கணக்கியல், ஆலோசனை நிறுவனங்களுக்கான CRM பரிந்துரையிலிருந்து மீண்டும் வேலை வரை.
Worxley பரிந்துரைகள், ஸ்கோப்பிங் உரையாடல்கள், என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்கள் மற்றும் மீண்டும் வரும் வேலைகளைக் கண்காணிக்கிறது — கட்டணம் ஈட்டும் நிபுணர்களை CRM நிர்வாகிகளாக மாறச் சொல்லாமலேயே.
இலவசத் தொடக்கம்- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
பைப்லைன் பார்ட்னர்களின் தலையில் வாழ்கிறது
வாடிக்கையாளர் பணிக்கு இடையிலான குறுகிய இடைவெளிகளில் கட்டணம் ஈட்டுபவர்களால் வணிக மேம்பாடு செய்யப்படுகிறது. பார்ட்னர்கள் எப்படி வேலை செய்கிறார்கள் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் இல்லாமல், வணிக தொடர்ச்சி உடைகிறது.
- 01
பரிந்துரைகள் கண்காணிக்கப்படுவதில்லை: புதிய வேலைக்கான மிக மதிப்புமிக்க மூலமே மிகக் குறைவாக அளவிடப்படுகிறது; எனவே எந்த உறவுகளில் முதலீடு செய்வது என்று யாருக்கும் தெரியாது
- 02
ஸ்கோப்பிங் உரையாடல்கள் எந்தப் பதிவையும் விட்டுச் செல்வதில்லை: ஒரு பார்ட்னர் மூன்று அழைப்புகளில் ஒரு கருத்தை உருவாக்குகிறார்; அடுத்து அந்த வாடிக்கையாளரைக் கையாளும் நபர் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்குகிறார்
- 03
என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்கள் இன்பாக்ஸ்களில் கிடக்கின்றன: நடப்பு வேலையின் வணிக நிபந்தனைகள் வாடிக்கையாளர் பதிவில் அல்ல, மின்னஞ்சல் த்ரெட்டில் உள்ளன
- 04
மீண்டும் வரும் வேலை யார் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்தது: வாடிக்கையாளர் தயாராக இருக்கும்போது அல்ல, யாரோ அவரை நினைவுகூரும்போதுதான் இரண்டாவது என்கேஜ்மென்ட் நடக்கிறது
ஒரு நாள்: Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — ஒரு வேலை நாள், முதல் விசாரணையிலிருந்து பணம் வரும் வரை.
பரிந்துரையிலிருந்து மீண்டும் வரும் என்கேஜ்மென்ட் வரை — முழு வாழ்க்கைச் சுழற்சி
இவரின் பயணம்: Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
பரிந்துரை / விசாரணை
இன்டேக்கின்போதே பரிந்துரை மூலமும் ஆரம்ப அறிமுகமும் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
தகுதி
கன்சல்டிங் ஸ்கோப், பட்ஜெட் வரம்பு மற்றும் முடிவெடுக்கும் காலவரை உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
ஸ்கோப்பிங்
பார்ட்னர் ஸ்கோப்பிங் உரையாடல்கள், வழங்கக்கூடியவை மற்றும் கட்டண அமைப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது.
ScopingCall notes on the record - 04
முன்மொழிவு / வரைவு SOW
வாடிக்கையாளர் மதிப்பாய்வுக்காக என்கேஜ்மென்ட் கடிதமும் ஸ்கோப் எல்லைகளும் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
மதிப்பாய்வு மற்றும் விதிமுறைகள்
கட்டண விதிமுறைகள், பொறுப்பு வரம்புகள் மற்றும் மைல்கல் அட்டவணைகள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டன.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
என்கேஜ்மென்ட் கடிதம் கையொப்பமிடப்பட்டது
இரு தரப்பினரும் பதிவிலிருந்தே நேரடியாக என்கேஜ்மென்ட் கடிதத்தில் மின்-கையொப்பமிடுகின்றனர்.
Letter signedE-signed by both parties - 07
செயலில் உள்ள என்கேஜ்மென்ட்
மைல்கல் கட்டணம் வாடிக்கையாளர் சுயவிவரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியலை தானாக உருவாக்குகிறது.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
மதிப்பாய்வு மற்றும் சமீபத்திய நிலை
பார்ட்னர் தொடர்பின் சமீபத்தியத் தன்மையும் கணக்கு ஆரோக்கிய சமிக்ஞையும் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
மீண்டும் மற்றும் பரிந்துரை
செயலற்ற உறவுகள் பின்தொடர்தலுக்கும் அடுத்த என்கேஜ்மென்டுக்கும் முன்னிறுத்தப்படுகின்றன.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
தொழில்முறை சேவைகள் பேக் என்ன அமைக்கிறது
நீங்கள் பதிவு செய்யும் நாளிலேயே தயார். எந்தப் பகுதியையும் பெயர் மாற்றலாம், மாற்றலாம் அல்லது அணைக்கலாம்.
தாக்கல் காலண்டர்கள் உங்கள் நாட்டைப் பின்பற்றுகின்றன: இந்தியாவில் GST, TDS மற்றும் ROC; US-இல் Form 1040, 1120, 941 மற்றும் 1099; UK-இல் VAT, CT600, உறுதிப்படுத்தல் அறிக்கை மற்றும் PAYE; EU-இல் VAT, கார்ப்பரேட் வரி மற்றும் ஆண்டுக் கணக்குகள்.
தொழில்துறை பேக்குகள் எப்படி வேலை செய்கின்றன- ரெக்கார்டுகள்
- பில் செய்யக்கூடிய மணிநேரங்கள், WIP மற்றும் பட்ஜெட் எச்சரிக்கையுடன் என்கேஜ்மென்ட்கள், நேரப் பதிவுகள், செலவுகள், இணக்கப் பணிகள், முரண் சோதனைகள், KYC சோதனைகள் மற்றும் ஒவ்வொரு கிளையன்ட்டிடமிருந்தும் தேவையான ஆவணங்களின் பட்டியல்கள்.
- பைப்லைன்கள்
- ஸ்கோப், ப்ரொபோசல், பேச்சுவார்த்தை மற்றும் கையொப்பமிட்ட என்கேஜ்மென்ட் நிலைகள். முரண் சோதனை தெளிவாகும் வரை அல்லது தள்ளுபடி செய்யப்படும் வரை என்கேஜ்மென்ட்டுக்கு என்கேஜ்மென்ட் கடிதம் கிடைக்காது.
- நினைவூட்டல்கள்
- செயலில் உள்ள ஒவ்வொரு என்கேஜ்மென்ட்டுக்கும் தொடர் தாக்கல்கள், 3 நாட்கள் முன்னும் தாமதமானால் எச்சரிக்கைகளுடன். கிளையன்ட்களுக்கு ஆவணக் கோரிக்கைகள் மற்றும் நினைவூட்டல்கள், ரிடெய்னர் என்கேஜ்மென்ட்களுக்கு மாதாந்திர இன்வாய்ஸ்.
- ஆவணங்கள்
- என்கேஜ்மென்ட் ப்ரொபோசல், என்கேஜ்மென்ட் கடிதம், வேலை அறிக்கை மற்றும் ஆவணக் கோரிக்கைப் பட்டியல்.
- போர்ட்டல்கள்
- என்கேஜ்மென்ட்கள், தாக்கல்கள் மற்றும் கெடு தேதிகள், ப்ரொபோசல்கள், மற்றும் உங்களுக்குத் தேவையான ஆவணங்களின் பட்டியலுடன் கிளையன்ட் போர்ட்டல், இதில் கிளையன்ட்கள் பதிவேற்றுகிறார்கள். அறிமுகப்படுத்துபவர்களுக்கு பரிந்துரை பார்ட்னர் போர்ட்டல்.
- அறிக்கைகள்
- பில் செய்யக்கூடிய மணிநேரங்கள் மற்றும் WIP, 30 நாட்களில் வரவிருக்கும் இணக்கப் பணிகள், கிளையன்ட் மற்றும் சேவை வாரியான ரியலைசேஷன், மற்றும் கிளையன்ட் வாரியான செலவுகள்.
ஆலோசனை நிறுவனங்களுக்கு Worxley எவ்வாறு செயல்படுகிறது
பரபரப்பான பார்ட்னர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்கள் நிர்வாகச் சுமையின்றி வணிக ஒழுக்கத்தைப் பேணுவதற்காக Worxley வேண்டுமென்றே மெலிதாகக் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆலோசனை மற்றும் அறிவுரை நிறுவனங்கள் Worxley ஐ ஏன் தேர்வு செய்கின்றன
பார்ட்னர் குறிப்புகள் தனிப்பட்ட குறிப்பேடுகளில் இருக்கின்றன, என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்கள் தனிப்பட்ட இன்பாக்ஸ்களில் கிடக்கின்றன, செயலற்ற வாடிக்கையாளர்களைக் கண்காணிக்க நாட்காட்டி நிகழ்வுகளை விரிதாள்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டியுள்ளது. பொதுவான CRM-கள், கட்டணம் ஈட்டும் நிபுணர்கள் செய்ய மறுக்கும் அதிகப்படியான தரவு உள்ளீட்டைக் கோருகின்றன.
பரிந்துரை மூலங்கள், ஸ்கோப்பிங் குறிப்புகள் மற்றும் என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்கள் நிர்வாகச் சிரமம் இல்லாமல் வாடிக்கையாளர் பதிவுடன் இணைகின்றன. உறவு இருக்கும் அதே இடத்திலிருந்தே கையொப்பமிட்டு பில் செய்யுங்கள்; AI முக்கியத் திட்டத்திலேயே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ஆட்டோமேஷன், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பயன்பாட்டு நிகழ்வுகள்
செயலற்ற வாடிக்கையாளர் உறவுகளை வெளிப்படுத்துதல்
"தொண்ணூறு நாட்களில் எந்தச் செயல்பாடும் பதிவாகாத வாடிக்கையாளர்கள் யார்" என்று Worxley AI-யிடம் கேளுங்கள் — கைமுறையாக நாட்காட்டியைக் குறுக்குச் சரிபார்ப்பதற்குப் பதிலாக.
தானியங்கி பார்ட்னர் சமீபத்திய நிலை எச்சரிக்கைகள்
பார்ட்னர் தொடர்பின் சமீபத்தியத் தன்மை குறையும்போது ஆரோக்கிய சமிக்ஞைகள் கணக்குகளைக் குறிக்கின்றன; உறவுகள் விலகும் முன் சரியான நேரத்தில் தொடர்பு கொள்ளத் தூண்டுகின்றன.
கடிதத்துக்கு முன் முரண் சோதனை
முரண் சோதனை தெளிவாகும் வரை அல்லது தள்ளுபடி செய்யப்படும் வரை ஒரு என்கேஜ்மென்ட் அதன் என்கேஜ்மென்ட் கடிதத்துக்கு நகர முடியாது. UK மற்றும் EU-இல் KYC சோதனைகளுடன் ஆண்டு மதிப்பாய்வும் வருகிறது.
பரிந்துரை மூலங்களைக் கண்காணித்தல்
பரிந்துரை பார்ட்னர் ROI ஐ அளவிட உயர் மதிப்பு விசாரணைகள் எங்கிருந்து உருவாகின்றன என்பதைக் கண்காணிக்கவும்.
என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்கள் & டெபாசிட் விலைப்பட்டியல்களில் கையொப்பம்
ஒரே படியில் என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்களை அனுப்புங்கள், இரட்டை மின்-கையொப்பங்களைப் பெறுங்கள், வாடிக்கையாளர் பதிவில் டெபாசிட் விலைப்பட்டியல்களை எழுப்புங்கள்.
காலாண்டு செயலற்ற கணக்கு மதிப்பாய்வுகள்
குறுக்கு-விற்பனை மற்றும் மீண்டும் வரும் என்கேஜ்மென்ட் வாய்ப்புகளைக் கண்டறிய, AI உதவியுடன் செயலற்ற வாடிக்கையாளர் பட்டியல்களைக் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள்.
உங்கள் அணி போன்ற அணிகள் அதிகம் கேட்கும் கேள்விகள்
ஆம். நிலையான-ஸ்கோப் ப்ராஜெக்ட் என்கேஜ்மென்ட்கள் மற்றும் தொடர் ஆலோசனை ரிடெய்னர்கள் இரண்டையும் Worxley ஒரே வாடிக்கையாளர் பதிவில் நிர்வகிக்கிறது.
ஆம். இரு தரப்பினரும் டீல் பதிவிலிருந்தே என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்களையும் ஸ்கோப் ஒப்பந்தங்களையும் மதிப்பாய்வு செய்து, முழுத் தணிக்கைப் பதிவுகளுடன் இரட்டை மின்-கையொப்பமிடுகின்றனர்.
இல்லை. Worxley வணிக உறவை நிர்வகிக்கிறது — பரிந்துரைகள், ஸ்கோப்பிங், என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்கள், மைல்கல் பில்லிங் மற்றும் கணக்கு ஆரோக்கியம். நேரக் கண்காணிப்பு உங்கள் பிராக்டிஸ் மேனேஜ்மென்ட் கருவியிலேயே இருக்கும்.
குறைந்தபட்சம். Worxley கட்டணம் ஈட்டும் நிபுணர்களுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது; தரவு உள்ளீட்டுச் சுமை இல்லாமல் பரிந்துரை மூலங்கள், என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்கள் மற்றும் சமீபத்திய தொடர்பு விவரங்களைத் தானாகவே பதிவு செய்கிறது.
மறைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு-சீட் AI கட்டணமும் இல்லாமல், நிலையான அடுக்குகளிலிருந்து தொடங்கி, அனைத்து முக்கிய வணிகத் திறன்களையும் உள்ளடக்கிய வெளிப்படையான பயனர் வாரியான விலையை Worxley வழங்குகிறது.
இன்னும் கேள்விகள் உள்ளனவா? எங்கள் அணியுடன் பேசுங்கள்
Worxley-உடன் ஒரு நாளைப் பார்த்துவிட்டீர்கள். இப்போது அதை உங்கள் குழுவுடன் கற்பனை செய்யுங்கள்.
உங்கள் துறைக்கு ஏற்ற பைப்லைனில் தொடங்கி, வளர வளர அதை உங்களுடையதாக்குங்கள்.