பரிந்துரை ஆதாரம் ஒருபோதும் பதிவு செய்யப்படாது
அது இல்லாமல், எந்த பரிந்துரை உறவுகள் உண்மையில் வருவாயை இயக்குகின்றன மற்றும் வளர்ப்பதற்கு மதிப்புள்ளது என்பதை அறிய வழி இல்லை.
தொழில் வழிகாட்டி
CRM இல் ஒரு ஆலோசனை அல்லது ஆலோசனை நிறுவனத்தை நடத்துதல்
ஆலோசனை குழாய்கள் பரிந்துரைகள், நிச்சயதார்த்த கடிதங்கள் மற்றும் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய உறவுகளில் இயங்குகின்றன - குளிர் வெளிச்செல்ல அல்ல. அதைச் சுற்றி ஒரு CRM ஐ எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது இங்கே.
பரிந்துரை உந்துதல் குழாய்களுக்கு ஏன் வேறு வகையான கண்காணிப்பு தேவைப்படுகிறது
பெரும்பாலான ஆலோசனை மற்றும் ஆலோசனை வேலைகள் வெளிச்செல்லும் எதிர்பார்ப்பிலிருந்து வரவில்லை - இது பரிந்துரைகள் மற்றும் தற்போதுள்ள உறவுகளிலிருந்து வருகிறது. அதாவது கண்காணிப்பு மதிப்புள்ள விஷயம் 'இந்த ஒப்பந்தம் திறந்திருக்கிறதா அல்லது மூடப்பட்டதா' மட்டுமல்ல, அதை யார் குறிப்பிட்டனர், நிச்சயதார்த்த கடிதம் எவ்வாறு ஸ்கோப் செய்யப்பட்டது, மற்றும் - வேலை முடிந்த பிறகு - ஒரு போட்டியாளர் முதலில் அங்கு செல்வதற்கு முன்பு ஒரு செக்-இன் தேவைப்படும் அளவுக்கு அந்த உறவு அமைதியாக இருந்ததா.
பரிந்துரை முதல் மீண்டும் வேலை வரை
டெலிவரி ஒப்படைக்கப்படும் போது ஒரு ஆலோசனை நிச்சயதார்த்தம் முடிவடையாது - மிக உயர்ந்த மதிப்பு நிலை அதன் பிறகு உள்ளது, உறவு செயலற்ற அல்லது மீண்டும் வேலையாக மாறும் போது.
- 1
பரிந்துரை / விசாரணை
ஒரு விசாரணை வருகிறது, பொதுவாக ஒரு பரிந்துரை மூலம். இங்கே பரிந்துரை மூலத்தைப் பிடிப்பது முக்கியமானது - இது நீங்கள் பின்னர் இரட்டிப்பாக்க விரும்பும் உள்ளீடு.
- 2
தகைமைகள்
ஸ்கோப்பிங் நேரம் செலவிடப்படுவதற்கு முன்பு பொருத்தம், பட்ஜெட் மற்றும் காலவரிசை சரிபார்க்கப்படும்.
- 3
ஸ்கோப்பிங்
நிச்சயதார்த்தத்தின் எல்லைகள் - விநியோகங்கள், காலவரிசை, விலக்குகள் - வாடிக்கையாளருடன் வரையறுக்கப்படுகின்றன.
- 4
முன்மொழிவு / SOW
நோக்கம் என்பது கட்டணங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளுடன் ஒரு முறையான முன்மொழிவு அல்லது வேலை அறிக்கையாக மாறுகிறது.
- 5
விதிமுறைகளை மதிப்பாய்வு செய்யவும்
வாடிக்கையாளர் பக்க சட்ட அல்லது கொள்முதல் விதிமுறைகளை மதிப்பாய்வு செய்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது - பெரும்பாலும் மெதுவான கட்டம், அதன் சொந்தமாக கண்காணிப்பதற்கு மதிப்புள்ளது.
- 6
நிச்சயதார்த்தக் கடிதம் கையொப்பமிடப்பட்டது
முறையான அங்கீகாரம் தொடங்க வேண்டும். கடிகாரம் விநியோகத்தில் தொடங்கும் புள்ளி இதுதான்.
- 7
செயலில் ஈடுபாடு
வேலை நோக்கத்திற்கு எதிராக வழங்கப்படுகிறது, முன்னேற்றம் மற்றும் எந்த நோக்க மாற்றங்களும் அதே பதிவுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
- 8
மதிப்பாய்வு மற்றும் மறுபரிசீலனை
பிரசவத்திற்குப் பிறகு, உறவுக்கு ஒரு 'கடைசியாக தொடர்பு கொள்ளப்பட்ட' மார்க்கர் தேவைப்படுகிறது - யார் அமைதியாக இருந்தார்கள் என்பதைக் கண்டறிய மிகவும் பயனுள்ள ஒற்றை புலம்.
- 9
மீண்டும் வேலை / பரிந்துரை
நன்கு நிர்வகிக்கப்படும் உறவு மீண்டும் வணிகம் அல்லது அதன் சொந்த பரிந்துரையாக மாறுகிறது, வளையத்தை மீண்டும் மேலே மூடுகிறது.
ஆலோசனை குழாய்கள் வழக்கமாக தவறாக இருக்கும் இடத்தில்
அதே சில இடைவெளிகள் ஆலோசனை மற்றும் ஆலோசனை நிறுவனங்களில் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கின்றன, அவை உறவுகளைச் சுற்றி ஒரு உண்மையான அமைப்பை வைக்கவில்லை.
நிச்சயதார்த்த குறிப்புகள் தனிப்பட்ட இன்பாக்ஸில் நேரலையில் உள்ளன
ஒரு கணக்கின் முன்னணி ஆலோசகர் கிடைக்காதபோது, ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது விவாதிக்கப்பட்டவற்றின் வரலாற்றை வேறு யாரும் பார்க்க முடியாது.
எந்த உறவுகள் குளிர்ச்சியடைந்தன என்பதில் தெரிவுநிலை இல்லை
எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நிச்சயதார்த்தம் செய்யப்பட்ட ஒரு வாடிக்கையாளர், பின்னர் தொடர்பு கொள்ளப்படவில்லை, இது கவனிக்கப்படாத ஒரு சூடான வாய்ப்பு.
விலைப்பட்டியல் நிச்சயதார்த்தப் பதிவுக்கு முற்றிலும் வெளியே உள்ளது
நிச்சயதார்த்த நிலை மற்றும் பில்லிங் நிலையை அருகருகே பார்க்க ஒரு இடம் இல்லை.
நீங்கள் நேரலைக்குச் செல்வதற்கு முன் என்ன அமைக்க வேண்டும்
மேலே உள்ள வாழ்க்கைச் சுழற்சியை உண்மையில் கண்காணிக்கக்கூடியதாக மாற்றும் குறிப்பிட்ட துறைகள் மற்றும் விதிகள் இவை.
ஒவ்வொரு விசாரணையிலும் ஒரு பரிந்துரை மூல புலம்
எனவே ஒரு அறிக்கை எந்த பரிந்துரை உறவுகள் உண்மையில் மாற்றப்படுகின்றன என்பதைக் காட்ட முடியும், ஒரு குடல் உணர்வு மட்டுமல்ல.
நிச்சயதார்த்த கடிதங்கள் தங்கள் சொந்த பதிவாக கண்காணிக்கப்பட்டன
கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட நோக்கம், கட்டணம் மற்றும் கையொப்ப நிலை, தனி ஆவண கோப்புறையில் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை.
கடந்த கால வாடிக்கையாளர்கள் மீதான மறுசீரமைப்பு எச்சரிக்கைகள்
90 நாட்களில் தொடர்பு கொள்ளப்படாத எந்தவொரு வாடிக்கையாளரையும் மேற்பரப்பு செய்யும் ஒரு கொடி - உறவு நிர்வாகத்தை நினைவக பயிற்சிக்கு பதிலாக ஒரு பட்டியலாக மாற்றுகிறது.
நிச்சயதார்த்த பதிவுடன் இணைக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியல்
எனவே நிச்சயதார்த்த நிலை மற்றும் கட்டண நிலை ஒரே இடத்தில் தெரியும்.
இந்த பணிப்பாய்வுகளின் மேல் Worxley என்ன சேர்க்கிறது
இந்த வாழ்க்கைச் சுழற்சி எந்த CRM இல் செயல்படுகிறது, பரிந்துரை மூலம் மற்றும் மறுபரிசீலனையை முதல் வகுப்பு புலங்களாக கண்காணிக்கும் அளவுக்கு நெகிழ்வானது. Worxley நிச்சயதார்த்த கடிதங்கள் மற்றும் AI க்கான மின்-கையொப்பத்தைச் சேர்க்கிறது, இது உங்களுக்காக செயலற்ற உறவுகளைக் கொடியிட முடியும்.
பரிந்துரை மூல கண்காணிப்பு
எந்த பரிந்துரை உறவுகள் மற்றும் சேனல்கள் உண்மையில் வருவாயை இயக்குகின்றன என்பதைப் பாருங்கள், ஒரே பார்வையில்.
மின் கையொப்பம் உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ளது
தனி கருவி இல்லாமல் நிச்சயதார்த்தக் கடிதங்களை அனுப்பவும் மற்றும் கையொப்பமிடவும், அதே கணக்குப் பதிவில் கண்காணிக்கப்படும்.
செயலற்ற உறவு எச்சரிக்கைகள்
அமைக்கப்பட்ட சாளரத்தில் தொடர்பு கொள்ளப்படாத வாடிக்கையாளர்களுக்கான தானியங்கு கொடிகள்.
கிளையன்ட் வெளிப்படைத்தன்மை பயன்முறை
உங்கள் உள் குறிப்புகளுக்கு அணுகலை வழங்காமல் ஒரு வாடிக்கையாளருடன் நிச்சயதார்த்த நிலையைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
ஆம் - வழக்கு அல்லது விஷயம் மேலாண்மை வேலையைக் கண்காணிக்கிறது. இது அதைச் சுற்றியுள்ள வணிக உறவைக் கண்காணிக்கிறது: நிச்சயதார்த்தம் எவ்வாறு வென்றது, அதன் விதிமுறைகள் மற்றும் பிரசவத்திற்குப் பிறகு உறவுக்கு கவனம் தேவையா. பல நிறுவனங்கள் இரண்டையும் இயக்குகின்றன, ஒரே வாடிக்கையாளர் பதிவால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
விசாரணை கட்டத்தில் ஒரு தேவையான புலம் - யார் அல்லது இதைக் குறிப்பிட்டது - நிரப்ப வினாடிகள் ஆகும், மேலும் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் ஒரு வருடம் கழித்து கைப்பற்ற விரும்பும் தரவுகளின் ஒரு பகுதியாகும்.
பதிவுக்கு எதிராக அழைப்பு, மின்னஞ்சல் அல்லது சந்திப்பை பதிவு செய்வது தானாகவே புதுப்பிக்கிறது, எனவே யாரும் கைமுறையாக 'கடைசியாக தொடர்பு கொள்ளப்பட்ட' தேதியை புதுப்பிக்க வேண்டியதில்லை.
உங்கள் தற்போதைய வாடிக்கையாளர் மற்றும் பரிந்துரை பட்டியலை ஒரு தொடக்க புள்ளியாக இறக்குமதி செய்யுங்கள், பின்னர் மேலே உள்ள நிலைகளை புதிய விசாரணைகளுக்கு பயன்படுத்தவும். மதிப்பு இங்கிருந்து செயல்பாட்டை சரியாக கண்காணிப்பதில் இருந்து வருகிறது, வரலாற்றை மீண்டும் நுழைவதில் இருந்து அல்ல.
இலவசத் தொடக்கம்
இது காகிதத்தில் எப்படி வேலை செய்கிறது என்று பார்த்துவிட்டீர்கள். இப்போது உண்மையாக அமைத்துவிடுங்கள்.
இந்த வழிகாட்டியின் பைப்லைனைத் தொடக்கமாகக் கொண்டு, உங்கள் வணிகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுங்கள்.