の新機能
Worxley.
新機能、パイプラインの改善、システムの強化が毎週配信されます。
顧客の承認チェーン、データ移行、タブレット対応、マージンへのアクセス強化
顧客は顧客ポータルで提案書、契約、プロジェクトの作業を段階的に承認できるようになり、CSVやExcelのエクスポートからWorxleyにデータを移行できます。Worxleyはタブレットに対応し、AIアシスタントが顧客に連絡するには専用の権限が必要になりました。業種パックでは、原価やマージンの項目を見るべきロールだけに表示します。
請求書機能を標準搭載、インド・英国・EU・米国の税に対応、AIエージェントの実行ツリー
番号付きの請求書、クレジットノート、期限超過の自動リマインダーで、Worxleyから直接顧客に請求できます。税は各国の要件に沿って計算されます。インドではGSTとTCS、英国とEUではリバースチャージやOSSを含むVAT、米国では州ごとの売上税に対応しました。業種パックはサイドバーでレコードをグループにまとめ、新しいオブジェクトも追加。AIエージェントが実行したすべてのステップも確認できます。
ワークスペース、工数管理、複数署名者による電子署名、プライバシーと同意
ワークスペースとお気に入りで各チームに集中できるサイドバーを用意し、工数を記録して請求し、契約を複数の署名者に順番どおり送れます。GDPR、英国GDPR、インドのDPDP法、CCPAに沿って同意とデータ請求を管理でき、業種パックもインド、米国、英国、EU向けに全面的に再構築されました。
レコードタイプ、ビジュアルレイアウトビルダー、顧客の健全性、Public API v2
レコードタイプで種類の異なるレコードをそれぞれのプロセスで進め、ビジュアルビルダーでレコードページとフォームをデザインできます。取引先には顧客の健全性スコアが加わり、開発者向けにはPublic APIの新バージョンが登場。管理者はデータを失わずに業種パックを切り替えられます。
使用量の上限、バージョン履歴とサンドボックス、ロール階層、項目履歴
新しい「使用量と上限」ページでプランの上限を確認し、カスタムオブジェクトの変更を元に戻したり、先にサンドボックスで試したりできます。レコードには誰が何を変更したかが表示され、マネージャーは自分の配下にいる全員の仕事を確認できます。
自社の通貨と税、会計エクスポート、新しい業種別パイプライン
Worxleyが自社の通貨と税制に対応しました。インドのGST、英国とEUのVAT、米国の売上税に対応し、Tally、Xero、QuickBooks、CSVにエクスポートできます。業種パックには新しいパイプライン、不動産の仲介モード、顧客向けリマインダーが加わり、ポータルのユーザーはメールのリンクでサインインできます。
ブラウザ通話、自然な言葉でのリスト絞り込み、プロジェクトボード、複数パイプライン
ブラウザから連絡先に電話し、探しているものを言葉で書くだけでリストを絞り込み、プロジェクトボードで顧客の作業を管理できます。リードと商談は複数のパイプラインに対応し、カレンダーにはチームプランナーが加わり、キーボードショートカットで素早く操作できます。
音声入力、サイドバーとリストページの刷新、そして新しいサポート受信箱
Worxley AIにメッセージを口述し、あなたの代わりに動作するボタンで回答を得られます。サイドバーのデザインが再設計され、リストページがきれいになり、新しい3ペインのサポート受信箱でチケット処理もスムーズにできます。
取引、チケット、カスタムレコードの自動化、さらにメールでのやり取りも可能です
自動化はリードだけでなく、ディール、サポートチケット、イベント、カスタムレコードにも対応でき、承認を待ってから進めることができます。リードやアカウントのページには、送信したメールの返信も表示されます。
予測インサイトとライブ自動化実行
予測機能は楽観的すぎる取引をハイライトし、過去の予測の正確さを示し、もしもシナリオをテストできます。各自動化には1つのワークスペースがあり、そこで実行を監視できます。
パートナー向けセルフサービスポータル、Google 広告連携、プラットフォーム全体の GDPR 対応
紹介パートナーは自分でログインしてリードを提出・追跡できる専用ポータルを利用できるようになり、キャンペーン分析にはネイティブの Google 広告連携が加わり、GDPR要件を満たすためすべてのサービスで同意管理とCSRF対策が適用されるようになりました。
マーケットプレイス: サードパーティ製アプリのインストールと管理
新しいツールを接続するということは、エンジニアリング部門に API キーを求める必要はなくなりました。 マーケットプレイスを参照し、アプリをインストールし、独自の設定画面から設定します。
ワークフローの自動化、SLA の施行、AI 支援の予測
リードは誰かの受信箱に放置されることなく、自動的にスコアリング、ルーティング、追跡されるようになり、すべての予測にはチーム独自の数値とともに AI が予測した成約額が含まれます。
アカウント記録内の支払いと電子署名
すべての取引はレコードから離れることなく署名、請求、支払いができるようになり、顧客は雑談ではなくアカウントに直接つながる WhatsApp チャネルを利用できるようになります。
リード、取引、取引先: コアの販売パイプラインが稼働します
Worxley の基盤: リードと取引のカンバン パイプライン、完全な顧客ライフサイクル レコード、およびすべての担当者が作業する共有カタログとカレンダー。
Worxleyの最新情報をご覧いただきました。 さあ、ご自身で試してみましょう。
すべてのアップデートはワークスペースですでに利用できます。無料で始めて最新機能を体験してください。