CRM para escritórios contábeis e consultorias Da indicação ao trabalho recorrente.
O Worxley acompanha indicações, conversas de escopo, cartas de compromisso e trabalhos recorrentes — sem pedir aos profissionais que faturam horas que se tornem administradores de CRM.
Comece gratuitamente- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
O pipeline vive na cabeça dos sócios
O desenvolvimento de negócios é feito por quem recebe honorários nos breves intervalos entre o trabalho do cliente. Sem um sistema construído sobre como os parceiros trabalham, a continuidade comercial é interrompida.
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As indicações não são rastreadas: a fonte mais valiosa de novos trabalhos é a menos medida, então ninguém sabe em quais relacionamentos investir
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As conversas de escopo não deixam registro: um sócio faz três ligações, forma uma visão e a próxima pessoa a tocar no cliente começa do nada
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As cartas de compromisso ficam nas caixas de entrada: os termos comerciais do trabalho ao vivo estão em uma conversa por e-mail, e não no registro do cliente
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O trabalho recorrente depende de quem mantém contato: o segundo trabalho acontece quando alguém se lembra do cliente, não quando o cliente está pronto
Um dia em Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — um dia de trabalho, do primeiro contato ao dinheiro recebido.
Da indicação ao trabalho recorrente – todo o ciclo de vida
Acompanhando Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
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Indicação / consulta
Origem da indicação e apresentação inicial capturadas na entrada.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
Qualificação
Escopo da consultoria, faixa orçamentária e cronogramas de decisão confirmados.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
Escopo
Conversas de escopo de parceiros, resultados e estrutura de taxas registradas.
ScopingCall notes on the record - 04
Proposta/rascunho do SOW
Carta de compromisso e limites de escopo preparados para revisão do cliente.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
Revisão e termos
Termos de taxas, limites de responsabilidade e cronogramas de marcos acordados.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
Carta de compromisso assinada
Ambas as partes assinam a carta de compromisso diretamente do registro.
Letter signedE-signed by both parties - 07
Trabalho em andamento
O pagamento por marco gera automaticamente uma fatura vinculada ao perfil do cliente.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
Revisão e atualidade
Recência do contato do sócio e sinal de saúde da conta monitorados.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
Repetição e encaminhamento
Relacionamentos inativos destacados para acompanhamento e o próximo trabalho.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
O que o pacote de Serviços Profissionais configura
Pronto no dia do cadastro. Renomeie, altere ou desative qualquer parte dele.
Os calendários de obrigações seguem o seu país: GST, TDS e ROC na Índia; Forms 1040, 1120, 941 e 1099 nos EUA; IVA, CT600, declaração de confirmação e PAYE no Reino Unido; IVA, imposto sobre sociedades e contas anuais na UE.
Como funcionam os pacotes de setor- Registros
- Trabalhos com horas faturáveis, WIP e alerta de orçamento, lançamentos de horas, despesas, itens de conformidade, verificações de conflito, verificações de KYC e listas dos documentos de que você precisa de cada cliente.
- Pipelines
- Etapas de escopo, proposta, negociação e trabalho assinado. Um trabalho só recebe a carta de contratação quando a verificação de conflitos estiver liberada ou dispensada.
- Lembretes
- Obrigações recorrentes para cada trabalho ativo, com alertas 3 dias antes e quando atrasadas. Solicitações de documentos e lembretes aos clientes, e uma fatura mensal para trabalhos com mensalidade fixa.
- Documentos
- Proposta de trabalho, carta de contratação, declaração de trabalho e lista de documentos solicitados.
- Portais
- Um Portal do Cliente com trabalhos, obrigações e prazos, propostas e a lista de documentos de que você precisa, para a qual os clientes enviam os arquivos. Um Portal de Parceiros de Indicação para quem apresenta clientes.
- Relatórios
- Horas faturáveis e WIP, obrigações nos próximos 30 dias, realização por cliente e por serviço, e despesas por cliente.
Como Worxley funciona para empresas de consultoria
O Worxley foi construído deliberadamente enxuto para que parceiros e consultores ocupados possam manter a disciplina comercial sem encargos administrativos.
Por que empresas de consultoria e consultoria escolhem a Worxley
As notas dos sócios ficam em cadernos individuais, as cartas de compromisso ficam em caixas de entrada pessoais e o rastreamento de clientes inativos exige a exportação de eventos do calendário para planilhas. CRMs genéricos exigem uma entrada de dados pesada que os profissionais que faturam horas se recusam a fazer.
Origem da indicação, notas de escopo e cartas de compromisso anexadas ao registro do cliente sem atritos administrativos. Assine e fature no mesmo local onde reside o relacionamento, com IA incluída no plano principal.
Automação, transparência e casos de uso
Revelando relacionamentos inativos com clientes
Pergunte à Worxley AI “quais clientes não tiveram nenhuma atividade registrada em noventa dias” – substituindo a referência cruzada manual do calendário.
Alertas automatizados de tempo recente de parceiros
Os sinais de saúde sinalizam contas quando a recência do contato do sócio cai, incentivando um contato oportuno antes que o relacionamento esfrie.
Verificação de conflitos antes da carta
Um trabalho só avança para a carta de contratação quando a verificação de conflitos estiver liberada ou dispensada. No Reino Unido e na UE, as verificações de KYC incluem uma revisão anual.
Rastreando fontes de indicação
Acompanhe a origem das consultas de alto valor para medir o ROI dos parceiros de indicação e concentrar os esforços de networking de maneira eficaz.
Assinatura de cartas de compromisso e faturas de depósito
Envie cartas de compromisso, capture assinaturas eletrônicas duplas e gere faturas de depósito no registro do cliente em uma única etapa.
Revisões Trimestrais de Contas Inativas
Revise trimestralmente as listas de clientes inativos com assistência de IA para identificar oportunidades de vendas cruzadas e trabalhos recorrentes.
Perguntas que equipes como a sua fazem
Sim. O Worxley gerencia projetos de escopo fixo e contratos recorrentes de consultoria no mesmo registro de cliente.
Sim. Ambas as partes revisam e assinam duplamente cartas de compromisso e acordos de escopo do registro do negócio com registros de auditoria completos.
Não. Worxley gerencia o relacionamento comercial — indicações, definição do escopo, cartas de compromisso, faturamento por marcos e integridade da conta. O controle do tempo permanece na sua ferramenta de gestão do escritório.
Mínimo. Worxley foi projetado especificamente para quem fatura honorários, capturando fontes de indicação, cartas de compromisso e recência de contato automaticamente, sem regimes de entrada de dados.
Worxley oferece preços transparentes por usuário com todos os principais recursos comerciais incluídos, começando em níveis padrão, sem taxas ocultas de IA por usuário.
Ainda tem dúvidas? Fale com nossa equipe
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Comece com um pipeline pensado para o seu setor e deixe-o com a sua cara conforme cresce.