Von der Empfehlung zum Folgeauftrag.
Worxley verfolgt Empfehlungen, Scoping-Gespräche, Verpflichtungsschreiben und Wiederholungsarbeiten – ohne Honorarverdiener zu bitten, CRM-Administratoren zu werden.
Kostenlos starten- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
Die Pipeline lebt in den Köpfen der Partner
Die Geschäftsentwicklung erfolgt durch Honorarverdiener in den kurzen Lücken zwischen der Kundenarbeit. Ohne ein System, das darauf ausgelegt ist, wie Partner arbeiten, bricht die Geschäftskontinuität zusammen.
- 01
Empfehlungen werden nicht nachverfolgt: Die wertvollste Quelle neuer Arbeit wird am wenigsten gemessen, sodass niemand weiß, in welche Beziehungen er investieren soll
- 02
Scoping-Gespräche hinterlassen keine Aufzeichnungen: Ein Partner führt drei Anrufe, bildet sich eine Meinung, und die nächste Person, die den Kunden berührt, fängt bei Null an
- 03
Auftragsschreiben landen in Posteingängen: Die Geschäftsbedingungen für Live-Arbeiten befinden sich in einem E-Mail-Thread und nicht in einem Kundendatensatz
- 04
Wiederholte Arbeiten hängen davon ab, wer in Kontakt bleibt: Der zweite Auftrag findet statt, wenn sich jemand an den Kunden erinnert, nicht wenn der Kunde bereit ist
A day at Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — one working day, from first enquiry to money in.
Empfehlung zum wiederholten Engagement – über den gesamten Lebenszyklus
Following Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
Empfehlung / Anfrage
Empfehlungsquelle und erste Vorstellung, die bei der Aufnahme erfasst wurden.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
Qualifikation
Beratungsumfang, Budgetrahmen und Entscheidungsfristen bestätigt.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
Scoping
Gespräche zur Festlegung des Partnerumfangs, Ergebnisse und Gebührenstruktur werden protokolliert.
ScopingCall notes on the record - 04
Vorschlag/Entwurf der Leistungsbeschreibung
Auftragsschreiben und Umfangsgrenzen für die Überprüfung durch den Kunden vorbereitet.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
Rezension und Bedingungen
Honorarbedingungen, Haftungsgrenzen und Meilensteinpläne vereinbart.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
Verlobungsbrief unterzeichnet
Beide Parteien unterzeichnen den Verlobungsbrief direkt aus der Akte per E-Mail.
Letter signedE-signed by both parties - 07
Aktives Engagement
Bei der Meilensteinzahlung wird automatisch eine Rechnung generiert, die mit dem Kundenprofil verknüpft ist.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
Rezension und Aktualität
Aktualität der Partnerkontakte und Signal zur Kontogesundheit überwacht.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
Wiederholen und weiterleiten
Ruhende Beziehungen tauchten für die Nachverfolgung und den nächsten Kontakt auf.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
Wie Worxley für Beratungsunternehmen funktioniert
Worxley ist bewusst schlank aufgebaut, damit vielbeschäftigte Partner und Berater ohne Verwaltungsaufwand kaufmännische Disziplin wahren können.
Warum sich Beratungsunternehmen für Worxley entscheiden
Partnernotizen befinden sich in individuellen Notizbüchern, Verlobungsbriefe liegen in persönlichen Posteingängen und die Verfolgung ruhender Kunden erfordert den Export von Kalenderereignissen in Tabellenkalkulationen. Generische CRMs erfordern eine umfangreiche Dateneingabe, die die Empfänger verweigern.
Empfehlungsquelle, Scoping-Notizen und Auftragsschreiben werden ohne administrativen Aufwand an die Kundenakte angehängt. Unterzeichnen und rechnen Sie am selben Ort ab, an dem die Beziehung stattfindet, wobei KI im Kernplan enthalten ist.
Automatisierung, Transparenz und Anwendungsfälle
Aufdecken ruhender Kundenbeziehungen
Fragen Sie Worxley AI, „bei welchen Kunden seit neunzig Tagen keine protokollierten Aktivitäten stattgefunden haben“ – und ersetzen Sie so manuelle Querverweise im Kalender.
Automatisierte Aktualitätswarnungen für Partner
Gesundheitssignale kennzeichnen Konten, wenn die Aktualität von Partnerkontakten abnimmt, und sorgen so für eine rechtzeitige Kontaktaufnahme, bevor Beziehungen erlöschen.
Transparenzmodus (Was wir noch nicht tun)
Keine Konfliktprüfung, keine Zeit-/Abrechnungsverfolgung, keine Sachverhalts-/Fallverwaltung, keine Treuhandbuchhaltungs-Compliance – entwickelt für Beratung, nicht für Rechts-/Rechtsstreitigkeiten.
Verfolgen von Empfehlungsquellen
Verfolgen Sie, woher hochwertige Anfragen stammen, um den ROI von Empfehlungspartnern zu messen und die Networking-Bemühungen effektiv zu fokussieren.
Unterzeichnung von Verlobungsschreiben und Anzahlungsrechnungen
Versenden Sie Auftragsschreiben, erfassen Sie doppelte E-Signaturen und erstellen Sie Anzahlungsrechnungen für den Kundendatensatz in einem Schritt.
Vierteljährliche Überprüfung ruhender Konten
Überprüfen Sie die Listen ruhender Kunden vierteljährlich mit KI-Unterstützung, um Cross-Selling- und Wiederholungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Fragen, die Teams wie Ihres stellen
Ja. Worxley verwaltet sowohl Projekte mit festem Umfang als auch wiederkehrende Beratungsaufträge für denselben Kundendatensatz.
Ja. Beide Parteien überprüfen und unterzeichnen Auftragsschreiben und Umfangsvereinbarungen anhand der Geschäftsunterlagen mit vollständigen Prüfunterlagen.
Nein. Worxley verwaltet die Geschäftsbeziehung – Empfehlungen, Scoping, Verpflichtungsschreiben, Meilensteinabrechnung und Kontostatus. Die Zeiterfassung bleibt in Ihrem Praxisverwaltungstool.
Minimal. Worxley wurde speziell für Honorarverdiener entwickelt und erfasst Empfehlungsquellen, Verlobungsschreiben und die Aktualität von Kontakten automatisch und ohne Dateneingabe.
Worxley bietet transparente Preise pro Benutzer mit allen kommerziellen Kernfunktionen, beginnend mit Standardstufen ohne versteckte KI-Gebühren pro Sitzplatz.
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