CRM para empresas de servicios IT Del presupuesto a la entrega facturada.
Worxley realiza un seguimiento del proyecto desde la consulta hasta el SOW, pasando por la orden de cambio y la renovación de AMC, de modo que el alcance, la firma y la factura permanecen adjuntos al mismo registro.
Empieza gratis- Estimate₹18.4L · 16 weeksSigned SOW · 3 milestones
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El dinero se filtra entre el alcance y la factura.
Los proyectos de servicios de TI rara vez fallan por la calidad de la ingeniería: las fugas comerciales ocurren cuando no se realiza un seguimiento del alcance de las preventas, las órdenes de cambio no se firman y las facturas de hitos esperan una conciliación manual.
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El esfuerzo de preventa es invisible: los arquitectos de soluciones pasan días en llamadas de definición de alcance y estimaciones para tratos cuyo coste de persecución nadie rastrea
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Órdenes de cambio entregadas antes de firmadas: el trabajo se realiza porque el cliente lo solicitó en una llamada, pero los trámites comerciales se retrasan semanas o nunca se realizan
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Las facturas de hitos dependen de que alguien se dé cuenta: el hito se completa en la herramienta del proyecto y la factura se emite cuando finanzas vuelve a conciliar
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Las renovaciones de AMC caducan silenciosamente: el contrato de mantenimiento finaliza, el soporte continúa por buena voluntad y nadie renegocia los términos del contrato.
Un día en Stackline Tech
Karthik Rao, pre-sales lead — una jornada de trabajo, desde la primera consulta hasta el cobro.
De la consulta al AMC: todo el proyecto, un registro
Siguiendo a Metro Logistics — Fleet-tracking app · phase 1.
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Consulta
Alcance, rango de presupuesto, cronograma y requisitos técnicos capturados en el momento de la admisión.
EnquiryFleet-tracking app - 02
Recopilación de requisitos
Se registran las llamadas de alcance del arquitecto, la pila tecnológica y las limitaciones de entregables.
Requirements42 items captured - 03
Estimar
Esfuerzo, horas de ingeniería senior y costos de hitos estimados según el alcance.
Estimated₹18.4L · 16 weeks - 04
Propuesta / SOW
Declaración de trabajo redactada con límites de alcance, términos y cronogramas de pago de hitos.
SOW sent3 milestones - 05
Negociación
Términos comerciales, SLA y aprobaciones de hitos revisados con las partes interesadas del cliente.
NegotiatingPayments 40 / 30 / 30 - 06
SOW firmado
Ambas partes revisan y firman electrónicamente la declaración de trabajo desde el registro del proyecto.
SOW signedBoth sides · e-sign - 07
Entrega e hitos
La finalización de un hito activa la generación automatizada de facturas vinculadas al proyecto.
In deliveryM1 invoiced automatically - 08
Órdenes de cambio
Adiciones de alcance capturadas como órdenes de cambio firmables adjuntas al contrato principal.
Change order+ Driver app · ₹2.2L signed - 09
Renovación AMC
Valor del contrato de mantenimiento anual, fecha de renovación y responsable designado en la cuenta.
AMC renewalRenews Mar · 12 months
Qué configura el paquete de Servicios de TI
Listo el mismo día que te registras. Cambia el nombre, modifica o desactiva cualquier parte.
Los tickets de soporte y los tableros de proyectos vienen integrados en Worxley, así que el contrato, el trabajo y el historial de soporte comparten un registro de cliente.
Cómo funcionan los paquetes de industria- Registros
- Planes de SLA, contratos de servicio, facturas de contrato, activos y licencias del cliente, declaraciones de trabajo, hitos, solicitudes de cambio y revisiones de servicio mensuales.
- Pipelines
- Etapas de llamada de descubrimiento, evaluación técnica, propuesta, revisión de contrato y seguridad, y negociación, pensadas para un negocio de servicios gestionados.
- Recordatorios
- Facturas de contrato cada mes, trimestre, semestre o año; un recordatorio de renovación 45 días antes con aviso al cliente; caducidad de licencias, dominios y SSL; hitos que vencen en 3 días; una revisión de servicio mensual para cada contrato activo.
- Documentos
- Propuesta de proyecto, declaración de trabajo (con una versión para firma), solicitud de cambio y revisión de servicio.
- Portales
- Un Portal del cliente con contratos, declaraciones de trabajo, hitos, solicitudes de cambio, revisiones de servicio, y activos y licencias, donde los clientes aprueban hitos y solicitudes de cambio. Un Portal de revendedores para registrar oportunidades.
- Informes
- Contratos de servicio y renovaciones, facturación recurrente de contratos, facturación por hitos, solicitudes de cambio abiertas, y activos del cliente y vencimientos.
Cómo funciona Worxley para las empresas de servicios de TI
Worxley conecta el ciclo de vida comercial de la entrega de proyectos de TI en un espacio de trabajo unificado, garantizando que el alcance, las firmas, las órdenes de cambio y las facturas por hitos nunca se desvinculen.
Por qué los integradores de sistemas y servicios de TI eligen Worxley
Los SOW viven en hilos de correo electrónico, las órdenes de cambio se realizan verbalmente en Slack y las facturas por hitos esperan la conciliación manual de fin de mes. Los CRM heredados requieren un desarrollo personalizado de los socios para realizar un seguimiento de las etapas del proyecto, mientras que las herramientas de inteligencia artificial cobran entre 36 y 50 dólares por tarifa adicional por puesto.
El alcance, la firma y la factura permanecen en un solo registro. Los SOW, las órdenes de cambio y las facturas de hitos se adjuntan al proyecto. El pipeline de proyectos de TI integrado viene configurado y Worxley AI está incluida en el plan principal.
Automatización, transparencia y casos de uso
El flujo de trabajo de la orden de cambio
El cliente solicita un alcance adicional en una llamada → Orden de cambio generada y enviada para firma electrónica → La firma activa un hito de facturación → El pago genera la factura en el registro del trato.
Auditorías de proyectos con IA
Pregúntele a Worxley AI "qué contratos de AMC vencen en 60 días con órdenes de cambio no facturadas o sin actividad registrada".
Soporte y proyectos en el mismo cliente
Los tickets de soporte y los tableros de proyectos vienen integrados, así que el contrato, el trabajo de entrega y el historial de soporte comparten un registro de cliente.
Consultas entrantes calificadas
Los líderes de solución revisan los requisitos y el rango de presupuesto antes de asignar horas de ingeniería senior al alcance de preventa.
Firma SOW y facturación de depósitos
Envíe la declaración de trabajo, ambas partes la firman electrónicamente y la factura de anticipo se genera automáticamente en el registro del proyecto.
Trabajando el libro de renovación de AMC
Los administradores de cuentas filtran las cuentas activas por fecha de vencimiento del contrato y puntaje de estado para renegociar los contratos de mantenimiento anticipadamente.
Lo que equipos como el tuyo suelen preguntar
Sí. Los pagos y facturas por hitos se generan directamente en el registro del proyecto a medida que se aprueban los entregables.
Sí. Los valores del contrato de mantenimiento anual, las fechas de vencimiento y los propietarios de las cuentas se registran en el registro, con recordatorios de renovación integrados.
No. Worxley gestiona la relación comercial: alcance, SOW, facturación por hitos, órdenes de cambio y renovaciones de AMC. El trabajo de entrega permanece en su herramienta de ingeniería.
Sí. Ambas partes revisan y firman electrónicamente las declaraciones de trabajo y las órdenes de cambio directamente a través de un enlace de portal seguro sin necesidad de una cuenta.
Worxley ofrece precios transparentes por usuario con todas las capacidades comerciales principales incluidas, sin tarifas ocultas por firmas electrónicas o inteligencia artificial.
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