会計事務所・コンサルティング会社向けCRM 紹介からリピート案件まで.
Worxley は、実務を担う専門家に CRM 管理者になることを求めずに、紹介、範囲確認の打ち合わせ、エンゲージメントレター、リピート案件を追跡します。
無料で始める- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
パイプラインはパートナーの頭の中に存在する
ビジネス開発は、クライアントの仕事の合間のわずかな隙間に、報酬を得ている人によって行われます。 パートナーの働き方に合わせて構築されたシステムがなければ、商業的な継続性は失われてしまいます。
- 01
紹介は追跡されません。新しい仕事の最も価値のある情報源は最も評価されていないため、どの関係に投資すべきか誰もわかりません
- 02
範囲確認の打ち合わせが記録に残らない: パートナーが 3 回電話して見解をまとめても、次にクライアントに対応する人はゼロから始めることになる
- 03
契約書は受信箱に保管されています。実際の仕事の商業条件は、顧客の記録ではなく電子メールのスレッドに記載されています。
- 04
リピート案件は誰が連絡を取り続けるかで決まる: 2 件目の案件が生まれるのは、クライアントの準備ができたときではなく、誰かがクライアントを思い出したときです
1日密着： Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — 最初の問い合わせから入金までの、ある1日。
紹介からリピート案件まで — ライフサイクル全体
ケース： Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
ご紹介・お問い合わせ
紹介元と最初の紹介内容を受付時に記録します。
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
資格
コンサルティングの範囲、予算範囲、意思決定のスケジュールを確認しました。
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
スコーピング
パートナーのスコープに関する会話、成果物、料金体系が記録されます。
ScopingCall notes on the record - 04
提案書/草案SOW
クライアントのレビューのために用意された契約書と範囲の境界。
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
レビューと規約
料金条件、責任制限、マイルストーンスケジュールが合意されました。
In reviewPayment terms · 30 days - 06
エンゲージメントレターに署名
両当事者は、レコードから直接エンゲージメントレターに電子署名します。
Letter signedE-signed by both parties - 07
進行中の案件
マイルストーン支払いでは、顧客プロファイルにリンクされた請求書が自動生成されます。
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
レビューと最新情報
パートナーが最後に連絡してからの期間と、アカウントのヘルスシグナルを監視します。
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
リピート&ご紹介
フォローアップと次のエンゲージメントのために、休眠中の関係が表面化しました。
Repeat workFY26 audit + 1 referral
プロフェッショナルサービスパックで設定されるもの
サインアップしたその日から使えます。どの部分も名前の変更、編集、オフができます。
申告カレンダーは国に合わせて設定されます。インドではGST、TDS、ROC。米国ではForm 1040、1120、941、1099。英国ではVAT、CT600、確認書、PAYE。EUではVAT、法人税、年次決算書。
業界パックのしくみ- レコード
- 請求可能時間、WIP、予算アラート付きの業務契約、工数記録、経費、コンプライアンス項目、利益相反チェック、KYCチェック、各クライアントから必要な書類のリスト。
- パイプライン
- 範囲確定、提案、交渉、業務契約締結のステージ。利益相反チェックが問題なしまたは免除になるまで、業務契約書は発行できません。
- リマインダー
- 有効な業務契約すべての定期申告。3日前と期限超過時にアラート。クライアントへの書類依頼とリマインダー、リテイナー契約の月次請求書。
- 書類
- 業務提案書、業務契約書、作業範囲記述書、必要書類リスト。
- ポータル
- 業務契約、申告と期日、提案書、必要書類のリストを確認でき、クライアントが書類をアップロードするクライアントポータル。紹介者向けの紹介パートナーポータル。
- レポート
- 請求可能時間とWIP、30日以内のコンプライアンス期日、クライアント別・サービス別の回収率、クライアント別の経費。
コンサルティング会社における Worxley の仕組み
Worxley は、多忙なパートナーやコンサルタントが管理上の負担をかけずに商業規律を維持できるように、意図的にスリムに構築されています。
コンサルティングおよびアドバイザリー会社が Worxley を選ぶ理由
パートナーのメモは個人のノートブックに保存され、エンゲージメントレターは個人の受信箱に保存され、休眠クライアントを追跡するにはカレンダーイベントをスプレッドシートにエクスポートする必要があります。 汎用 CRM では大量のデータ入力が必要となり、実務を担う専門家はそれを嫌がります。
紹介元、スコープメモ、エンゲージメントレターは、管理上の負担なくクライアントの記録に添付されます。 AI がコアプランに含まれているため、関係が存在するのと同じ場所から署名と請求が行われます。
自動化、透明性、ユースケース
休眠顧客との関係を明らかにする
Worxley AI に「90 日間アクティビティが記録されていないクライアント」を尋ね、手動のカレンダーの相互参照を置き換えます。
自動化されたパートナー最新アラート
パートナーとの連絡頻度が低下すると、健全性シグナルがアカウントにフラグを立て、関係が失われる前にタイムリーな対応を促します。
契約書の前に利益相反チェック
利益相反チェックが問題なしまたは免除になるまで、業務は業務契約書に進めません。英国とEUでは、KYCチェックに年次レビューが付きます。
紹介元の追跡
価値の高い問い合わせの発信元を追跡して、紹介パートナーの ROI を測定し、ネットワーキングの取り組みに効果的に集中します。
エンゲージメントレターへの署名と前受金の請求
エンゲージメントレターの送信、二重電子署名の取得、顧客記録へのデポジット請求書の作成をワンステップで行います。
四半期ごとの休眠アカウントのレビュー
AI 支援を利用して休眠顧客リストを四半期ごとに確認し、クロスセルやリピート エンゲージメントの機会を特定します。
あなたのようなチームが よく尋ねる 質問
はい。 Worxley は、同じクライアント レコードで、固定範囲のプロジェクト エンゲージメントと定期的なアドバイザリー リテイナーの両方を管理します。
はい。 両当事者は、完全な監査記録を含む取引記録からの契約書とスコープ契約を確認し、二重に電子署名します。
いいえ。Worxley は、紹介、スコープ設定、契約書、マイルストーン請求、アカウントの健全性といった商取引上の関係を管理します。 工数管理は既存の業務管理ツールで行います。
最小限です。 Worxley は実務を担う専門家向けに設計されており、面倒なデータ入力なしに、紹介元、エンゲージメントレター、直近の連絡状況を自動的に記録します。
Worxley は、すべてのコア商用機能を含む透明なユーザーごとの価格設定を提供しており、シートごとの隠れた AI 料金なしで標準レベルから開始できます。
まだ質問がありますか? 私たちのチームにご相談ください
Worxleyでの一日をご覧いただきました。 さあ、あなたのチームで想像してみましょう。
業界に合わせたパイプラインから始めて、成長に合わせて自分たちのものにしましょう。