记录在笔记本或个人手机中的线索
当经纪人因病缺席或离职时，他们的线索——以及每个人所知的背景信息——都会随之离开。
为什么房地产潜在客户需要比电子表格更快的系统
房产咨询通常来自门户网站、临时访问、推荐和广告，往往相隔几分钟，买家如果没有回复，很快就会转向收到回复的人。电子表格可以列出潜在客户，但它无法告诉你哪些客户24小时内没有被跟进，或者明天安排了哪些现场参观。在一个响应速度往往是决定性因素的行业里，这正是导致交易失利的关键。
从询问到成交
房地产的周期比大多数B2B管道更短且更快——这使得以下四个阶段更多是关于速度而非复杂性。
- 1
被捕
咨询来自门户、电话、现场访问或转介。每个信息来源都应作为记录附带来源，而不仅仅是笔记本中的电话号码。
- 2
比赛
查询会根据预算、地点和需求匹配合适的房产或单元。
- 3
交战
电话、现场访问和跟进不断进行——这是响应速度最为关键的阶段。
- 4
转信
预订、协议或销售完成交易，付款和文件会在同一记录中进行跟踪。
房地产管道通常出错的地方
在机构和开发商集中管理潜在客户之前，同样的失败点也会出现。
在市中心的任何地方都没有记录现场访问
买家无法看到哪些房产已经看过，所以下一个接手查询的经纪人从零开始。
跟进电话在第一次通话后就断了
一个买家如果第一次联系时没有转化，反而被遗忘，而不是被培养到后续决策中。
无法看到渠道合作伙伴的表现
赚取佣金的经纪人和合作伙伴带来了潜在客户，却没有明确记录哪些客户真正转化了。
上线前该设置什么
业务所需的速度取决于这些设备一开始就配置好，而不是事后添加。
每个潜在客户上的属性或单位字段
预算、地点和需求字段，使潜在客户可以匹配和筛选，而无需重新询问买家。
现场访问在共享日历上跟踪
这样任何客服都能看到预约内容，错过的拜访会显示出来，而不是消失。
WhatsApp或电话后续自动记录
这样经理就能看到每个潜在客户的响应时间，而不必逐个询问每个客服。
每个潜在客户追踪渠道合作伙伴来源
因此，佣金和合伙人业绩可以被准确报告。
Worxley在这一工作流程基础上添加的内容
上述四阶段流程在任何符合这种业务节奏的CRM中都能快速运行。Worxley增加了通话记录、WhatsApp跟进和预订费用跟踪，专为物业团队实际工作方式设计。
通话自动记录
每一个针对潜在客户的电话都会被记录下来，客服无需手动记录。
现场访问安排
在共享日历上预约并跟踪现场访问，整个团队都能看到。
WhatsApp 后续
通过WhatsApp直接从潜在客户记录中跟进买家，自动记录。
预订费用追踪
无需单独电子表格即可将预订费用和付款与交易记录。
常见问题
门户只显示该门户的线索。这里是所有渠道的线索——门户、推荐、临时来访者、广告——被一起追踪、匹配并持续跟进的地方。
把这次拜访作为活动在潜在客户记录上预订，而不是单独的日历应用——这样打开该潜在客户的人都能看到，报告还能显示哪些拜访是发生的，哪些是预定的。
是的——在潜在客户来源中标记推荐合作伙伴，佣金可以计算并与该合作伙伴带来的交易进行报告。
将你的活跃线索导入为起点，并应用上述四个步骤。鉴于房地产线索冷却速度极快，大多数团队在第一周内就能看到新线索顺利流出的好处。