紹介からリピート案件まで.
Worxley は、報酬を得ている人に CRM 管理者になるよう求めることなく、紹介、スコープに関する会話、エンゲージメントレター、繰り返しの作業を追跡します。
無料で始める- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
パイプラインはパートナーの頭の中に存在する
ビジネス開発は、クライアントの仕事の合間のわずかな隙間に、報酬を得ている人によって行われます。 パートナーの働き方に合わせて構築されたシステムがなければ、商業的な継続性は失われてしまいます。
- 01
紹介は追跡されません。新しい仕事の最も価値のある情報源は最も評価されていないため、どの関係に投資すべきか誰もわかりません
- 02
会話の範囲を絞り込むと記録が残らない: パートナーは 3 件の通話を行ってビューを形成し、次にクライアントに連絡する人は何もないところから始まります。
- 03
契約書は受信箱に保管されています。実際の仕事の商業条件は、顧客の記録ではなく電子メールのスレッドに記載されています。
- 04
繰り返しの作業は、誰が連絡を取り続けるかによって異なります。2 回目のエンゲージメントは、クライアントの準備ができたときではなく、誰かがクライアントのことを覚えているときに行われます。
A day at Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — one working day, from first enquiry to money in.
エンゲージメントを繰り返すための紹介 — ライフサイクル全体
Following Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
ご紹介・お問い合わせ
紹介元と最初の紹介は摂取時に取得されます。
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
資格
コンサルティングの範囲、予算範囲、意思決定のスケジュールを確認しました。
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
スコーピング
パートナーのスコープに関する会話、成果物、料金体系が記録されます。
ScopingCall notes on the record - 04
提案書/草案SOW
クライアントのレビューのために用意された契約書と範囲の境界。
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
レビューと規約
料金条件、責任制限、マイルストーンスケジュールが合意されました。
In reviewPayment terms · 30 days - 06
署名された婚約書
両当事者は、記録から直接婚約状に電子署名します。
Letter signedE-signed by both parties - 07
積極的な関与
マイルストーン支払いでは、顧客プロファイルにリンクされた請求書が自動生成されます。
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
レビューと最新情報
パートナーの連絡先の最新性とアカウントの健全性シグナルが監視されます。
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
リピート&ご紹介
フォローアップと次のエンゲージメントのために、休眠中の関係が表面化しました。
Repeat workFY26 audit + 1 referral
コンサルティング会社における Worxley の仕組み
Worxley は、多忙なパートナーやコンサルタントが管理上の負担をかけずに商業規律を維持できるように、意図的にスリムに構築されています。
コンサルティングおよびアドバイザリー会社が Worxley を選ぶ理由
パートナーのメモは個人のノートブックに保存され、エンゲージメントレターは個人の受信箱に保存され、休眠クライアントを追跡するにはカレンダーイベントをスプレッドシートにエクスポートする必要があります。 汎用 CRM では大量のデータ入力が必要となり、料金収入のある人はそれを拒否します。
紹介元、スコープメモ、エンゲージメントレターは、管理上の負担なくクライアントの記録に添付されます。 AI がコアプランに含まれているため、関係が存在するのと同じ場所から署名と請求が行われます。
自動化、透明性、ユースケース
休眠顧客との関係を明らかにする
Worxley AI に「90 日間アクティビティが記録されていないクライアント」を尋ね、手動のカレンダーの相互参照を置き換えます。
自動化されたパートナー最新アラート
パートナーとの連絡頻度が低下すると、健全性シグナルがアカウントにフラグを立て、関係が失われる前にタイムリーな対応を促します。
透過モード (まだやっていないこと)
競合チェック、時間/請求追跡、案件/事件管理、信託会計コンプライアンスはありません。法律/訴訟ではなく、コンサルティング用に構築されています。
紹介元の追跡
価値の高い問い合わせの発信元を追跡して、紹介パートナーの ROI を測定し、ネットワーキングの取り組みに効果的に集中します。
契約書への署名と保証金請求書への署名
エンゲージメントレターの送信、二重電子署名の取得、顧客記録へのデポジット請求書の作成をワンステップで行います。
四半期ごとの休眠アカウントのレビュー
AI 支援を利用して休眠顧客リストを四半期ごとに確認し、クロスセルやリピート エンゲージメントの機会を特定します。
あなたのようなチームが よく尋ねる 質問
はい。 Worxley は、同じクライアント レコードで、固定範囲のプロジェクト エンゲージメントと定期的なアドバイザリー リテイナーの両方を管理します。
はい。 両当事者は、完全な監査記録を含む取引記録からの契約書とスコープ契約を確認し、二重に電子署名します。
いいえ。Worxley は、紹介、スコープ設定、契約書、マイルストーン請求、アカウントの健全性といった商業関係を管理します。 時間の追跡は診療管理ツールに残ります。
最小限。 Worxley は特に報酬を得ている人向けに設計されており、データ入力体制を必要とせずに、紹介元、エンゲージメントレター、連絡先の最新性を自動的に取得します。
Worxley は、すべてのコア商用機能を含む透明なユーザーごとの価格設定を提供しており、シートごとの隠れた AI 料金なしで標準レベルから開始できます。
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業界に合わせたパイプラインから始めて、成長に合わせて自分たちのものにしましょう。