نظام CRM لمكاتب المحاسبة والاستشارات من الإحالة إلى العمل المتكرر.
يقوم Worxley بتتبع الإحالات وتحديد نطاق المحادثات وخطابات التكليف والعمل المتكرر - دون أن يطلب من أصحاب الرسوم أن يصبحوا مسؤولين في إدارة علاقات العملاء.
ابدأ مجانًا- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
يعيش مسار المبيعات في رؤوس الشركاء
يتم تطوير الأعمال من قبل أصحاب الرسوم في الفجوات القصيرة بين عمل العميل. بدون نظام مصمم لكيفية عمل الشركاء، تنقطع الاستمرارية التجارية.
- 01
لا يتم تتبع الإحالات: المصدر الأكثر قيمة للعمل الجديد هو الأقل قياسًا، لذلك لا أحد يعرف العلاقات التي يجب الاستثمار فيها
- 02
لا تترك محادثات تحديد النطاق أي سجل: يقوم الشريك بثلاث مكالمات، ويكوّن رأيًا، والشخص التالي الذي يلمس العميل يبدأ من لا شيء
- 03
توجد خطابات التكليف في صناديق البريد الوارد: الشروط التجارية للعمل المباشر موجودة في سلسلة رسائل بريد إلكتروني وليس مقابل سجل العميل
- 04
يعتمد تكرار العمل على من يظل على اتصال: يأتي التكليف الثاني عندما يتذكر شخص ما العميل، وليس عندما يكون العميل جاهزًا
يوم في Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — يوم عمل واحد، من أول استفسار حتى تحصيل المال.
من الإحالة إلى تكرار التكليف – دورة الحياة بأكملها
نتابع Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
الإحالة / الاستفسار
تسجيل مصدر الإحالة والتعارف الأولي عند الاستقبال.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
مؤهل
تم تأكيد نطاق الاستشارة ونطاق الميزانية والجداول الزمنية لاتخاذ القرار.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
تحديد النطاق
تم تسجيل محادثات تحديد نطاق الشريك والتسليمات وهيكل الرسوم.
ScopingCall notes on the record - 04
اقتراح / مشروع بيان العمل
إعداد خطاب التكليف وحدود النطاق لمراجعة العميل.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
المراجعة والشروط
تمت الموافقة على شروط الرسوم وحدود المسؤولية والجداول الزمنية المهمة.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
توقيع خطاب التكليف
يوقّع الطرفان إلكترونيًا على خطاب التكليف مباشرة من السجل.
Letter signedE-signed by both parties - 07
التكليف النشط
تؤدي دفعة المرحلة تلقائيًا إلى إنشاء فاتورة مرتبطة بملف العميل.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
المراجعة والحداثة
مراقبة حداثة الاتصال بالشريك وإشارة صحة الحساب.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
كرر والإحالة
ظهرت العلاقات الخاملة للمتابعة والتكليف التالي.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
ما تُعدّه حزمة الخدمات المهنية
جاهزة من يوم التسجيل. أعد تسمية أي جزء منها أو غيّره أو أوقفه.
يتبع تقويم الإقرارات دولتك: GST وTDS وROC في الهند؛ والنماذج 1040 و1120 و941 و1099 في الولايات المتحدة؛ وضريبة القيمة المضافة وCT600 وبيان التأكيد وPAYE في المملكة المتحدة؛ وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والحسابات السنوية في الاتحاد الأوروبي.
كيف تعمل حزم القطاعات- السجلات
- تكليفات بساعات قابلة للفوترة وWIP وتنبيه للميزانية، وقيود الوقت، والمصروفات، وبنود الامتثال، وفحوصات تضارب المصالح، وفحوصات KYC، وقوائم المستندات المطلوبة من كل عميل.
- مسارات المبيعات
- مراحل النطاق والعرض والتفاوض والتكليف الموقّع. ولا يحصل التكليف على خطاب التكليف حتى يُجتاز فحص تضارب المصالح أو يُعفى منه.
- التذكيرات
- إقرارات متكررة لكل تكليف نشط، مع تنبيهات قبل 3 أيام وعند التأخر. وطلبات المستندات وتذكيرات العملاء، وفاتورة شهرية للتكليفات بأتعاب شهرية ثابتة.
- المستندات
- عرض التكليف، وخطاب التكليف، وبيان العمل، وقائمة المستندات المطلوبة.
- البوابات
- بوابة العميل بالتكليفات والإقرارات والمواعيد النهائية والعروض وقائمة المستندات المطلوبة، التي يرفع إليها العملاء ملفاتهم. وبوابة شركاء الإحالة لمن يعرّفونك بعملاء جدد.
- التقارير
- الساعات القابلة للفوترة وWIP، والالتزامات المستحقة خلال 30 يومًا، ونسبة التحصيل حسب العميل والخدمة، والمصروفات حسب العميل.
كيف يعمل Worxley للشركات الاستشارية
تم تصميم Worxley بشكل متعمد حتى يتمكن الشركاء والاستشاريون المشغولون من الحفاظ على الانضباط التجاري دون عبء إداري.
لماذا تختار الشركات الاستشارية والاستشارية شركة Worxley
توجد ملاحظات الشركاء في دفاتر ملاحظات فردية، وتوجد خطابات التكليف في صناديق البريد الوارد الشخصية، ويتطلب تتبع العملاء الخاملين تصدير أحداث التقويم إلى جداول بيانات. تتطلب إدارة علاقات العملاء العامة (CRM) إدخال بيانات ثقيلة يرفض أصحاب الرسوم القيام بها.
يتم إرفاق مصدر الإحالة وملاحظات النطاق وخطابات التكليف بسجل العميل دون احتكاك إداري. قم بالتوقيع وإصدار الفاتورة من نفس المكان الذي تعيش فيه العلاقة، مع تضمين الذكاء الاصطناعي في الخطة الأساسية.
الأتمتة والشفافية وحالات الاستخدام
تسطيح علاقات العملاء الخاملة
اسأل Worxley AI "عن العملاء الذين لم يسجلوا أي نشاط خلال تسعين يومًا" - لتحل محل الإسناد الترافقي اليدوي للتقويم.
تنبيهات حداثة الشريك الآلية
تشير إشارات صحة الحساب إلى الحسابات عندما تنخفض حداثة الاتصال بالشريك، مما يؤدي إلى التواصل في الوقت المناسب قبل انتهاء العلاقات.
فحص تضارب المصالح قبل خطاب التكليف
لا ينتقل التكليف إلى خطاب التكليف حتى يُجتاز فحص تضارب المصالح أو يُعفى منه. وفي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تأتي فحوصات KYC مع مراجعة سنوية.
تتبع مصادر الإحالة
تتبع مصدر الاستفسارات ذات القيمة العالية لقياس عائد الاستثمار لشريك الإحالة وتركيز جهود التواصل بشكل فعال.
توقيع خطابات التكليف وفواتير الدفعات المقدمة
أرسل خطابات التكليف، واحصل على التوقيعات الإلكترونية المزدوجة، وأصدر فواتير الدفعات المقدمة في سجل العميل في خطوة واحدة.
مراجعات ربع سنوية للحسابات الخاملة
قم بمراجعة قوائم العملاء الخاملين كل ثلاثة أشهر بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحديد فرص البيع المتبادل والتكليفات المتكررة.
أسئلة تطرحها فرق مثل فريقك كثيرًا
نعم. تدير Worxley كلاً من ارتباطات المشروع ذات النطاق الثابت وعقود الاستشارات الشهرية المتكررة في نفس سجل العميل.
نعم. يراجع الطرفان خطابات التكليف واتفاقيات النطاق ويوقّعانها إلكترونيًا من سجل الصفقة مع سجلات تدقيق كاملة.
لا. تدير شركة Worxley العلاقة التجارية — الإحالات وتحديد النطاق وخطابات التكليف وفواتير المراحل وسلامة الحساب. يبقى تتبع الوقت في أداة إدارة الممارسة الخاصة بك.
الحد الأدنى. تم تصميم Worxley خصيصًا لأصحاب الرسوم، حيث يقوم بالتقاط مصادر الإحالة وخطابات التكليف وحداثة الاتصال تلقائيًا بدون أنظمة إدخال البيانات.
تقدم Worxley أسعارًا شفافة لكل مستخدم مع تضمين جميع الإمكانات التجارية الأساسية، بدءًا من المستويات القياسية بدون رسوم الذكاء الاصطناعي المخفية لكل مقعد.
لا تزال لديك أسئلة؟ تحدث إلى فريقنا
لقد رأيت يوماً مع Worxley. الآن تخيّله مع فريقك.
ابدأ بمسار مبيعات مصمم لقطاعك، واجعله لك مع نموك.