Was ist neu in
Worxley.
Neue Funktionen, Pipeline-Verbesserungen und Systemverbesserungen – jede Woche veröffentlicht.
Freigabeketten für Kunden, Datenmigration, Tablets und strengerer Zugriff auf Margen
Kunden geben Angebote, Verträge und Projektarbeit Schritt für Schritt im Kundenportal frei, und Sie können Ihre Daten aus CSV- und Excel-Exporten in Worxley übernehmen. Worxley passt jetzt auf Tablets, KI-Assistenten brauchen eine eigene Berechtigung, bevor sie Ihre Kunden kontaktieren, und Branchenpakete zeigen Kosten- und Margenfelder nur den Rollen, die sie sehen sollen.
Integrierte Rechnungen, Steuern für Indien, das Vereinigte Königreich, die EU und die USA sowie Ablaufbäume für KI-Agenten
Stellen Sie Ihren Kunden direkt aus Worxley nummerierte Rechnungen, Gutschriften und automatische Zahlungserinnerungen aus – besteuert so, wie Ihr Land es verlangt: GST und TCS in Indien, Umsatzsteuer (VAT) mit Reverse Charge und OSS im Vereinigten Königreich und in der EU sowie Sales Tax nach Bundesstaat in den USA. Branchenpakete gruppieren ihre Datensätze jetzt in der Seitenleiste und bringen neue Objekte mit, und Sie sehen jeden Schritt, den ein KI-Agent ausgeführt hat.
Workspaces, Zeiterfassung, E-Signatur mit mehreren Unterzeichnern sowie Datenschutz & Einwilligungen
Geben Sie jedem Team mit Workspaces und Favoriten eine fokussierte Seitenleiste, erfassen und berechnen Sie Zeit, und senden Sie Verträge zur Unterschrift an mehrere Personen in festgelegter Reihenfolge. Verwalten Sie Einwilligungen und Datenanfragen nach DSGVO, UK GDPR, Indiens DPDP Act und CCPA, und nutzen Sie tiefere Branchenpakete, neu aufgebaut für Indien, die USA, das Vereinigte Königreich und die EU.
Datensatztypen, ein visueller Layout-Builder, Kundengesundheit und Public API v2
Führen Sie verschiedene Arten von Datensätzen mit Datensatztypen durch ihren eigenen Prozess, und gestalten Sie Datensatzseiten und Formulare in einem visuellen Builder. Accounts erhalten einen Kundengesundheitswert, Entwickler eine neue Version der Public API, und Admins können das Branchenpaket wechseln, ohne Daten zu verlieren.
Nutzungslimits, Versionsverlauf und Sandboxes, Rollenhierarchie und Feldverlauf
Sehen Sie auf der neuen Seite „Nutzung & Limits“, was Ihr Tarif erlaubt, und machen Sie Änderungen an benutzerdefinierten Objekten rückgängig oder testen Sie sie zuerst in einer Sandbox. Datensätze zeigen jetzt, wer was geändert hat, und Vorgesetzte sehen die Arbeit aller, die ihnen unterstellt sind.
Ihre Währung und Steuern, Buchhaltungsexporte und neue Branchen-Pipelines
Worxley arbeitet jetzt mit Ihrer eigenen Währung und Ihrem Steuersystem: GST in Indien, Umsatzsteuer (VAT) im Vereinigten Königreich und in der EU sowie Sales Tax in den USA, mit Exporten nach Tally, Xero, QuickBooks oder CSV. Branchenpakete erhalten neue Pipelines, einen Maklermodus für Immobilien und Kundenerinnerungen, und Portalnutzer können sich per E-Mail-Link anmelden.
Anrufe im Browser, Listenfilter in natürlicher Sprache, Projekt-Boards und mehrere Pipelines
Rufen Sie Kontakte direkt im Browser an, filtern Sie Listen, indem Sie beschreiben, was Sie suchen, und verfolgen Sie Kundenarbeit auf Projekt-Boards. Leads und Deals können mehrere Pipelines nutzen, der Kalender erhält einen Teamplaner, und Tastenkürzel machen Sie schneller.
Sprachdiktat, eine neu gestaltete Seitenleiste und Listenseiten sowie ein neuer Support-Posteingang
Diktieren Sie Nachrichten an Worxley AI und erhalten Sie Antworten mit Buttons, die Aktionen für Sie ausführen. Bewegen Sie sich schneller mit einer neu gestalteten Seitenleiste und übersichtlicheren Listenseiten und bearbeiten Sie Tickets in einem neuen dreispaltigen Support-Posteingang.
Automatisierungen für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Datensätze sowie E-Mail-Konversationen
Automatisierungen können jetzt mit Deals, Support-Tickets, Events und benutzerdefinierten Datensätzen arbeiten, statt nur noch mit Leads, und können auf die Zustimmung einer Person warten, bevor sie fortgesetzt werden. Lead- und Account-Seiten zeigen ebenfalls E-Mail-Antworten neben den gesendeten E-Mails an.
Prognoseeinblicke und Live-Automatisierungsläufe
Die Prognose hebt jetzt zu optimistische Deals hervor, zeigt an, wie genau Ihre bisherigen Prognosen waren, und ermöglicht es Ihnen, Was-wäre-wenn-Szenarien zu testen. Jede Automatisierung erhält einen Arbeitsbereich, in dem Sie sie laufen sehen können.
Partner-Self-Service-Portal, Google Ads und plattformweite DSGVO-Konformität
Empfehlungspartner erhalten jetzt ein eigenes Portal, um sich selbst anzumelden und Leads einzureichen, die Kampagnenanalyse bekommt eine native Google Ads-Integration, und jeder Dienst setzt jetzt Einwilligungs- und CSRF-Schutzmaßnahmen durch, um die DSGVO-Anforderungen zu erfüllen.
Marktplatz: Apps von Drittanbietern installieren und verwalten
Ein neues Tool anzubinden bedeutet nicht mehr, die Entwicklung um einen API-Schlüssel zu bitten. Durchsuchen Sie den Marktplatz, installieren Sie eine App und konfigurieren Sie sie über ihren eigenen Einstellungsbildschirm.
Workflow-Automatisierung, SLA-Durchsetzung und KI-gestützte Prognosen
Leads werden jetzt automatisch bewertet, zugewiesen und nachverfolgt, statt in irgendeinem Posteingang liegen zu bleiben, und jede Prognose enthält neben den Zahlen Ihres Teams einen von der KI vorhergesagten Abschlusswert.
Zahlungen und E-Signatur im Account-Datensatz
Jeder Deal kann jetzt unterzeichnet, in Rechnung gestellt und bezahlt werden, ohne den Datensatz zu verlassen, und Kunden erhalten einen WhatsApp-Kanal direkt zum Account statt einer Nebenkonversation.
Leads, Deals und Accounts: Die Kern-Vertriebspipeline wird live geschaltet
Die Grundlage von Worxley: eine Kanban-Pipeline für Leads und Deals, vollständige Datensätze über den gesamten Kundenlebenszyklus sowie der gemeinsame Katalog und Kalender, mit dem jeder Mitarbeiter arbeitet.
Sie haben gesehen, was neu in Worxley ist. Jetzt probieren Sie es selbst.
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