¿Qué hay de nuevo en
Worxley.
Cada semana se lanzan nuevas funciones, mejoras en el pipeline y mejoras del sistema.
Cadenas de aprobación de clientes, migración de datos, tablets y acceso más estricto a los márgenes
Tus clientes aprueban propuestas, contratos y trabajo de proyectos paso a paso en el portal del cliente, y puedes traer tus datos a Worxley desde exportaciones CSV y Excel. Worxley ya se adapta a tablets, los asistentes de IA necesitan un permiso propio antes de contactar con tus clientes y los paquetes sectoriales reservan los campos de costes y márgenes a los roles que deben verlos.
Facturas integradas, impuestos para India, el Reino Unido, la UE y EE. UU., y árbol de ejecuciones de los agentes de IA
Factura a tus clientes desde Worxley con facturas numeradas, notas de crédito y recordatorios automáticos de vencimiento, con los impuestos que exige tu país: GST y TCS en India, IVA con inversión del sujeto pasivo y OSS en el Reino Unido y la UE, e impuesto sobre ventas por estado en EE. UU. Los paquetes sectoriales ahora agrupan sus registros en la barra lateral y añaden nuevos objetos, y puedes ver cada paso que dio un agente de IA.
Espacios de trabajo, registro de tiempo, firma electrónica con varios firmantes, y privacidad y consentimiento
Dale a cada equipo una barra lateral centrada en su trabajo con espacios de trabajo y favoritos, registra y factura tiempo, y envía contratos para que los firmen varias personas en orden. Gestiona el consentimiento y las solicitudes de datos según el RGPD, el UK GDPR, la ley DPDP de India y la CCPA, y aprovecha paquetes sectoriales más completos, renovados para India, EE. UU., el Reino Unido y la UE.
Tipos de registro, un editor visual de diseños, salud del cliente y la API pública v2
Lleva cada tipo de registro por su propio proceso con los tipos de registro, y diseña páginas de registro y formularios en un editor visual. Las cuentas ganan una puntuación de salud del cliente, los desarrolladores tienen una nueva versión de la API pública, y los administradores pueden cambiar de paquete sectorial sin perder datos.
Límites de uso, historial de versiones y sandboxes, jerarquía de roles e historial de campos
Consulta lo que permite tu plan en la nueva página Uso y límites, y revierte cambios en objetos personalizados o pruébalos antes en un sandbox. Los registros ahora muestran quién cambió qué, y los responsables ven el trabajo de todas las personas que dependen de ellos.
Tu moneda e impuestos, exportaciones contables y nuevos pipelines por sector
Worxley ahora funciona con tu propia moneda y sistema fiscal: GST en India, IVA en el Reino Unido y la UE, e impuesto sobre ventas en EE. UU., con exportaciones a Tally, Xero, QuickBooks o CSV. Los paquetes sectoriales añaden nuevos pipelines, un modo de agencia inmobiliaria y recordatorios para clientes, y los usuarios del portal pueden iniciar sesión con un enlace por correo.
Llamadas desde el navegador, filtros de lista en lenguaje natural, tableros de Proyectos y varios pipelines
Llama a tus contactos desde el navegador, filtra listas describiendo lo que buscas y sigue el trabajo de tus clientes en tableros de Proyectos. Los leads y tratos pueden usar más de un pipeline, el Calendario incorpora un planificador de equipo y los atajos de teclado te ayudan a ir más rápido.
Dictado por voz, una barra lateral y páginas de lista rediseñadas, y una nueva bandeja de entrada de Soporte
Dicta mensajes a la IA de Worxley y recibe respuestas con botones que actúen por ti. Muévete más rápido con una barra lateral rediseñada y páginas de lista más limpias, y gestiona tickets en una nueva bandeja de entrada de soporte de tres paneles.
Automatizaciones para tratos, tickets y registros personalizados, además de conversaciones por correo electrónico
Las automatizaciones ahora pueden funcionar con acuerdos, tickets de soporte, eventos y registros personalizados en lugar de solo con leads, y pueden esperar la aprobación de una persona antes de continuar. Las páginas de leads y cuentas también muestran respuestas por correo electrónico junto a los correos que enviaste.
Análisis de previsión y automatización en tiempo real
Ahora la previsión resalta las operaciones que parecen demasiado optimistas, muestra lo precisas que eran tus previsiones anteriores y te permite probar escenarios hipotéticos. Cada automatización tiene un espacio de trabajo donde puedes verla funcionar.
Portal de autoservicio para socios, integración con Google Ads y cumplimiento del RGPD en toda la plataforma
Los socios de referidos ahora cuentan con un portal dedicado para iniciar sesión y enviar clientes potenciales por sí mismos, el análisis de campañas incorpora una integración nativa con Google Ads, y todos los servicios ahora aplican protecciones de consentimiento y CSRF para cumplir con el RGPD.
Marketplace: instale y administre aplicaciones de terceros
Conectar una nueva herramienta ya no significa pedirle a ingeniería una clave API. Explore el Marketplace, instale una aplicación y configúrela desde su propia pantalla de configuración.
Automatización del flujo de trabajo, cumplimiento de SLA y previsión asistida por IA
Los clientes potenciales ahora se califican, enrutan y persiguen automáticamente en lugar de permanecer en la bandeja de entrada de alguien, y cada pronóstico incluye un valor de cierre pronosticado por IA junto con los propios números de su equipo.
Pagos y firma electrónica dentro del registro de cuenta
Ahora cada acuerdo se puede firmar, facturar y pagar sin dejar el registro, y los clientes obtienen un canal de WhatsApp directamente a la cuenta en lugar de una conversación paralela.
Clientes potenciales, acuerdos y cuentas: el pipeline de ventas principal se pone en marcha
La base de Worxley: un pipeline kanban para clientes potenciales y acuerdos, registros completos del ciclo de vida del cliente y el catálogo y calendario compartidos con los que trabaja cada representante.
Ya has visto las novedades de Worxley. Ahora pruébalo tú mismo.
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