CRM para asesorías y firmas de consultoría De la referencia al trabajo recurrente.
Worxley realiza un seguimiento de las recomendaciones, las conversaciones de alcance, las cartas de encargo y el trabajo recurrente, sin pedir a los profesionales que facturan honorarios que se conviertan en administradores de CRM.
Empieza gratis- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
El pipeline vive en la cabeza de los socios
El desarrollo empresarial lo realizan personas que ganan honorarios en los breves intervalos entre el trabajo del cliente. Sin un sistema diseñado para el funcionamiento de los socios, la continuidad comercial se rompe.
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No se realiza un seguimiento de las referencias: la fuente más valiosa de nuevos trabajos es la menos medida, por lo que nadie sabe en qué relaciones invertir
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Las conversaciones de alcance no dejan registro: un socio tiene tres llamadas, se forma una opinión y la siguiente persona en tocar al cliente comienza desde cero.
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Las cartas de encargo se encuentran en las bandejas de entrada: los términos comerciales del trabajo en curso están en un hilo de correo electrónico en lugar de en el registro de un cliente.
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El trabajo recurrente depende de quién se mantiene en contacto: el segundo encargo ocurre cuando alguien recuerda al cliente, no cuando el cliente está listo.
Un día en Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — una jornada de trabajo, desde la primera consulta hasta el cobro.
De la recomendación al encargo recurrente: todo el ciclo de vida
Siguiendo a Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
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Referencia / consulta
Fuente de referencia e introducción inicial capturadas en el momento de la admisión.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
Calificación
Se confirma el alcance de la consultoría, el rango de presupuesto y los plazos de decisión.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
Alcance
Se registran las conversaciones sobre el alcance de los socios, los resultados y la estructura de tarifas.
ScopingCall notes on the record - 04
Propuesta / borrador SOW
Carta de encargo y límites de alcance preparados para la revisión del cliente.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
Revisión y términos
Se acordaron términos de tarifas, límites de responsabilidad y cronogramas de hitos.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
Carta de encargo firmada
Ambas partes firman electrónicamente la carta de encargo directamente desde el registro.
Letter signedE-signed by both parties - 07
Encargo activo
El pago de hitos genera automáticamente una factura vinculada al perfil del cliente.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
Revisión y último contacto
Se supervisan los contactos recientes del socio y la señal de estado de la cuenta.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
Repetición y referencia
Las relaciones inactivas se detectan para el seguimiento y el próximo encargo.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
Qué configura el paquete de Servicios profesionales
Listo el mismo día que te registras. Cambia el nombre, modifica o desactiva cualquier parte.
Los calendarios de obligaciones siguen tu país: GST, TDS y ROC en India; Forms 1040, 1120, 941 y 1099 en EE. UU.; VAT, CT600, confirmation statement y PAYE en Reino Unido; IVA, impuesto de sociedades y cuentas anuales en la UE.
Cómo funcionan los paquetes de industria- Registros
- Encargos con horas facturables, WIP y alerta de presupuesto, registros de tiempo, gastos, obligaciones de cumplimiento, revisiones de conflictos, comprobaciones KYC y listas de los documentos que necesitas de cada cliente.
- Pipelines
- Etapas de alcance, propuesta, negociación y encargo firmado. Un encargo no recibe su carta de encargo hasta que la revisión de conflictos esté aprobada o dispensada.
- Recordatorios
- Obligaciones periódicas para cada encargo activo, con avisos 3 días antes y al vencer. Solicitudes de documentos y recordatorios a clientes, y una factura mensual para los encargos con iguala.
- Documentos
- Propuesta de encargo, carta de encargo, declaración de trabajo y lista de documentos solicitados.
- Portales
- Un Portal del cliente con encargos, obligaciones y fechas de vencimiento, propuestas y la lista de documentos que necesitas, a la que los clientes suben sus archivos. Un Portal de socios de referencia para quienes te presentan clientes.
- Informes
- Horas facturables y WIP, obligaciones que vencen en 30 días, realización por cliente y por servicio, y gastos por cliente.
Cómo funciona Worxley para las empresas de consultoría
Worxley está diseñado deliberadamente para que los socios y consultores ocupados puedan mantener la disciplina comercial sin carga administrativa.
Por qué las empresas de consultoría y asesoramiento eligen Worxley
Las notas de los socios se guardan en cuadernos individuales, las cartas de encargo se guardan en las bandejas de entrada personales y el seguimiento de los clientes inactivos requiere exportar los eventos del calendario a hojas de cálculo. Los CRM genéricos exigen una carga de introducción de datos que los profesionales que facturan honorarios se niegan a asumir.
La fuente de referencia, las notas de alcance y las cartas de encargo se adjuntan al registro del cliente sin fricciones administrativas. Firme y facture desde el mismo lugar donde vive la relación, con IA incluida en el plan principal.
Automatización, transparencia y casos de uso
Sacar a la superficie relaciones latentes con los clientes
Pregúntele a Worxley AI "qué clientes no han registrado actividad en noventa días", reemplazando las referencias cruzadas manuales del calendario.
Alertas automáticas de último contacto de los socios
Las señales de salud marcan las cuentas cuando disminuye la frecuencia de contacto del socio, lo que impulsa un contacto oportuno antes de que las relaciones se pierdan.
Revisión de conflictos antes de la carta de encargo
Un encargo no puede pasar a su carta de encargo hasta que la revisión de conflictos esté aprobada o dispensada. En Reino Unido y la UE, las comprobaciones KYC incluyen una revisión anual.
Seguimiento de fuentes de referencias
Realice un seguimiento de dónde se originan las consultas de alto valor para medir el ROI de los socios recomendados y centrar el esfuerzo de networking de forma eficaz.
Firma de cartas de encargo y facturas de anticipo
Envíe cartas de encargo, recoja firmas electrónicas duales y genere facturas de anticipo en el registro del cliente en un solo paso.
Revisiones trimestrales de cuentas inactivas
Revise las listas de clientes inactivos trimestralmente con asistencia de IA para identificar oportunidades de venta cruzada y de encargos recurrentes.
Lo que equipos como el tuyo suelen preguntar
Sí. Worxley gestiona tanto contratos de proyectos de alcance fijo como contratos de asesoramiento recurrentes en el mismo registro de cliente.
Sí. Ambas partes revisan y firman electrónicamente cartas de encargo y acuerdos de alcance desde el registro del trato con registros de auditoría completos.
No. Worxley gestiona la relación comercial: referencias, alcance, cartas de encargo, facturación por hitos y estado de la cuenta. El seguimiento del tiempo permanece en su herramienta de gestión de práctica.
Mínimo. Worxley está diseñado específicamente para profesionales que facturan honorarios, capturando fuentes de referencia, cartas de encargo y contactos recientes automáticamente sin regímenes de ingreso de datos.
Worxley ofrece precios transparentes por usuario con todas las capacidades comerciales principales incluidas, comenzando en niveles estándar sin tarifas ocultas de IA por puesto.
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