CRM für IT-Dienstleister Von der Schätzung zur Abrechnung.
Worxley verfolgt das Engagement von der Anfrage über die SOW und den Änderungsauftrag bis zur AMC-Erneuerung – so bleiben Umfang, Unterschrift und Rechnung mit demselben Datensatz verbunden.
Kostenlos starten- Estimate₹18.4L · 16 weeksSigned SOW · 3 milestones
- Change order+ Driver app · ₹2.2LSigned before the work
- Delivered₹20.6L invoicedEvery milestone billed
Das Geld versickert zwischen Leistungsumfang und Rechnung
IT-Serviceaufträge scheitern selten an der technischen Qualität. Kommerzielle Verluste entstehen, wenn der Leistungsumfang vor dem Verkauf nicht nachverfolgt wird, Änderungsaufträge nicht unterzeichnet werden und Meilensteinrechnungen auf den manuellen Abgleich warten.
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Der Pre-Sales-Aufwand ist unsichtbar: Solution Architects verbringen Tage mit Scoping-Gesprächen und Kostenschätzungen für Deals, deren Akquisekosten niemand verfolgt
- 02
Änderungsaufträge werden vor der Unterzeichnung umgesetzt: Die Arbeit wird erledigt, weil der Kunde im Gespräch darum gebeten hat, aber der kaufmännische Papierkram hinkt Wochen hinterher oder kommt nie zustande
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Meilensteinrechnungen hängen davon ab, dass es jemand bemerkt: Der Meilenstein wird im Projekttool abgeschlossen, und die Rechnung wird erst beim nächsten Abgleich der Buchhaltung gestellt
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AMC-Verlängerungen laufen stillschweigend aus: Der Wartungsvertrag endet, der Support wird aus Kulanz weitergeführt und niemand verhandelt die Vertragsbedingungen neu
Ein Tag bei Stackline Tech
Karthik Rao, pre-sales lead — ein Arbeitstag, von der ersten Anfrage bis zum Zahlungseingang.
Von der Anfrage bis zum AMC – das gesamte Engagement, ein Datensatz
Im Fokus Metro Logistics — Fleet-tracking app · phase 1.
- 01
Anfrage
Umfang, Budgetrahmen, Zeitplan und technische Anforderungen werden bei der Aufnahme erfasst.
EnquiryFleet-tracking app - 02
Anforderungserfassung
Scoping-Gespräche mit dem Architekten, Tech-Stack und Rahmenbedingungen der Lieferung werden erfasst.
Requirements42 items captured - 03
Schätzung
Aufwand, leitende Ingenieurstunden und Meilensteinkosten im Vergleich zum Umfang geschätzt.
Estimated₹18.4L · 16 weeks - 04
Vorschlag / SOW
Leistungsbeschreibung mit Umfangsgrenzen, Konditionen und Meilenstein-Zahlungsplänen wird erstellt.
SOW sent3 milestones - 05
Verhandlung
Kommerzielle Bedingungen, SLAs und Meilensteinabnahmen werden mit den Stakeholdern des Kunden überprüft.
NegotiatingPayments 40 / 30 / 30 - 06
Unterzeichnetes SOW
Beide Parteien prüfen die Leistungsbeschreibung aus dem Auftragsdatensatz und unterzeichnen sie beidseitig elektronisch.
SOW signedBoth sides · e-sign - 07
Lieferung und Meilensteine
Der Abschluss eines Meilensteins löst die automatische Rechnungserstellung für den Auftrag aus.
In deliveryM1 invoiced automatically - 08
Änderungsaufträge
Umfangserweiterungen werden als unterschreibbare Änderungsaufträge erfasst, die dem Hauptvertrag beigefügt sind.
Change order+ Driver app · ₹2.2L signed - 09
AMC-Erneuerung
Wert des jährlichen Wartungsvertrags, Verlängerungsdatum und namentlich Verantwortlicher stehen am Account.
AMC renewalRenews Mar · 12 months
Was das IT-Services-Paket einrichtet
Am Tag Ihrer Registrierung einsatzbereit. Jeden Teil können Sie umbenennen, ändern oder abschalten.
Support-Tickets und Projekt-Boards sind in Worxley integriert, sodass Vertrag, Arbeit und Support-Verlauf einen Kundendatensatz teilen.
So funktionieren Branchenpakete- Datensätze
- SLA-Pläne, Serviceverträge, Vertragsrechnungen, Kunden-Assets und Lizenzen, Leistungsbeschreibungen, Meilensteine, Änderungsanträge und monatliche Service-Reviews.
- Pipelines
- Phasen für Erstgespräch, technische Bewertung, Angebot, Vertrags- und Sicherheitsprüfung sowie Verhandlung, zugeschnitten auf ein Managed-Services-Geschäft.
- Erinnerungen
- Vertragsrechnungen monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich; eine Verlängerungserinnerung 45 Tage vorher mit Benachrichtigung an den Kunden; Ablauf von Lizenzen, Domains und SSL; in 3 Tagen fällige Meilensteine; ein monatliches Service-Review für jeden aktiven Vertrag.
- Dokumente
- Projektangebot, Leistungsbeschreibung (mit einer Version zur Unterschrift), Änderungsantrag und Service-Review.
- Portale
- Ein Kundenportal mit Verträgen, Leistungsbeschreibungen, Meilensteinen, Änderungsanträgen, Service-Reviews sowie Assets und Lizenzen, in dem Kunden Meilensteine und Änderungsanträge abnehmen. Ein Reseller-Portal, um Opportunities zu registrieren.
- Berichte
- Serviceverträge und Verlängerungen, wiederkehrende Vertragsabrechnung, Meilensteinabrechnung, offene Änderungsanträge sowie Kunden-Assets und Abläufe.
Wie Worxley für IT-Dienstleistungsunternehmen funktioniert
Worxley verbindet den kommerziellen Lebenszyklus der IT-Projektabwicklung in einem einheitlichen Arbeitsbereich und stellt sicher, dass Umfang, Signaturen, Änderungsaufträge und Meilensteinrechnungen niemals voneinander getrennt werden.
Warum sich IT-Services und Systemintegratoren für Worxley entscheiden
SOWs liegen in E-Mail-Threads, Änderungsaufträge werden mündlich auf Slack vereinbart, und Meilensteinrechnungen warten auf den manuellen Abgleich am Monatsende. Ältere CRMs erfordern individuelle Partnerentwicklung, um Projektphasen abzubilden, während KI-Tools Zusatzgebühren von 36 bis 50 US-Dollar pro Arbeitsplatz verlangen.
Umfang, Unterschrift und Rechnung bleiben in einem Datensatz. Dem Auftrag sind Leistungsbeschreibungen, Änderungsaufträge und Meilensteinrechnungen beigefügt. Die integrierte IT-Projektpipeline wird konfiguriert ausgeliefert und Worxley AI ist im Kernplan enthalten.
Automatisierung, Transparenz und Anwendungsfälle
Der Change-Order-Workflow
Der Kunde fordert im Gespräch zusätzlichen Umfang an → Änderungsauftrag wird erstellt und zur E-Signatur gesendet → Unterschrift löst Abrechnungsmeilenstein aus → Zahlung erzeugt Rechnung im Deal-Datensatz.
KI-Engagement-Audits
Fragen Sie Worxley AI: „Welche AMC-Verträge laufen in 60 Tagen ab und haben nicht abgerechnete Änderungsaufträge oder keine protokollierte Aktivität?“
Support und Projekte beim selben Kunden
Support-Tickets und Projekt-Boards sind integriert, sodass Vertrag, Lieferarbeit und Support-Verlauf einen Kundendatensatz teilen.
Qualifizierende eingehende Anfragen
Lösungsleiter überprüfen Anforderungen und Budgetrahmen, bevor sie leitende Ingenieurstunden für die Festlegung des Leistungsumfangs vor dem Verkauf einsetzen.
SOW-Unterzeichnung und Anzahlungsabrechnung
Senden Sie die Leistungsbeschreibung, beide Seiten unterzeichnen elektronisch, und die Anzahlungsrechnung wird automatisch im Auftragsdatensatz ausgelöst.
AMC-Verlängerungen gezielt abarbeiten
Account Manager filtern aktive Accounts nach Vertragsablaufdatum und Zustandsbewertung, um Wartungsverträge frühzeitig neu auszuhandeln.
Fragen, die Teams wie Ihres stellen
Ja. Meilensteinzahlungen und Rechnungen werden direkt zum Auftragsdatensatz erstellt, sobald Leistungen abgenommen werden.
Ja. Werte der jährlichen Wartungsverträge, Ablaufdaten und Account-Verantwortliche stehen im Datensatz, mit integrierten Verlängerungserinnerungen.
Nein. Worxley verwaltet die Geschäftsbeziehung – Scoping, Leistungsbeschreibungen, Meilensteinabrechnung, Änderungsaufträge und AMC-Verlängerungen. Die Lieferarbeit bleibt in Ihrem Engineering-Tool.
Ja. Beide Parteien können Arbeitsaufstellungen und Änderungsaufträge direkt über einen sicheren Portal-Link überprüfen und doppelt elektronisch unterzeichnen, ohne dass ein Konto erforderlich ist.
Worxley bietet transparente Preise pro Benutzer mit allen wichtigen kommerziellen Funktionen, ohne versteckte Gebühren für elektronische Signaturen oder KI.
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