadas valoradas según líneas de servicio.
ScopedEst. 120 hours/month - 05
Pitch
Se presenta la propuesta visual y se registran en el trato los comentarios de las partes interesadas.
PitchedDeck + 2 case studies - 06
Propuesta y firma electrónica
Ambas partes firman electrónicamente el contrato; Se activa la cuenta comercial.
SignedE-signed · deposit paid - 07
Ganado
Pago cobrado, factura generada automáticamente contra el trato.
WonAccount owner: Priya - 08
Incorporación
Propietario comercial asignado; Se activó el flujo de trabajo de incorporación.
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
Iguala y expansión
Se realiza un seguimiento del puntaje de salud del cliente y se establece la fecha de renovación en la cuenta.
ExpandingRenews Jul · email add-on
Qué configura el paquete de Marketing Digital
Listo el mismo día que te registras. Cambia el nombre, modifica o desactiva cualquier parte.
Los tableros de proyectos están activados para agencias, así que el trabajo de entrega está junto al registro del cliente.
Cómo funcionan los paquetes de industria- Registros
- Igualas, meses de iguala, registros de tiempo, entregables, cuentas publicitarias y solicitudes de clientes. Cada mes de iguala guarda horas, coste y margen, y marca el trabajo fuera de alcance.
- Pipelines
- Etapas de consulta, llamada de descubrimiento, propuesta y negociación para nuevo negocio. Las igualas registran cuándo y por qué terminaron.
- Recordatorios
- Un informe mensual y una revisión de horas para cada iguala activa, un recordatorio de renovación 30 días antes con aviso al cliente, y una solicitud de revisión cuando un entregable está listo. Un mes cerrado factura su cuota más cualquier exceso.
- Documentos
- Propuesta de iguala, contrato de servicios de marketing e informe mensual de resultados.
- Portales
- Un Portal del cliente donde los clientes ven igualas, entregables, inversión publicitaria y propuestas, hacen solicitudes y aprueban creatividades. Un Portal de socios de referencia para recomendar marcas.
- Informes
- MRR por cliente, rentabilidad por cliente, churn por motivo, meses fuera de alcance, entregables pendientes de aprobación e inversión publicitaria frente al presupuesto.
Cómo funciona Worxley para las agencias de marketing digital
Una agencia gana la mayor parte de su dinero después del pitch. Worxley mantiene nuevo negocio, igualas, horas mensuales y renovaciones en el mismo registro de cliente.
Por qué las agencias de marketing digital eligen Worxley
Los briefs entrantes llegan el viernes a las 6 p. m. Alguien los lee manualmente, los copia en hojas de cálculo, adivina quién es el responsable y redacta los seguimientos. La implementación de CRM heredado a través de socios de Zoho cuesta ₹15 000 a ₹100 000+, mientras que HubSpot Breeze cuesta $50/usuario/mes adicionales para IA.
El paquete para agencias está listo desde el primer día. El deal se cierra, ambas partes firman, se cobra el pago y se emite la factura dentro del CRM. Cada mes de iguala muestra horas, margen y lo que espera la aprobación del cliente.
Automatización, transparencia y casos de uso
Captación y enrutamiento de briefs
El informe ingresa al proceso con el presupuesto y la fuente capturados, el propietario asignado por línea de servicio y el seguimiento programado automáticamente.
Consulta de búsqueda de renovación de IA
Pregúntele a Worxley AI "qué igualas deben renovarse en 60 días sin actividad", en lugar de abrir 30 cuentas.
Tiempo y margen por iguala
Registra tiempo en una iguala. Cada mes guarda horas, coste y margen, marca el trabajo fuera de alcance y factura la cuota más cualquier exceso.
Briefs entrantes calificados
Los directores de cuentas ven el presupuesto, los servicios y las fuentes antes de reservar llamadas, lo que reduce los clientes potenciales que no se convierten.
Propuestas firmadas y pagadas
El responsable envía la propuesta, ambas partes firman, se cobra el pago y la factura se genera contra el registro del trato en un solo hilo.
Ventanas de renovación en funcionamiento
Los administradores de cuentas filtran las cuentas por fecha de renovación y puntuación de estado, y trabajan con las cuentas que necesitan atención primero.
Lo que equipos como el tuyo suelen preguntar
Sí. El valor de la iguala, la fecha de renovación y el responsable designado se encuentran en el registro de la cuenta, y la renovación es una etapa en la configuración predefinida para agencias en lugar de un recordatorio que alguien establece.
Sí. Worxley admite importaciones CSV automatizadas y migración de datos guiada para contactos de agencias, cuentas y acuerdos activos en proceso.
No. Worxley gestiona la relación comercial: pipeline, propuestas, pagos, igualas y renovaciones. El trabajo de entrega permanece en su herramienta de gestión de proyectos.
Worxley ofrece precios transparentes por usuario con todas las capacidades principales de la agencia incluidas, comenzando en niveles estándar por usuario sin tarifas adicionales ocultas para firmas o IA básica.
Sí. Los clientes revisan propuestas, firman electrónicamente y descargan facturas a través de un enlace seguro al portal del cliente sin necesidad de crear una cuenta o iniciar sesión.
Ambos son CRM generales sólidos configurados por usted o un socio. Worxley incluye el ciclo de vida de la agencia ya modelado y cierra el ciclo desde la propuesta hasta la factura pagada en un solo sistema.
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