CA, अकाउंटिंग और एडवाइज़री फ़र्म के लिए CRM रेफ़रल से दोबारा काम तक.
Worxley रेफरल, स्कोपिंग बातचीत, एंगेजमेंट पत्र और बार-बार होने वाले काम को ट्रैक करता है — फीस-कमाने वालों को CRM एडमिन बनने के लिए कहे बिना।
मुफ्त शुरू करें- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
पाइपलाइन पार्टनर्स के दिमाग में रहती है
व्यापार विकास फीस-कमाने वालों द्वारा क्लाइंट कार्य के बीच के छोटे अंतरालों में किया जाता है। पार्टनर्स कैसे काम करते हैं इसके लिए बनाए गए सिस्टम के बिना, वाणिज्यिक निरंतरता टूट जाती है।
- 01
रेफरल ट्रैक नहीं किए जाते हैं: नए काम का सबसे मूल्यवान स्रोत सबसे कम मापा जाता है, इसलिए किसी को नहीं पता कि किन रिश्तों में निवेश करना है
- 02
स्कोपिंग बातचीत कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ती: एक पार्टनर तीन कॉल करता है, एक दृष्टिकोण बनाता है, और क्लाइंट को संभालने वाला अगला व्यक्ति शून्य से शुरू करता है
- 03
एंगेजमेंट पत्र इनबॉक्स में पड़े रहते हैं: लाइव काम की वाणिज्यिक शर्तें क्लाइंट रिकॉर्ड के बजाय एक ईमेल थ्रेड में होती हैं
- 04
दोबारा काम इस बात पर निर्भर करता है कि कौन संपर्क में रहता है: दूसरा एंगेजमेंट तब होता है जब किसी को क्लाइंट याद आता है, न कि जब क्लाइंट तैयार होता है
एक दिन: Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — एक कामकाजी दिन, पहली पूछताछ से पेमेंट मिलने तक।
रेफरल से लेकर दोबारा एंगेजमेंट तक — पूरा जीवनचक्र
इनका सफ़र: Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
रेफरल / पूछताछ
इनटेक पर कैप्चर किया गया रेफरल स्रोत और प्रारंभिक परिचय।
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
योग्यता
परामर्श का दायरा, बजट सीमा और निर्णय समय-सीमा की पुष्टि।
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
स्कोपिंग
पार्टनर की स्कोपिंग बातचीत, डिलिवरेबल्स और शुल्क संरचना दर्ज की गई।
ScopingCall notes on the record - 04
प्रस्ताव / ड्राफ्ट SOW
क्लाइंट समीक्षा के लिए तैयार एंगेजमेंट पत्र और स्कोप सीमाएं।
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
समीक्षा और शर्तें
शुल्क शर्तें, देयता सीमाएं और माइलस्टोन अनुसूचियां सहमत।
In reviewPayment terms · 30 days - 06
एंगेजमेंट पत्र पर हस्ताक्षर
दोनों पक्ष सीधे रिकॉर्ड से एंगेजमेंट पत्र पर ई-हस्ताक्षर करते हैं।
Letter signedE-signed by both parties - 07
सक्रिय एंगेजमेंट
माइलस्टोन भुगतान क्लाइंट प्रोफ़ाइल से जुड़े चालान को स्वतः उत्पन्न करता है।
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
समीक्षा और हालियापन
पार्टनर संपर्क हालियापन और अकाउंट स्वास्थ्य संकेत की निगरानी की जाती है।
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
दोबारा और रेफरल
फॉलो-अप और अगले एंगेजमेंट के लिए निष्क्रिय संबंधों को सामने लाया जाता है।
Repeat workFY26 audit + 1 referral
प्रोफेशनल सर्विसेज़ पैक क्या सेट करता है
साइन अप के दिन ही तैयार। इसके किसी भी हिस्से का नाम बदलें, उसे बदलें या बंद करें।
फ़ाइलिंग कैलेंडर आपके देश के हिसाब से चलते हैं: भारत में GST, TDS और ROC; US में Form 1040, 1120, 941 और 1099; UK में VAT, CT600, कन्फ़र्मेशन स्टेटमेंट और PAYE; EU में VAT, कॉर्पोरेट टैक्स और सालाना खाते।
इंडस्ट्री पैक कैसे काम करते हैं- रिकॉर्ड
- बिल योग्य घंटे, WIP और बजट अलर्ट वाले एंगेजमेंट, टाइम एंट्री, खर्च, कंप्लायंस आइटम, कॉन्फ़्लिक्ट चेक, KYC चेक और हर क्लाइंट से ज़रूरी डॉक्यूमेंट की सूची।
- पाइपलाइन
- स्कोप, प्रपोज़ल, बातचीत और साइन हुए एंगेजमेंट के स्टेज। जब तक कॉन्फ़्लिक्ट चेक क्लियर या माफ़ नहीं होता, एंगेजमेंट को एंगेजमेंट लेटर नहीं मिल सकता।
- रिमाइंडर
- हर सक्रिय एंगेजमेंट के लिए नियमित फ़ाइलिंग, 3 दिन पहले और बकाया होने पर अलर्ट के साथ। क्लाइंट को डॉक्यूमेंट अनुरोध और रिमाइंडर, और रिटेनर एंगेजमेंट के लिए मासिक इनवॉइस।
- डॉक्यूमेंट
- एंगेजमेंट प्रपोज़ल, एंगेजमेंट लेटर, स्टेटमेंट ऑफ़ वर्क और डॉक्यूमेंट अनुरोध सूची।
- पोर्टल
- एंगेजमेंट, फ़ाइलिंग और नियत तारीखें, प्रपोज़ल, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट की सूची वाला एक क्लाइंट पोर्टल, जिसमें क्लाइंट अपलोड करते हैं। रेफ़र करने वालों के लिए एक रेफ़रल पार्टनर पोर्टल।
- रिपोर्ट
- बिल योग्य घंटे और WIP, 30 दिनों में देय कंप्लायंस, क्लाइंट और सर्विस के हिसाब से रियलाइज़ेशन, और क्लाइंट के हिसाब से खर्च।
सलाहकार फर्मों के लिए Worxley कैसे काम करता है
Worxley को जानबूझकर हल्का बनाया गया है ताकि व्यस्त पार्टनर और सलाहकार प्रशासनिक बोझ के बिना वाणिज्यिक अनुशासन बनाए रख सकें।
परामर्श और सलाहकार फर्में Worxley को क्यों चुनती हैं
पार्टनर नोट्स अलग-अलग नोटबुक में रहते हैं, एंगेजमेंट पत्र व्यक्तिगत इनबॉक्स में पड़े रहते हैं, और निष्क्रिय क्लाइंट्स को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर ईवेंट्स को स्प्रेडशीट में निर्यात करने की आवश्यकता होती है। सामान्य CRMs को भारी डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता होती है जिसे फीस-कमाने वाले करने से मना कर देते हैं।
रेफरल स्रोत, स्कोपिंग नोट्स और एंगेजमेंट पत्र बिना प्रशासनिक घर्षण के क्लाइंट रिकॉर्ड से जुड़ जाते हैं। उसी स्थान से हस्ताक्षर करें और बिल करें जहाँ संबंध रहता है, कोर प्लान में शामिल AI के साथ।
स्वचालन, पारदर्शिता और उपयोग के मामले
निष्क्रिय क्लाइंट संबंधों को सामने लाना
Worxley AI से पूछें "किन क्लाइंट्स ने नब्बे दिनों में कोई गतिविधि लॉग नहीं की है" — मैन्युअल कैलेंडर क्रॉस-रेफरेंसिंग को प्रतिस्थापित करते हुए।
स्वचालित पार्टनर हालियापन अलर्ट
पार्टनर संपर्क का हालियापन कम होने पर स्वास्थ्य संकेत अकाउंट्स को फ्लैग करते हैं, जिससे रिश्ते टूटने से पहले समय पर आउटरीच को बढ़ावा मिलता है।
लेटर से पहले कॉन्फ़्लिक्ट चेक
जब तक कॉन्फ़्लिक्ट चेक क्लियर या माफ़ नहीं होता, एंगेजमेंट अपने एंगेजमेंट लेटर तक नहीं जा सकता। UK और EU में KYC चेक के साथ सालाना रिव्यू भी आता है।
रेफरल स्रोतों को ट्रैक करना
ट्रैक करें कि उच्च-मूल्य वाली पूछताछ कहाँ से उत्पन्न होती है ताकि रेफरल पार्टनर ROI को मापा जा सके और नेटवर्किंग प्रयास को प्रभावी ढंग से केंद्रित किया जा सके।
एंगेजमेंट पत्रों और जमा चालानों पर हस्ताक्षर करना
एंगेजमेंट पत्र भेजें, दोहरे ई-हस्ताक्षर कैप्चर करें, और एक ही चरण में क्लाइंट रिकॉर्ड पर डिपॉज़िट इनवॉइस जारी करें।
त्रैमासिक निष्क्रिय अकाउंट समीक्षाएं
क्रॉस-सेलिंग और बार-बार एंगेजमेंट के अवसरों की पहचान करने के लिए AI सहायता से त्रैमासिक निष्क्रिय क्लाइंट सूचियों की समीक्षा करें।
वे सवाल जो आपकी जैसी टीमें अक्सर पूछती हैं
हाँ। Worxley एक ही क्लाइंट रिकॉर्ड पर फिक्स्ड-स्कोप प्रोजेक्ट एंगेजमेंट और आवर्ती सलाहकार रिटेनर दोनों का प्रबंधन करता है।
हाँ। दोनों पक्ष पूर्ण ऑडिट रिकॉर्ड के साथ डील रिकॉर्ड से एंगेजमेंट पत्रों और स्कोप समझौतों की समीक्षा करते हैं और दोहरे ई-हस्ताक्षर करते हैं।
नहीं। Worxley वाणिज्यिक संबंध — रेफरल, स्कोपिंग, एंगेजमेंट पत्र, माइलस्टोन बिलिंग, और अकाउंट स्वास्थ्य का प्रबंधन करता है। समय ट्रैकिंग आपके प्रैक्टिस मैनेजमेंट टूल में रहती है।
न्यूनतम। Worxley विशेष रूप से फीस-कमाने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बिना डेटा-एंट्री शासन के स्वचालित रूप से रेफरल स्रोतों, एंगेजमेंट पत्रों और संपर्क हालियापन को कैप्चर करता है।
Worxley पारदर्शी प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण प्रदान करता है जिसमें सभी मुख्य वाणिज्यिक क्षमताएं शामिल हैं, बिना किसी छिपे प्रति-सीट AI शुल्क के मानक टियर से शुरू।
अभी भी सवाल हैं? हमारी टीम से बात करें
आपने Worxley के साथ एक दिन देख लिया। अब इसे अपनी टीम के साथ सोचिए।
अपने उद्योग के लिए बनी पाइपलाइन से शुरू करें, और बढ़ने के साथ इसे अपना बनाएँ।