من الإحالة إلى العمل المتكرر.
يقوم Worxley بتتبع الإحالات وتحديد نطاق المحادثات وخطابات المشاركة والعمل المتكرر - دون أن يطلب من أصحاب الرسوم أن يصبحوا مسؤولين في إدارة علاقات العملاء.
ابدأ مجانًا- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
يعيش خط الأنابيب في رؤوس الشركاء
يتم تطوير الأعمال من قبل أصحاب الرسوم في الفجوات القصيرة بين عمل العميل. بدون نظام مصمم لكيفية عمل الشركاء، تنقطع الاستمرارية التجارية.
- 01
لا يتم تتبع الإحالات: المصدر الأكثر قيمة للعمل الجديد هو الأقل قياسًا، لذلك لا أحد يعرف العلاقات التي يجب الاستثمار فيها
- 02
لا تترك محادثات تحديد النطاق أي سجل: يقوم الشريك بثلاث مكالمات، ويشكل عرضًا، والشخص التالي الذي يلمس العميل يبدأ من لا شيء
- 03
توجد رسائل المشاركة في صناديق البريد الوارد: الشروط التجارية للعمل المباشر موجودة في سلسلة رسائل بريد إلكتروني وليس مقابل سجل العميل
- 04
يعتمد تكرار العمل على من يظل على اتصال: تتم المشاركة الثانية عندما يتذكر شخص ما العميل، وليس عندما يكون العميل جاهزًا
A day at Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — one working day, from first enquiry to money in.
الإحالة إلى تكرار المشاركة – دورة الحياة بأكملها
Following Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
الإحالة / الاستفسار
مصدر الإحالة والمقدمة الأولية التي تم التقاطها عند تناولها.
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
مؤهل
تم تأكيد نطاق الاستشارة ونطاق الميزانية والجداول الزمنية لاتخاذ القرار.
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
تحديد النطاق
تم تسجيل محادثات تحديد نطاق الشريك والتسليمات وهيكل الرسوم.
ScopingCall notes on the record - 04
اقتراح / مشروع بيان العمل
تم إعداد خطاب المشاركة وحدود النطاق لمراجعة العميل.
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
المراجعة والشروط
تمت الموافقة على شروط الرسوم وحدود المسؤولية والجداول الزمنية المهمة.
In reviewPayment terms · 30 days - 06
تم توقيع خطاب المشاركة
يقوم الطرفان بالتوقيع الإلكتروني على خطاب الخطوبة مباشرة من السجل.
Letter signedE-signed by both parties - 07
المشاركة النشطة
يؤدي دفع Milestone تلقائيًا إلى إنشاء فاتورة مرتبطة بملف تعريف العميل.
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
المراجعة والحداثة
مراقبة حداثة الاتصال بالشريك وإشارة صحة الحساب.
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
كرر والإحالة
ظهرت العلاقات الخاملة للمتابعة والمشاركة التالية.
Repeat workFY26 audit + 1 referral
كيف يعمل Worxley للشركات الاستشارية
تم تصميم Worxley بشكل متعمد حتى يتمكن الشركاء والاستشاريون المشغولون من الحفاظ على الانضباط التجاري دون عبء إداري.
لماذا تختار الشركات الاستشارية والاستشارية شركة Worxley
توجد ملاحظات الشركاء في دفاتر ملاحظات فردية، وتوجد رسائل المشاركة في صناديق البريد الوارد الشخصية، ويتطلب تتبع العملاء الخاملين تصدير أحداث التقويم إلى جداول بيانات. تتطلب إدارة علاقات العملاء العامة (CRM) إدخال بيانات ثقيلة يرفض أصحاب الرسوم القيام بها.
يتم إرفاق مصدر الإحالة وملاحظات النطاق وخطابات المشاركة بسجل العميل دون احتكاك إداري. قم بالتوقيع وإصدار الفاتورة من نفس المكان الذي تعيش فيه العلاقة، مع تضمين الذكاء الاصطناعي في الخطة الأساسية.
الأتمتة والشفافية وحالات الاستخدام
تسطيح علاقات العملاء الخاملة
اسأل Worxley AI "عن العملاء الذين لم يسجلوا أي نشاط خلال تسعين يومًا" - لتحل محل الإسناد الترافقي اليدوي للتقويم.
تنبيهات حداثة الشريك الآلية
تشير الإشارات الصحية إلى الحسابات عندما تنخفض حداثة الاتصال بالشريك، مما يؤدي إلى التواصل في الوقت المناسب قبل انتهاء العلاقات.
وضع الشفافية (ما لم نفعله بعد)
لا يوجد فحص للتضارب، ولا تتبع الوقت/الفوترة، أو إدارة المسألة/القضية، أو الامتثال لمحاسبة الثقة - تم تصميمه للاستشارات، وليس للتقاضي/التقاضي.
تتبع مصادر الإحالة
تتبع مصدر الاستفسارات ذات القيمة العالية لقياس عائد الاستثمار لشريك الإحالة وتركيز جهود التواصل بشكل فعال.
توقيع خطابات الخطوبة وفواتير الإيداع
أرسل خطابات المشاركة واحصل على التوقيعات الإلكترونية المزدوجة وارفع فواتير الإيداع في سجل العميل في خطوة واحدة.
مراجعات ربع سنوية للحسابات الخاملة
قم بمراجعة قوائم العملاء الخاملين كل ثلاثة أشهر بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحديد فرص البيع المتبادل والمشاركة المتكررة.
أسئلة تطرحها فرق مثل فريقك كثيرًا
نعم. تدير Worxley كلاً من ارتباطات المشروع ذات النطاق الثابت والوكلاء الاستشاريين المتكررين في نفس سجل العميل.
نعم. يقوم كلا الطرفين بمراجعة خطابات المشاركة بالتوقيع الإلكتروني المزدوج واتفاقيات النطاق من سجل الصفقة مع سجلات التدقيق الكاملة.
لا. تدير شركة Worxley العلاقة التجارية — الإحالات وتحديد النطاق وخطابات المشاركة والفواتير المهمة وسلامة الحساب. يبقى تتبع الوقت في أداة إدارة الممارسة الخاصة بك.
الحد الأدنى. تم تصميم Worxley خصيصًا لأصحاب الرسوم، حيث يقوم بالتقاط مصادر الإحالة وخطابات المشاركة وحداثة الاتصال تلقائيًا بدون أنظمة إدخال البيانات.
تقدم Worxley أسعارًا شفافة لكل مستخدم مع تضمين جميع الإمكانات التجارية الأساسية، بدءًا من المستويات القياسية بدون رسوم الذكاء الاصطناعي المخفية لكل مقعد.
لا تزال لديك أسئلة؟ تحدث إلى فريقنا
لقد رأيت يوماً مع Worxley. الآن تخيّله مع فريقك.
ابدأ بمسار مبيعات مصمم لقطاعك، واجعله لك مع نموك.