从电子表格迁移到 Worxley
您的客户数据可能分散在几份电子表格和一份旧 CRM 导出文件中。本文介绍如何清理、映射、检查并迁移数据——而不破坏任何无法撤销的内容。
阅读时间 5 分钟6 个步骤
为什么迁移值得认真对待
迁移是唯一一次可以一次性修正多年杂乱数据的机会。仓促行事，您就会把混乱带进新系统——重复的客户、没有负责人的交易、同一个值有五种写法的选项列表。花一天时间做准备，团队就能带着值得信赖的记录开始使用 Worxley，而这正决定了他们是否会持续使用。
逐步完成您的迁移
前两步在您的电子表格中完成。其余步骤在 Worxley 的 Data migration 中进行，它会在写入任何数据之前检查所有内容。
盘点现有数据
列出您要迁移的每一份表格和导出文件，以及各自包含的内容——客户、联系人、潜在客户、交易、产品、任务、笔记或会议。决定哪些值得保留。
先整理表格
让每张表格只有一行表头，每行一条记录，每张表格只放一类记录。在每一行添加负责人的邮箱，让记录落到正确的人名下。
上传文件
在 Configuration → Organization → Data migration 中，选择数据来源——HubSpot、Zoho CRM、Salesforce 或 Pipedrive 的导出文件，或任意电子表格——然后上传您的 CSV 或 Excel 文件。
在帮助中心查看分步说明
迁移常在哪里出错
以下每一项，开始前都很容易避免，事后修复却很痛苦。
所有数据塞进一张大表
客户、联系人和交易混在一张表里很难映射。请先按记录类型拆分成各自的表格。
没有负责人的记录
没有负责人的行都会归到默认负责人名下。上传之前，请为每一行添加负责人的邮箱。
以防万一，全部导入
十年前就已失效的潜在客户，从第一天起就会让搜索和报表变得杂乱。没人会打开的数据就留在原处吧。
跳过检查
迁移之前务必查看有问题的行。在这里花十分钟，可以省下事后数小时的清理工作。
您的迁移前清单
准备好以下各项，迁移本身只需几分钟。
Worxley 为此提供什么
Data migration 内置于 Worxley 中，因此迁移无需顾问，也无需单独的工具。
- 一次迁移多种记录
- 客户、联系人、潜在客户、交易、产品、任务、笔记、会议和自定义记录，一次运行全部完成。
- 先做全面检查
- 在保存任何数据之前，查看将要创建和更新的内容，并下载有问题的行。
- 对现有数据安全
- 选择更新 Worxley 中已有的记录，还是保持不变；重复的行会被合并。
- 30 天内可撤销
- 如需重新开始，新建的记录会被删除，更新过的记录会被恢复。
常见问题
CSV 和 Excel（.xlsx）文件——最多 10 个文件，每个不超过 25 MB，每次迁移最多 50,000 行。较旧的 .xls 文件需要先另存为 .xlsx。
可以。从 HubSpot、Zoho CRM、Salesforce 或 Pipedrive 导出数据，然后在 Data migration 中选择对应来源——其他情况则选择 Another spreadsheet。迁移基于文件进行，而不是与旧系统实时连接。
由您选择：更新它们或保持不变。记录按其在旧系统中的 ID 或按邮箱进行匹配；客户还会按名称精确匹配，产品则按 SKU 匹配。
暂时不行。Data migration 迁移的是记录及其字段。文件和邮件历史请保留在原始导出文件中。