CRM für Digitalmarketing-Agenturen Vom Zuschlag zur Verlängerung.
Worxley hält den Account auch nach dem Deal-Abschluss lebendig – Retainer, Verlängerungen und Erweiterungen werden dort verfolgt, wo Sie sie gepitcht haben.
90 Tage kostenlos testen- Won₹3L / month retainerE-signed · deposit paid
- OnboardingKickoff Tue, 10:00Account owner: Priya
- RenewalRenews in JulyEmail lifecycle added
Agenturen verlieren Geld nach dem Pitch, nicht währenddessen
Die Agenturseite jedes Mitbewerbers verkauft Agenturen ein CRM für Neugeschäft: Interessenten verfolgen, bis sie unterschreiben. Das ist die kleinere Hälfte der Wirtschaftlichkeit einer Agentur. Der Gewinn einer Agentur liegt im Halten von Retainern und im Ausbau von Accounts – und sobald ein Deal gewonnen ist, schieben die meisten Agenturen die Beziehung in ein Delivery-Tool, und das CRM verstummt.
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Pitch-Arbeit wird weder bepreist noch erfasst: Discovery-Calls und Präsentationserstellung verschlingen Stunden erfahrener Mitarbeiter, die nie auf den Deal abgerechnet werden
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Nach dem Kickoff verstummt der Account: Die Umsetzung wandert in ein Projekttool, und niemand verantwortet die Geschäftsbeziehung
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Verlängerungen kommen überraschend: Ein Retainer endet, und jemand erfährt es vom Kunden oder wenn keine Rechnung mehr gestellt wird
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Die Expansion hängt davon ab, wer sich erinnert: Zusätzliche Leistungsbereiche werden verkauft, wenn jemand daran denkt, nicht wenn der Kunde bereit ist
Ein Tag bei Pixel & Co.
Priya Nair, account director — ein Arbeitstag, von der ersten Anfrage bis zum Zahlungseingang.
Der gesamte Agenturlebenszyklus – nicht nur der Teil vor dem Vertrag
Im Fokus Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
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Inbound-Briefing
Sobald die Anfrage eingeht, wird ein Briefing mit Budget, Dienstleistungen und Quelle erfasst.
Brief inPerformance + SEO - 02
Qualifikation
Budgetrahmen und Entscheidungszeitplan bestätigt, bevor ein Discovery-Gespräch gebucht wird.
Qualified₹3L/month · 12 months - 03
Discovery
Kundenanforderungen, Kanäle und Anforderungen an den Tech-Stack werden erfasst.
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
Umfang & Schätzung
Leistungen und geschätzte Stunden, bepreist nach Leistungsbereichen.
ScopedEst. 120 hours/month - 05
Pitch
Deck präsentiert und Stakeholder-Feedback zum Deal protokolliert.
PitchedDeck + 2 case studies - 06
Angebot und E-Signatur
Beide Parteien unterzeichnen den Vertrag elektronisch; der Kunden-Account wird aktiviert.
SignedE-signed · deposit paid - 07
Gewonnen
Zahlung eingezogen, Rechnung automatisch für den Deal ausgestellt.
WonAccount owner: Priya - 08
Onboarding
Kaufmännisch Verantwortlicher zugewiesen; Onboarding-Workflow ausgelöst.
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
Retainer & Expansion
Health Score des Kunden wird verfolgt und das Verlängerungsdatum am Account festgelegt.
ExpandingRenews Jul · email add-on
Was das Digital-Marketing-Paket einrichtet
Am Tag Ihrer Registrierung einsatzbereit. Jeden Teil können Sie umbenennen, ändern oder abschalten.
Projekt-Boards sind für Agenturen aktiviert, sodass die Lieferarbeit neben dem Kundendatensatz liegt.
So funktionieren Branchenpakete- Datensätze
- Retainer, Retainer-Monate, Zeiteinträge, Leistungen, Werbekonten und Kundenanfragen. Jeder Retainer-Monat führt Stunden, Kosten und Marge und markiert Arbeit außerhalb des Umfangs.
- Pipelines
- Phasen für Anfrage, Erstgespräch, Angebot und Verhandlung im Neugeschäft. Bei Retainern wird festgehalten, wann und warum sie endeten.
- Erinnerungen
- Ein Monatsbericht und eine Stundenprüfung für jeden aktiven Retainer, eine Verlängerungserinnerung 30 Tage vorher mit Benachrichtigung an den Kunden und eine Prüfanfrage, wenn eine Leistung fertig ist. Ein abgeschlossener Monat berechnet seine Pauschale plus Mehraufwand.
- Dokumente
- Retainer-Angebot, Marketing-Dienstleistungsvertrag und monatlicher Leistungsbericht.
- Portale
- Ein Kundenportal, in dem Kunden Retainer, Leistungen, Werbeausgaben und Angebote sehen, Anfragen stellen und Creatives freigeben. Ein Empfehlungspartnerportal, um Marken zu vermitteln.
- Berichte
- MRR nach Kunde, Rentabilität nach Kunde, Churn nach Grund, Monate über Umfang, Leistungen in Freigabe und Werbeausgaben im Vergleich zum Budget.
Wie Worxley für Agenturen für digitales Marketing funktioniert
Den Großteil ihres Geldes verdient eine Agentur nach dem Pitch. Worxley hält Neugeschäft, Retainer, Monatsstunden und Verlängerungen im selben Kundendatensatz.
Warum sich Agenturen für digitales Marketing für Worxley entscheiden
Eingehende Briefings landen am Freitag um 18 Uhr. Jemand liest sie manuell, kopiert sie in Tabellenkalkulationen, rät, wer zuständig ist, und schreibt Follow-ups. Die Legacy-CRM-Implementierung durch Zoho-Partner kostet ₹15.000 bis ₹1.00.000+, während HubSpot Breeze für KI 50 USD/Benutzer/Monat zusätzlich kostet.
Das Agenturpaket ist ab dem ersten Tag eingerichtet. Der Deal wird abgeschlossen, beide Seiten unterschreiben, die Zahlung wird eingezogen und die Rechnung im CRM erstellt. Jeder Retainer-Monat zeigt Stunden, Marge und was auf die Freigabe des Kunden wartet.
Automatisierung, Transparenz und Anwendungsfälle
Briefing-Aufnahme und Weiterleitung
Das Briefing landet mit erfasstem Budget und Quelle in der Pipeline, der Verantwortliche wird nach Leistungsbereich zugewiesen und das Follow-up automatisch geplant.
KI-Suchanfrage zur Verlängerung
Fragen Sie Worxley AI: „Welche Retainer stehen in 60 Tagen ohne Aktivität zur Verlängerung an?“ – statt 30 Accounts zu öffnen.
Zeit und Marge pro Retainer
Erfassen Sie Zeit auf einen Retainer. Jeder Monat führt Stunden, Kosten und Marge, markiert Arbeit außerhalb des Umfangs und berechnet die Pauschale plus Mehraufwand.
Qualifizierende Inbound-Briefs
Account Directors sehen Budget, Leistungen und Quelle, bevor sie Gespräche buchen – und lehnen Leads ab, die nicht konvertieren werden.
Unterzeichnete und bezahlte Vorschläge
Der Lead sendet das Angebot, beide Seiten unterzeichnen, die Zahlung wird eingezogen und die Rechnung wird in einem Thread zum Deal-Datensatz erstellt.
Verlängerungsfenster gezielt abarbeiten
Account Manager filtern Accounts nach Verlängerungsdatum und Health Score und bearbeiten zuerst die Accounts, die Aufmerksamkeit brauchen.
Fragen, die Teams wie Ihres stellen
Ja. Retainer-Wert, Verlängerungsdatum und namentlich Verantwortlicher stehen im Account-Datensatz, und die Verlängerung ist eine Phase in der Agentur-Voreinstellung statt einer Erinnerung, die jemand setzt.
Ja. Worxley unterstützt automatisierte CSV-Importe und geführte Datenmigration für Agenturkontakte, Accounts und aktive Pipeline-Deals.
Nein. Worxley verwaltet die Geschäftsbeziehung – Pipeline, Angebote, Zahlungen, Retainer und Verlängerungen. Die Umsetzungsarbeit bleibt in Ihrem Projekttool.
Worxley bietet transparente Preise pro Benutzer mit allen Kernfunktionen der Agentur, beginnend mit Standardstufen pro Benutzer ohne versteckte Zusatzgebühren für Signaturen oder grundlegende KI.
Ja. Kunden prüfen Angebote, unterzeichnen elektronisch und laden Rechnungen über einen sicheren Link zum Kundenportal herunter, ohne ein Konto erstellen oder sich anmelden zu müssen.
Bei beiden handelt es sich um starke allgemeine CRMs, die von Ihnen oder einem Partner konfiguriert werden. Worxley liefert den Agenturlebenszyklus vormodelliert aus und schließt den Kreislauf vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung in einem System.
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