CRM para agências de marketing digital Do fechamento à renovação.
O Worxley mantém a conta ativa após o fechamento do negócio – contratos mensais, renovações e expansões acompanhados no mesmo lugar em que você fez o pitch.
Comece seu teste grátis de 90 dias- Won₹3L / month retainerE-signed · deposit paid
- OnboardingKickoff Tue, 10:00Account owner: Priya
- RenewalRenews in JulyEmail lifecycle added
As agências perdem dinheiro depois da apresentação, não durante ela
A página de cada agência concorrente vende às agências um CRM para novos negócios: rastreie os clientes em potencial até que eles assinem. Essa é a metade menor da economia de uma agência. O lucro da agência reside na retenção e na expansão da conta – e no momento em que um negócio é fechado, a maioria das agências transforma o relacionamento em uma ferramenta de entrega e o CRM fica silencioso.
- 01
O trabalho de pitch não tem preço nem acompanhamento: chamadas de descoberta e construção de deck consomem horas de trabalho sênior nunca cobradas no negócio
- 02
A conta fica quieta após o kickoff: entrega passa para uma ferramenta de projeto e ninguém é dono da relação comercial
- 03
As renovações chegam de surpresa: um contrato mensal acaba e alguém fica sabendo pelo cliente ou quando a fatura para
- 04
A expansão depende de quem se lembra: as segundas linhas de serviço são vendidas quando alguém pensa nisso, não quando está pronto
Um dia em Pixel & Co.
Priya Nair, account director — um dia de trabalho, do primeiro contato ao dinheiro recebido.
O ciclo de vida completo da agência – não apenas a parte anterior ao contrato
Acompanhando Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
- 01
Resumo de entrada
Briefing capturado com orçamento, serviços e origem quando a solicitação chega.
Brief inPerformance + SEO - 02
Qualificação
Faixa de orçamento e cronograma de decisão confirmados antes de agendar a reunião de descoberta.
Qualified₹3L/month · 12 months - 03
Descoberta
Requisitos do cliente, canais e requisitos de pilha registrados.
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
Escopo e estimativa
Entregas e horas estimadas com preços em relação às linhas de serviço.
ScopedEst. 120 hours/month - 05
Pitch
Deck apresentado e feedback das partes interessadas registrado no negócio.
PitchedDeck + 2 case studies - 06
Proposta e assinatura eletrônica
Ambas as partes assinam contrato eletronicamente; a conta comercial é ativada.
SignedE-signed · deposit paid - 07
Ganho
Pagamento recebido, fatura emitida automaticamente no negócio.
WonAccount owner: Priya - 08
Integração
Proprietário comercial atribuído; fluxo de trabalho de integração acionado.
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
Contrato mensal e expansão
Pontuação de saúde do cliente rastreada e data de renovação definida na conta.
ExpandingRenews Jul · email add-on
O que o pacote de Marketing Digital configura
Pronto no dia do cadastro. Renomeie, altere ou desative qualquer parte dele.
Os quadros de Projetos vêm ativados para agências, então o trabalho de entrega fica ao lado do registro do cliente.
Como funcionam os pacotes de setor- Registros
- Contratos mensais, meses de contrato, lançamentos de horas, entregas, contas de anúncios e solicitações de clientes. Cada mês de contrato guarda horas, custo e margem, e sinaliza trabalho fora do escopo.
- Pipelines
- Etapas de solicitação, reunião de descoberta, proposta e negociação para novos negócios. Os contratos mensais registram quando e por que terminaram.
- Lembretes
- Um relatório mensal e uma conferência de horas para cada contrato mensal ativo, um lembrete de renovação 30 dias antes com aviso ao cliente, e um pedido de revisão quando uma entrega fica pronta. Um mês fechado fatura o valor fixo mais qualquer excedente.
- Documentos
- Proposta de contrato mensal, contrato de serviços de marketing e relatório mensal de desempenho.
- Portais
- Um Portal do Cliente onde os clientes veem contratos mensais, entregas, investimento em anúncios e propostas, abrem solicitações e aprovam criativos. Um Portal de Parceiros de Indicação para indicar marcas.
- Relatórios
- MRR por cliente, rentabilidade por cliente, churn por motivo, meses fora do escopo, entregas aguardando aprovação e investimento em anúncios em relação ao orçamento.
Como funciona Worxley para agências de marketing digital
A maior parte do dinheiro de uma agência vem depois do pitch. O Worxley mantém novos negócios, contratos mensais, horas do mês e renovações no mesmo registro do cliente.
Por que as agências de marketing digital escolhem a Worxley
Os briefings chegam às 18h de sexta-feira. Alguém lê manualmente, copia em planilhas, adivinha quem é o responsável e escreve acompanhamentos. A implementação de CRM legado por meio de parceiros Zoho custa ₹15.000 a ₹1.00.000+, enquanto o HubSpot Breeze custa US$ 50/usuário/mês extra para IA.
O pacote de agência fica pronto no primeiro dia. O negócio é fechado, as duas partes assinam, o pagamento é recebido e a fatura é emitida dentro do CRM. Cada mês de contrato mostra horas, margem e o que aguarda aprovação do cliente.
Automação, transparência e casos de uso
Breve entrada e roteamento
Brief entra no pipeline com orçamento e fonte capturados, proprietário atribuído por linha de serviço, acompanhamento agendado automaticamente.
Consulta de pesquisa de renovação de IA
Pergunte à Worxley AI “quais contratos mensais vencem em 60 dias sem atividade” – em vez de abrir 30 contas.
Tempo e margem por contrato mensal
Registre horas em um contrato mensal. Cada mês guarda horas, custo e margem, sinaliza trabalho fora do escopo e fatura o valor fixo mais qualquer excedente.
Resumos de entrada qualificados
Os diretores de contas veem o orçamento, os serviços e a fonte antes de agendar ligações – recusando leads que não serão convertidos.
Propostas assinadas e pagas
O lead envia a proposta, ambos os lados assinam, o pagamento é cobrado e a fatura é gerada em relação ao registro do negócio em um único tópico.
Trabalhando as janelas de renovação
Os gerentes de contas filtram as contas por data de renovação e pontuação de integridade, trabalhando as contas que precisam de atenção primeiro.
Perguntas que equipes como a sua fazem
Sim. O valor do contrato mensal, a data de renovação e o responsável ficam no registro da conta, e a renovação é uma etapa da predefinição da agência, e não um lembrete que alguém define.
Sim. Worxley oferece suporte a importações automatizadas de CSV e migração de dados guiada para contatos de agências, contas e negócios ativos em pipeline.
Não. Worxley gerencia o relacionamento comercial – pipeline, propostas, pagamentos, contratos mensais e renovações. O trabalho de entrega permanece na sua ferramenta de projeto.
Worxley oferece preços transparentes por usuário com todos os recursos principais da agência incluídos, começando em níveis padrão por usuário, sem taxas adicionais ocultas para assinaturas ou IA básica.
Sim. Os clientes analisam propostas, assinam e baixam faturas por meio de um link seguro do portal do cliente, sem a necessidade de criar uma conta ou fazer login.
Ambos são CRMs gerais fortes configurados por você ou por um parceiro. O Worxley já vem com o ciclo de vida da agência pré-modelado e fecha o ciclo desde a proposta até a fatura paga em um único sistema.
Ainda tem dúvidas? Fale com nossa equipe
Você já viu um dia com o Worxley. Agora imagine com a sua equipe.
Comece com um pipeline pensado para o seu setor e deixe-o com a sua cara conforme cresce.