डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए CRM जीत से रिन्यूअल तक.
Worxley डील बंद होने के बाद भी अकाउंट को लाइव रखता है — रिटेनर्स, रिन्यूअल्स, और एक्सपैंशन उसी जगह ट्रैक होते हैं जहाँ आपने पिच की थी।
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एजेंसियां पिच के बाद पैसा गंवाती हैं, पिच के दौरान नहीं
हर कॉम्पिटिटर का एजेंसी पेज, एजेंसियों को एक न्यू-बिज़नेस CRM बेचता है: प्रॉस्पेक्ट्स को तब तक ट्रैक करो जब तक वो साइन न कर दें। यह एजेंसी की इकोनॉमिक्स का छोटा आधा हिस्सा है। एजेंसी का प्रॉफ़िट रिटेनर रिटेंशन और अकाउंट एक्सपैंशन में रहता है — और जिस पल डील वॉन होती है, ज़्यादातर एजेंसियां रिश्ते को एक डिलीवरी टूल में डाल देती हैं और CRM ख़ामोश हो जाता है।
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पिच वर्क की न क़ीमत लगती है, न ट्रैकिंग होती है: डिस्कवरी कॉल्स और डेक-बिल्डिंग सीनियर घंटे खा जाते हैं जो कभी डील पर बिल नहीं होते
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किकऑफ़ के बाद अकाउंट ख़ामोश हो जाता है: डिलीवरी एक प्रोजेक्ट टूल में चली जाती है और कमर्शियल रिश्ते का कोई मालिक नहीं रहता
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रिन्यूअल्स एक सरप्राइज़ की तरह आते हैं: एक रिटेनर ख़त्म होता है और किसी को पता चलता है क्लाइंट से या जब इनवॉइस रुक जाता है
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एक्सपैंशन इस पर निर्भर करता है कि किसे याद रहे: दूसरी सर्विस लाइन तब बिकती है जब किसी को ख़याल आए, तब नहीं जब वो तैयार हो
एक दिन: Pixel & Co.
Priya Nair, account director — एक कामकाजी दिन, पहली पूछताछ से पेमेंट मिलने तक।
पूरा एजेंसी लाइफ़साइकल — सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाला हिस्सा नहीं
इनका सफ़र: Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
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इनबाउंड ब्रीफ़
एन्क्वायरी आते ही ब्रीफ़ को बजट, सर्विसेज़, और सोर्स के साथ कैप्चर किया जाता है।
Brief inPerformance + SEO - 02
क्वालिफ़िकेशन
डिस्कवरी बुक करने से पहले बजट रेंज और डिसिज़न टाइमलाइन कन्फ़र्म की जाती है।
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डिस्कवरी
क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, चैनल्स, और स्टैक रिक्वायरमेंट्स लॉग किए जाते हैं।
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
स्कोप और एस्टिमेट
डिलिवरेबल्स और अनुमानित घंटों की क़ीमत सर्विस लाइन्स के हिसाब से तय होती है।
ScopedEst. 120 hours/month - 05
पिच
डेक प्रेज़ेंट किया जाता है और स्टेकहोल्डर फ़ीडबैक डील पर लॉग होता है।
PitchedDeck + 2 case studies - 06
प्रपोज़ल और e-sign
दोनों पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट पर e-sign करती हैं; कमर्शियल अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है।
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जीती गई डील
पेमेंट कलेक्ट होता है, इनवॉइस अपने-आप डील पर बन जाता है।
WonAccount owner: Priya - 08
ऑनबोर्डिंग
कमर्शियल ओनर असाइन होता है; ऑनबोर्डिंग वर्कफ़्लो ट्रिगर होता है।
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
रिटेनर और एक्सपैंशन
क्लाइंट हेल्थ स्कोर ट्रैक होता है और अकाउंट पर रिन्यूअल डेट सेट होती है।
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डिजिटल मार्केटिंग पैक क्या सेट करता है
साइन अप के दिन ही तैयार। इसके किसी भी हिस्से का नाम बदलें, उसे बदलें या बंद करें।
एजेंसियों के लिए प्रोजेक्ट बोर्ड चालू रहते हैं, ताकि डिलीवरी का काम क्लाइंट रिकॉर्ड के साथ रहे।
इंडस्ट्री पैक कैसे काम करते हैं- रिकॉर्ड
- रिटेनर, रिटेनर महीने, टाइम एंट्री, डिलीवरेबल, ऐड अकाउंट और क्लाइंट अनुरोध। हर रिटेनर महीना घंटे, लागत और मार्जिन रखता है, और स्कोप से बाहर के काम को फ़्लैग करता है।
- पाइपलाइन
- नए बिज़नेस के लिए पूछताछ, डिस्कवरी कॉल, प्रपोज़ल और बातचीत के स्टेज। रिटेनर दर्ज करते हैं कि वे कब और क्यों खत्म हुए।
- रिमाइंडर
- हर सक्रिय रिटेनर के लिए मासिक रिपोर्ट और घंटों की जांच, 30 दिन पहले क्लाइंट को नोटिस के साथ रिन्यूअल रिमाइंडर, और डिलीवरेबल तैयार होने पर रिव्यू अनुरोध। बंद हुआ महीना अपनी फ़ीस और ओवरेज का इनवॉइस बनाता है।
- डॉक्यूमेंट
- रिटेनर प्रपोज़ल, मार्केटिंग सर्विसेज़ एग्रीमेंट और मासिक परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट।
- पोर्टल
- एक क्लाइंट पोर्टल जहां क्लाइंट रिटेनर, डिलीवरेबल, ऐड खर्च और प्रपोज़ल देखते हैं, अनुरोध भेजते हैं और क्रिएटिव अप्रूव करते हैं। ब्रांड रेफ़र करने के लिए एक रेफ़रल पार्टनर पोर्टल।
- रिपोर्ट
- क्लाइंट के हिसाब से MRR, क्लाइंट के हिसाब से मुनाफ़ा, कारण के हिसाब से चर्न, स्कोप से बाहर वाले महीने, अप्रूवल के इंतज़ार में डिलीवरेबल और बजट के मुकाबले ऐड खर्च।
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के लिए Worxley कैसे काम करता है
एजेंसी की ज़्यादातर कमाई पिच के बाद होती है। Worxley नया बिज़नेस, रिटेनर, मासिक घंटे और रिन्यूअल एक ही क्लाइंट रिकॉर्ड पर रखता है।
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां Worxley क्यों चुनती हैं
इनबाउंड ब्रीफ़्स शुक्रवार शाम 6 बजे आते हैं। कोई मैनुअली पढ़ता है, स्प्रेडशीट्स में कॉपी करता है, ओनरशिप का अंदाज़ा लगाता है, और फ़ॉलो-अप्स लिखता है। Zoho पार्टनर्स के ज़रिए लेगेसी CRM इम्प्लीमेंटेशन की क़ीमत ₹15,000 से ₹1,00,000+ तक होती है, जबकि HubSpot Breeze AI के लिए अतिरिक्त $50/user/month लेता है।
एजेंसी पैक पहले दिन सेट हो जाता है। डील बंद होती है, दोनों पक्ष साइन करते हैं, पेमेंट मिलता है और इनवॉइस CRM के अंदर ही बनता है। हर रिटेनर महीना घंटे, मार्जिन और क्लाइंट अप्रूवल के इंतज़ार वाला काम दिखाता है।
ऑटोमेशन, ट्रांसपेरेंसी, और यूज़ केसेज़
ब्रीफ़ इनटेक और राउटिंग
बजट और सोर्स कैप्चर होने के साथ ब्रीफ़ पाइपलाइन में आता है, सर्विस लाइन के हिसाब से ओनर असाइन होता है, फ़ॉलो-अप अपने-आप शेड्यूल होता है।
AI रिन्यूअल सर्च क्वेरी
Worxley AI से पूछें "कौन-से रिटेनर्स 60 दिनों में रिन्यूअल के लिए हैं जिनमें कोई एक्टिविटी नहीं है" — 30 अकाउंट्स खोलने की बजाय।
हर रिटेनर पर समय और मार्जिन
रिटेनर पर समय दर्ज करें। हर महीना घंटे, लागत और मार्जिन रखता है, स्कोप से बाहर के काम को फ़्लैग करता है और फ़ीस के साथ ओवरेज का इनवॉइस बनाता है।
इनबाउंड ब्रीफ़्स को क्वालिफ़ाई करना
अकाउंट डायरेक्टर्स कॉल्स बुक करने से पहले बजट, सर्विसेज़, और सोर्स देखते हैं — उन लीड्स को मना करते हुए जो कन्वर्ट नहीं होंगी।
साइन्ड और पेड प्रपोज़ल्स
लीड प्रपोज़ल भेजता है, दोनों पक्ष साइन करते हैं, पेमेंट कलेक्ट होता है, और एक ही थ्रेड में डील रिकॉर्ड पर इनवॉइस बन जाता है।
रिन्यूअल विंडोज़ पर काम करना
अकाउंट मैनेजर्स रिन्यूअल डेट और हेल्थ स्कोर से अकाउंट्स को फ़िल्टर करते हैं, पहले उन अकाउंट्स पर काम करते हैं जिन्हें ध्यान चाहिए।
वे सवाल जो आपकी जैसी टीमें अक्सर पूछती हैं
हाँ। रिटेनर वैल्यू, रिन्यूअल डेट, और नामित ओनर अकाउंट रिकॉर्ड पर रहते हैं, और रिन्यूअल एजेंसी प्रीसेट में एक स्टेज है, न कि कोई रिमाइंडर जो कोई सेट करे।
हाँ। Worxley एजेंसी कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, और एक्टिव पाइपलाइन डील्स के लिए ऑटोमेटेड CSV इंपोर्ट्स और गाइडेड डेटा माइग्रेशन सपोर्ट करता है।
नहीं। Worxley कमर्शियल रिश्ता मैनेज करता है — पाइपलाइन, प्रपोज़ल्स, पेमेंट्स, रिटेनर्स, और रिन्यूअल्स। डिलीवरी वर्क आपके प्रोजेक्ट टूल में ही रहता है।
Worxley सभी कोर एजेंसी कैपेबिलिटीज़ के साथ ट्रांसपेरेंट पर-यूज़र प्राइसिंग देता है, स्टैंडर्ड पर-यूज़र टियर्स से शुरू, बिना सिग्नेचर्स या बेसिक AI के लिए छुपी हुई ऐड-ऑन फ़ीस के।
हाँ। क्लाइंट्स एक सिक्योर क्लाइंट पोर्टल लिंक के ज़रिए प्रपोज़ल्स रिव्यू करते हैं, e-sign करते हैं, और इनवॉइस डाउनलोड करते हैं — बिना अकाउंट बनाए या लॉगिन किए।
दोनों मज़बूत जनरल CRMs हैं जिन्हें आप या कोई पार्टनर कॉन्फ़िगर करता है। Worxley एजेंसी लाइफ़साइकल को पहले से मॉडल करके शिप करता है और प्रपोज़ल से लेकर पेड इनवॉइस तक का लूप एक ही सिस्टम में बंद करता है।
अभी भी सवाल हैं? हमारी टीम से बात करें
आपने Worxley के साथ एक दिन देख लिया। अब इसे अपनी टीम के साथ सोचिए।
अपने उद्योग के लिए बनी पाइपलाइन से शुरू करें, और बढ़ने के साथ इसे अपना बनाएँ।