Da indicação ao trabalho recorrente.
O Worxley rastreia referências, delimita o escopo de conversas, cartas de compromisso e trabalhos repetidos — sem pedir aos remunerados que se tornem administradores de CRM.
Comece gratuitamente- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
O pipeline vive na cabeça dos parceiros
O desenvolvimento de negócios é feito por quem recebe honorários nos breves intervalos entre o trabalho do cliente. Sem um sistema construído sobre como os parceiros trabalham, a continuidade comercial é interrompida.
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As referências não são rastreadas: a fonte mais valiosa de novos trabalhos é a menos medida, então ninguém sabe em quais relacionamentos investir
- 02
As conversas de escopo não deixam registro: um parceiro faz três ligações, forma uma visão e a próxima pessoa a tocar no cliente começa do nada
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As cartas de compromisso ficam nas caixas de entrada: os termos comerciais do trabalho ao vivo estão em uma conversa por e-mail, e não no registro do cliente
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A repetição do trabalho depende de quem mantém contato: o segundo engajamento acontece quando alguém se lembra do cliente, não quando o cliente está pronto
A day at Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — one working day, from first enquiry to money in.
Referência para repetir o envolvimento – todo o ciclo de vida
Following Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
Referência / consulta
Fonte de referência e introdução inicial capturadas na admissão.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
Qualificação
Escopo da consultoria, faixa orçamentária e cronogramas de decisão confirmados.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
Escopo
Conversas de escopo de parceiros, resultados e estrutura de taxas registradas.
ScopingCall notes on the record - 04
Proposta/rascunho do SOW
Carta de compromisso e limites de escopo preparados para revisão do cliente.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
Revisão e termos
Termos de taxas, limites de responsabilidade e cronogramas de marcos acordados.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
Carta de compromisso assinada
Ambas as partes assinam a carta de compromisso diretamente do registro.
Letter signedE-signed by both parties - 07
Engajamento ativo
O pagamento Milestone gera automaticamente fatura vinculada ao perfil do cliente.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
Revisão e atualidade
Tempo para retorno do contato do parceiro e sinal de integridade da conta monitorados.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
Repetição e encaminhamento
Relacionamentos adormecidos surgiram para acompanhamento e próximo envolvimento.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
Como Worxley funciona para empresas de consultoria
O Worxley foi construído deliberadamente enxuto para que parceiros e consultores ocupados possam manter a disciplina comercial sem encargos administrativos.
Por que empresas de consultoria e consultoria escolhem a Worxley
As notas dos parceiros ficam em cadernos individuais, as cartas de compromisso ficam em caixas de entrada pessoais e o rastreamento de clientes inativos exige a exportação de eventos do calendário para planilhas. CRMs genéricos exigem pesadas taxas de entrada de dados que os que recebem taxas se recusam a fazer.
Fonte de referência, notas de escopo e cartas de compromisso anexadas ao registro do cliente sem atritos administrativos. Assine e fature no mesmo local onde reside o relacionamento, com IA incluída no plano principal.
Automação, transparência e casos de uso
Revelando relacionamentos inativos com clientes
Pergunte à Worxley AI “quais clientes não tiveram nenhuma atividade registrada em noventa dias” – substituindo a referência cruzada manual do calendário.
Alertas automatizados de tempo recente de parceiros
Os sinais de saúde sinalizam contas quando o tempo de contato do parceiro diminui, solicitando uma divulgação oportuna antes que o relacionamento termine.
Modo Transparência (O que ainda não fazemos)
Sem verificação de conflitos, sem controle de tempo/faturamento, sem gerenciamento de assuntos/casos, sem conformidade de contabilidade fiduciária — criado para consultoria, não para questões jurídicas/contenciosas.
Rastreando fontes de referência
Acompanhe a origem das consultas de alto valor para medir o ROI do parceiro de referência e concentrar os esforços de networking de maneira eficaz.
Assinatura de cartas de compromisso e faturas de depósito
Envie cartas de compromisso, capture assinaturas eletrônicas duplas e gere faturas de depósito no registro do cliente em uma única etapa.
Revisões Trimestrais de Contas Inativas
Revise trimestralmente as listas de clientes inativos com assistência de IA para identificar oportunidades de vendas cruzadas e engajamento repetido.
Perguntas que equipes como a sua fazem
Sim. Worxley gerencia projetos de escopo fixo e consultores recorrentes no mesmo registro de cliente.
Sim. Ambas as partes revisam e assinam duplamente cartas de compromisso e acordos de escopo do registro do negócio com registros de auditoria completos.
Não. Worxley gerencia o relacionamento comercial — referências, definição do escopo, cartas de compromisso, faturamento por marcos e integridade da conta. O controle do tempo permanece na sua ferramenta de gerenciamento de consultório.
Mínimo. Worxley foi projetado especificamente para quem recebe honorários, capturando fontes de referência, cartas de compromisso e tempo recente de contato automaticamente, sem regimes de entrada de dados.
Worxley oferece preços transparentes por usuário com todos os principais recursos comerciais incluídos, começando em níveis padrão, sem taxas ocultas de IA por usuário.
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Comece com um pipeline pensado para o seu setor e deixe-o com a sua cara conforme cresce.