CRM für Steuer- und Unternehmensberatungen Von der Empfehlung zum Folgeauftrag.
Worxley verfolgt Empfehlungen, Scoping-Gespräche, Mandatsvereinbarungen und Folgeaufträge – ohne dass Ihre Berufsträger zu CRM-Administratoren werden müssen.
Kostenlos starten- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
Die Pipeline lebt in den Köpfen der Partner
Geschäftsentwicklung findet durch Berufsträger in den kurzen Lücken zwischen der Mandatsarbeit statt. Ohne ein System, das darauf ausgelegt ist, wie Partner arbeiten, bricht die kaufmännische Kontinuität ab.
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Empfehlungen werden nicht nachverfolgt: Die wertvollste Quelle neuer Arbeit wird am wenigsten gemessen, sodass niemand weiß, in welche Beziehungen er investieren soll
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Scoping-Gespräche hinterlassen keinen Datensatz: Ein Partner führt drei Gespräche, bildet sich eine Meinung, und die nächste Person, die mit dem Mandanten zu tun hat, fängt bei null an
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Auftragsschreiben landen in Posteingängen: Die Geschäftsbedingungen für Live-Arbeiten befinden sich in einem E-Mail-Thread und nicht in einem Kundendatensatz
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Wiederholte Arbeiten hängen davon ab, wer in Kontakt bleibt: Der zweite Auftrag findet statt, wenn sich jemand an den Kunden erinnert, nicht wenn der Kunde bereit ist
Ein Tag bei Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — ein Arbeitstag, von der ersten Anfrage bis zum Zahlungseingang.
Von der Empfehlung zum Folgemandat – über den gesamten Lebenszyklus
Im Fokus Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
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Empfehlung / Anfrage
Empfehlungsquelle und erste Vorstellung, die bei der Aufnahme erfasst wurden.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
Qualifikation
Beratungsumfang, Budgetrahmen und Entscheidungsfristen bestätigt.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
Umfangsklärung
Scoping-Gespräche der Partner, Ergebnisse und Honorarstruktur werden erfasst.
ScopingCall notes on the record - 04
Vorschlag/Entwurf der Leistungsbeschreibung
Auftragsschreiben und Umfangsgrenzen für die Überprüfung durch den Kunden vorbereitet.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
Prüfung & Konditionen
Honorarbedingungen, Haftungsgrenzen und Meilensteinpläne vereinbart.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
Mandatsvereinbarung unterzeichnet
Beide Parteien unterzeichnen die Mandatsvereinbarung elektronisch direkt aus dem Datensatz.
Letter signedE-signed by both parties - 07
Aktives Mandat
Bei der Meilensteinzahlung wird automatisch eine Rechnung generiert, die mit dem Kundenprofil verknüpft ist.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
Überprüfung & Kontaktaktualität
Aktualität der Partnerkontakte und Account-Health-Signal werden überwacht.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
Folgemandat & Empfehlung
Ruhende Beziehungen werden für Follow-up und das nächste Mandat sichtbar gemacht.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
Was das Paket für Professionelle Dienstleistungen einrichtet
Am Tag Ihrer Registrierung einsatzbereit. Jeden Teil können Sie umbenennen, ändern oder abschalten.
Fristenkalender richten sich nach Ihrem Land: GST, TDS und ROC in Indien; Forms 1040, 1120, 941 und 1099 in den USA; VAT, CT600, Confirmation Statement und PAYE in UK; USt., Körperschaftsteuer und Jahresabschluss in der EU.
So funktionieren Branchenpakete- Datensätze
- Mandate mit abrechenbaren Stunden, WIP und Budgetwarnung, Zeiteinträge, Auslagen, Compliance-Posten, Konfliktprüfungen, KYC-Prüfungen und Listen der Dokumente, die Sie von jedem Mandanten benötigen.
- Pipelines
- Phasen für Umfang, Angebot, Verhandlung und unterzeichnetes Mandat. Ein Mandat erhält sein Mandatsschreiben erst, wenn die Konfliktprüfung bestanden ist oder darauf verzichtet wurde.
- Erinnerungen
- Wiederkehrende Fristen für jedes aktive Mandat, mit Hinweisen 3 Tage vorher und bei Überfälligkeit. Dokumentanforderungen und Erinnerungen an Mandanten sowie eine Monatsrechnung für Pauschalmandate.
- Dokumente
- Mandatsangebot, Mandatsschreiben, Leistungsbeschreibung und Dokumentanforderungsliste.
- Portale
- Ein Mandantenportal mit Mandaten, Fristen und Fälligkeiten, Angeboten und der Liste benötigter Dokumente, die Mandanten dort hochladen. Ein Empfehlungspartnerportal für Vermittler.
- Berichte
- Abrechenbare Stunden und WIP, in 30 Tagen fällige Compliance, Realisierung nach Mandant und nach Leistung sowie Auslagen nach Mandant.
Wie Worxley für Beratungsunternehmen funktioniert
Worxley ist bewusst schlank aufgebaut, damit vielbeschäftigte Partner und Berater ohne Verwaltungsaufwand kaufmännische Disziplin wahren können.
Warum sich Beratungsunternehmen für Worxley entscheiden
Partnernotizen stehen in persönlichen Notizbüchern, Mandatsvereinbarungen liegen in privaten Posteingängen, und um ruhende Mandanten zu verfolgen, müssen Kalendereinträge in Tabellen exportiert werden. Generische CRMs verlangen aufwendige Dateneingabe, die Berufsträger verweigern.
Empfehlungsquelle, Scoping-Notizen und Auftragsschreiben werden ohne administrativen Aufwand an die Kundenakte angehängt. Unterzeichnen und rechnen Sie am selben Ort ab, an dem die Beziehung stattfindet, wobei KI im Kernplan enthalten ist.
Automatisierung, Transparenz und Anwendungsfälle
Aufdecken ruhender Kundenbeziehungen
Fragen Sie Worxley AI, „bei welchen Kunden seit neunzig Tagen keine protokollierten Aktivitäten stattgefunden haben“ – und ersetzen Sie so manuelle Querverweise im Kalender.
Automatisierte Aktualitätswarnungen für Partner
Health-Signale markieren Accounts, wenn der letzte Partnerkontakt zu lange zurückliegt, und sorgen so für rechtzeitige Kontaktaufnahme, bevor Beziehungen einschlafen.
Konfliktprüfung vor dem Mandatsschreiben
Ein Mandat kann erst zum Mandatsschreiben übergehen, wenn die Konfliktprüfung bestanden ist oder darauf verzichtet wurde. In UK und der EU gehört zu KYC-Prüfungen eine jährliche Überprüfung.
Verfolgen von Empfehlungsquellen
Verfolgen Sie, woher hochwertige Anfragen stammen, um den ROI von Empfehlungspartnern zu messen und die Networking-Bemühungen effektiv zu fokussieren.
Mandatsvereinbarungen & Anzahlungsrechnungen unterzeichnen
Versenden Sie Auftragsschreiben, erfassen Sie doppelte E-Signaturen und erstellen Sie Anzahlungsrechnungen für den Kundendatensatz in einem Schritt.
Vierteljährliche Überprüfung ruhender Accounts
Überprüfen Sie die Listen ruhender Kunden vierteljährlich mit KI-Unterstützung, um Cross-Selling- und Wiederholungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Fragen, die Teams wie Ihres stellen
Ja. Worxley verwaltet sowohl Projekte mit festem Umfang als auch wiederkehrende Beratungsaufträge für denselben Kundendatensatz.
Ja. Beide Parteien prüfen Mandatsvereinbarungen und Leistungsvereinbarungen direkt aus dem Deal-Datensatz und unterzeichnen sie beidseitig elektronisch – mit vollständigem Audit-Trail.
Nein. Worxley verwaltet die Geschäftsbeziehung – Empfehlungen, Scoping, Mandatsvereinbarungen, Meilensteinabrechnung und Account-Zustand. Die Zeiterfassung bleibt in Ihrem Kanzleimanagement-Tool.
Minimal. Worxley wurde speziell für Berufsträger entwickelt und erfasst Empfehlungsquellen, Mandatsvereinbarungen und die Kontaktaktualität automatisch – ohne Dateneingabe-Pflichten.
Worxley bietet transparente Preise pro Benutzer mit allen kommerziellen Kernfunktionen, beginnend mit Standardstufen ohne versteckte KI-Gebühren pro Lizenz.
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