रेफ़रल से दोबारा काम तक.
Worxley रेफरल, स्कोपिंग बातचीत, एंगेजमेंट पत्र और बार-बार होने वाले काम को ट्रैक करता है — फीस-कमाने वालों को CRM एडमिन बनने के लिए कहे बिना।
मुफ्त शुरू करें- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
पाइपलाइन पार्टनर्स के दिमाग में रहती है
व्यापार विकास फीस-कमाने वालों द्वारा क्लाइंट कार्य के बीच के छोटे अंतरालों में किया जाता है। पार्टनर्स कैसे काम करते हैं इसके लिए बनाए गए सिस्टम के बिना, वाणिज्यिक निरंतरता टूट जाती है।
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रेफरल ट्रैक नहीं किए जाते हैं: नए काम का सबसे मूल्यवान स्रोत सबसे कम मापा जाता है, इसलिए किसी को नहीं पता कि किन रिश्तों में निवेश करना है
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स्कोपिंग बातचीत कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ती: एक पार्टनर तीन कॉल करता है, एक दृष्टिकोण बनाता है, और क्लाइंट को संभालने वाला अगला व्यक्ति शून्य से शुरू करता है
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एंगेजमेंट पत्र इनबॉक्स में पड़े रहते हैं: लाइव काम की वाणिज्यिक शर्तें क्लाइंट रिकॉर्ड के बजाय एक ईमेल थ्रेड में होती हैं
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दोबारा काम इस बात पर निर्भर करता है कि कौन संपर्क में रहता है: दूसरा एंगेजमेंट तब होता है जब किसी को क्लाइंट याद आता है, न कि जब क्लाइंट तैयार होता है
A day at Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — one working day, from first enquiry to money in.
रेफरल से लेकर दोबारा एंगेजमेंट तक — पूरा जीवनचक्र
Following Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
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रेफरल / पूछताछ
इनटेक पर कैप्चर किया गया रेफरल स्रोत और प्रारंभिक परिचय।
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
योग्यता
परामर्श का दायरा, बजट सीमा और निर्णय समय-सीमा की पुष्टि।
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
स्कोपिंग
पार्टनर की स्कोपिंग बातचीत, डिलिवरेबल्स और शुल्क संरचना दर्ज की गई।
ScopingCall notes on the record - 04
प्रस्ताव / ड्राफ्ट SOW
क्लाइंट समीक्षा के लिए तैयार एंगेजमेंट पत्र और स्कोप सीमाएं।
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
समीक्षा और शर्तें
शुल्क शर्तें, देयता सीमाएं और माइलस्टोन अनुसूचियां सहमत।
In reviewPayment terms · 30 days - 06
एंगेजमेंट पत्र पर हस्ताक्षर
दोनों पक्ष सीधे रिकॉर्ड से एंगेजमेंट पत्र पर ई-हस्ताक्षर करते हैं।
Letter signedE-signed by both parties - 07
सक्रिय एंगेजमेंट
माइलस्टोन भुगतान क्लाइंट प्रोफ़ाइल से जुड़े चालान को स्वतः उत्पन्न करता है।
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
समीक्षा और हालियापन
पार्टनर संपर्क हालियापन और अकाउंट स्वास्थ्य संकेत की निगरानी की जाती है।
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
दोबारा और रेफरल
फॉलो-अप और अगले एंगेजमेंट के लिए निष्क्रिय संबंधों को सामने लाया जाता है।
Repeat workFY26 audit + 1 referral
सलाहकार फर्मों के लिए Worxley कैसे काम करता है
Worxley को जानबूझकर हल्का बनाया गया है ताकि व्यस्त पार्टनर और सलाहकार प्रशासनिक बोझ के बिना वाणिज्यिक अनुशासन बनाए रख सकें।
परामर्श और सलाहकार फर्में Worxley को क्यों चुनती हैं
पार्टनर नोट्स अलग-अलग नोटबुक में रहते हैं, एंगेजमेंट पत्र व्यक्तिगत इनबॉक्स में पड़े रहते हैं, और निष्क्रिय क्लाइंट्स को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर ईवेंट्स को स्प्रेडशीट में निर्यात करने की आवश्यकता होती है। सामान्य CRMs को भारी डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता होती है जिसे फीस-कमाने वाले करने से मना कर देते हैं।
रेफरल स्रोत, स्कोपिंग नोट्स और एंगेजमेंट पत्र बिना प्रशासनिक घर्षण के क्लाइंट रिकॉर्ड से जुड़ जाते हैं। उसी स्थान से हस्ताक्षर करें और बिल करें जहाँ संबंध रहता है, कोर प्लान में शामिल AI के साथ।
स्वचालन, पारदर्शिता और उपयोग के मामले
निष्क्रिय क्लाइंट संबंधों को सामने लाना
Worxley AI से पूछें "किन क्लाइंट्स ने नब्बे दिनों में कोई गतिविधि लॉग नहीं की है" — मैन्युअल कैलेंडर क्रॉस-रेफरेंसिंग को प्रतिस्थापित करते हुए।
स्वचालित पार्टनर हालियापन अलर्ट
पार्टनर संपर्क का हालियापन कम होने पर स्वास्थ्य संकेत अकाउंट्स को फ्लैग करते हैं, जिससे रिश्ते टूटने से पहले समय पर आउटरीच को बढ़ावा मिलता है।
पारदर्शिता मोड (जो हम अभी तक नहीं करते)
कोई संघर्ष जाँच नहीं, कोई समय/बिलिंग ट्रैकिंग नहीं, कोई मामला/केस प्रबंधन नहीं, कोई ट्रस्ट-अकाउंटिंग अनुपालन नहीं — परामर्श के लिए बनाया गया, कानूनी/मुकदमेबाजी के लिए नहीं।
रेफरल स्रोतों को ट्रैक करना
ट्रैक करें कि उच्च-मूल्य वाली पूछताछ कहाँ से उत्पन्न होती है ताकि रेफरल पार्टनर ROI को मापा जा सके और नेटवर्किंग प्रयास को प्रभावी ढंग से केंद्रित किया जा सके।
एंगेजमेंट पत्रों और जमा चालानों पर हस्ताक्षर करना
एंगेजमेंट पत्र भेजें, दोहरे ई-हस्ताक्षर कैप्चर करें, और एक ही चरण में क्लाइंट रिकॉर्ड पर जमा चालान बढ़ाएं।
त्रैमासिक निष्क्रिय अकाउंट समीक्षाएं
क्रॉस-सेलिंग और बार-बार एंगेजमेंट के अवसरों की पहचान करने के लिए AI सहायता से त्रैमासिक निष्क्रिय क्लाइंट सूचियों की समीक्षा करें।
वे सवाल जो आपकी जैसी टीमें अक्सर पूछती हैं
हाँ। Worxley एक ही क्लाइंट रिकॉर्ड पर फिक्स्ड-स्कोप प्रोजेक्ट एंगेजमेंट और आवर्ती सलाहकार रिटेनर दोनों का प्रबंधन करता है।
हाँ। दोनों पक्ष पूर्ण ऑडिट रिकॉर्ड के साथ डील रिकॉर्ड से एंगेजमेंट पत्रों और स्कोप समझौतों की समीक्षा करते हैं और दोहरे ई-हस्ताक्षर करते हैं।
नहीं। Worxley वाणिज्यिक संबंध — रेफरल, स्कोपिंग, एंगेजमेंट पत्र, माइलस्टोन बिलिंग, और अकाउंट स्वास्थ्य का प्रबंधन करता है। समय ट्रैकिंग आपके प्रैक्टिस मैनेजमेंट टूल में रहती है।
न्यूनतम। Worxley विशेष रूप से फीस-कमाने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बिना डेटा-एंट्री शासन के स्वचालित रूप से रेफरल स्रोतों, एंगेजमेंट पत्रों और संपर्क हालियापन को कैप्चर करता है।
Worxley पारदर्शी प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण प्रदान करता है जिसमें सभी मुख्य वाणिज्यिक क्षमताएं शामिल हैं, बिना किसी छिपे प्रति-सीट AI शुल्क के मानक टियर से शुरू।
अभी भी सवाल हैं? हमारी टीम से बात करें
आपने Worxley के साथ एक दिन देख लिया। अब इसे अपनी टीम के साथ सोचिए।
अपने उद्योग के लिए बनी पाइपलाइन से शुरू करें, और बढ़ने के साथ इसे अपना बनाएँ।