CRM இல் ஒரு ஆலோசனை அல்லது ஆலோசனை நிறுவனத்தை நடத்துதல்
கன்சல்டிங் பைப்லைன்கள் கோல்ட் அவுட்பவுண்டில் அல்ல — பரிந்துரைகள், என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்கள் மற்றும் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய உறவுகளில் இயங்குகின்றன. அதைச் சுற்றி CRM-ஐ எப்படி உருவாக்குவது என்பது இங்கே.
8 நிமிடம் படிக்க9 படிகள்
பரிந்துரையால் இயங்கும் பைப்லைன்களுக்கு ஏன் வேறு வகையான கண்காணிப்பு தேவை
பெரும்பாலான கன்சல்டிங் மற்றும் ஆலோசனை வேலைகள் அவுட்பவுண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிங்கிலிருந்து வருவதில்லை — பரிந்துரைகள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள உறவுகளிலிருந்தே வருகின்றன. அதாவது கண்காணிக்க வேண்டியது 'இந்த டீல் திறந்திருக்கிறதா, முடிந்ததா' என்பது மட்டுமல்ல; அதை யார் பரிந்துரைத்தார்கள், என்கேஜ்மென்ட் கடிதத்தின் ஸ்கோப் எப்படி வரையறுக்கப்பட்டது, மற்றும் — வேலை முடிந்த பிறகு — போட்டியாளர் முந்திக்கொள்வதற்கு முன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அளவுக்கு அந்த உறவு அமைதியாகிவிட்டதா என்பதும்தான்.
பரிந்துரை முதல் மீண்டும் வேலை வரை
டெலிவரபிள் ஒப்படைக்கப்பட்டதும் ஒரு கன்சல்டிங் என்கேஜ்மென்ட் முடிவதில்லை — அதற்குப் பிறகான நிலைதான் அதிக மதிப்புள்ளது; அப்போது உறவு செயலற்றுப் போகிறது, அல்லது மீண்டும் வேலையாக மாறுகிறது.
பரிந்துரை / விசாரணை
பொதுவாக ஒரு பரிந்துரை மூலம் விசாரணை வருகிறது. இங்கே பரிந்துரை மூலத்தைப் பதிவு செய்வது முக்கியம் — பின்னர் நீங்கள் அதிகம் முதலீடு செய்ய விரும்பும் தகவல் இதுதான்.
தகுதிப்படுத்தல்
ஸ்கோப்பிங் நேரம் செலவிடப்படுவதற்கு முன்பு பொருத்தம், பட்ஜெட் மற்றும் காலவரிசை சரிபார்க்கப்படும்.
ஸ்கோப்பிங்
என்கேஜ்மென்டின் எல்லைகள் — டெலிவரபிள்கள், காலக்கெடு, விலக்குகள் — வாடிக்கையாளருடன் வரையறுக்கப்படுகின்றன.
முன்மொழிவு / SOW
ஸ்கோப், கட்டணங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் கூடிய முறையான முன்மொழிவாகவோ வேலை அறிக்கையாகவோ (SOW) மாறுகிறது.
விதிமுறைகளை மதிப்பாய்வு செய்யவும்
வாடிக்கையாளர் பக்க சட்ட அல்லது கொள்முதல் விதிமுறைகளை மதிப்பாய்வு செய்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது - பெரும்பாலும் மெதுவான கட்டம், அதன் சொந்தமாக கண்காணிப்பதற்கு மதிப்புள்ளது.
என்கேஜ்மென்ட் கடிதம் கையொப்பமிடப்பட்டது
வேலை தொடங்குவதற்கான முறையான அங்கீகாரம். டெலிவரிக்கான கடிகாரம் தொடங்கும் புள்ளி இதுதான்.
செயலில் உள்ள என்கேஜ்மென்ட்
ஸ்கோப்புக்கு ஏற்ப வேலை வழங்கப்படுகிறது; முன்னேற்றமும் எந்த ஸ்கோப் மாற்றங்களும் அதே பதிவில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
மதிப்பாய்வு & சமீபத்திய தொடர்பு
டெலிவரிக்குப் பிறகு, உறவுக்கு ஒரு 'கடைசியாகத் தொடர்பு கொண்ட தேதி' குறிப்பு தேவை — யார் அமைதியாகிவிட்டார்கள் என்பதைக் கண்டறிய மிகப் பயனுள்ள ஒற்றைப் புலம் அதுதான்.
மீண்டும் வேலை / பரிந்துரை
நன்கு நிர்வகிக்கப்படும் உறவு மீண்டும் வணிகம் அல்லது அதன் சொந்த பரிந்துரையாக மாறுகிறது, வளையத்தை மீண்டும் மேலே மூடுகிறது.
கன்சல்டிங் பைப்லைன்கள் பொதுவாக எங்கே தவறுகின்றன
அதே சில இடைவெளிகள் ஆலோசனை மற்றும் ஆலோசனை நிறுவனங்களில் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கின்றன, அவை உறவுகளைச் சுற்றி ஒரு உண்மையான அமைப்பை வைக்கவில்லை.
பரிந்துரை ஆதாரம் ஒருபோதும் பதிவு செய்யப்படாது
அது இல்லாமல், எந்த பரிந்துரை உறவுகள் உண்மையில் வருவாயை இயக்குகின்றன மற்றும் வளர்ப்பதற்கு மதிப்புள்ளது என்பதை அறிய வழி இல்லை.
என்கேஜ்மென்ட் குறிப்புகள் தனிப்பட்ட இன்பாக்ஸ்களில் உள்ளன
ஒரு கணக்கின் முன்னணி ஆலோசகர் கிடைக்காதபோது, ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது விவாதிக்கப்பட்டவற்றின் வரலாற்றை வேறு யாரும் பார்க்க முடியாது.
எந்த உறவுகள் குளிர்ச்சியடைந்தன என்பதில் தெரிவுநிலை இல்லை
எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு என்கேஜ் செய்யப்பட்டு, அதன் பிறகு தொடர்பு கொள்ளப்படாத வாடிக்கையாளர் — கவனிக்கப்படாமல் கிடக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு.
விலைப்பட்டியல் முழுவதுமாக என்கேஜ்மென்ட் பதிவுக்கு வெளியே உள்ளது
என்கேஜ்மென்ட் நிலையையும் பில்லிங் நிலையையும் அருகருகே பார்க்க ஒரே இடம் இல்லை.
நீங்கள் நேரலைக்குச் செல்வதற்கு முன் என்ன அமைக்க வேண்டும்
மேலே உள்ள வாழ்க்கைச் சுழற்சியை உண்மையில் கண்காணிக்கக்கூடியதாக்கும் குறிப்பிட்ட புலங்களும் விதிகளும் இவை.
இந்த பணிப்பாய்வுகளின் மேல் Worxley என்ன சேர்க்கிறது
பரிந்துரை மூலத்தையும் சமீபத்திய தொடர்பையும் முதன்மைப் புலங்களாகக் கண்காணிக்கும் அளவுக்கு நெகிழ்வான எந்த CRM-இலும் இந்த வாழ்க்கைச் சுழற்சி செயல்படும். Worxley என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்களுக்கான மின்-கையொப்பத்தையும், செயலற்ற உறவுகளை உங்களுக்காகச் சுட்டிக்காட்டும் AI-ஐயும் சேர்க்கிறது.
- பரிந்துரை மூல கண்காணிப்பு
- எந்த பரிந்துரை உறவுகள் மற்றும் சேனல்கள் உண்மையில் வருவாயை இயக்குகின்றன என்பதைப் பாருங்கள், ஒரே பார்வையில்.
- மின் கையொப்பம் உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ளது
- தனி கருவி இல்லாமல் என்கேஜ்மென்ட் கடிதங்களை அனுப்பிக் கையொப்பமிடுங்கள்; அவை அதே கணக்குப் பதிவில் கண்காணிக்கப்படும்.
- செயலற்ற உறவு எச்சரிக்கைகள்
- அமைக்கப்பட்ட சாளரத்தில் தொடர்பு கொள்ளப்படாத வாடிக்கையாளர்களுக்கான தானியங்கு கொடிகள்.
- கிளையன்ட் வெளிப்படைத்தன்மை பயன்முறை
- உங்கள் உள் குறிப்புகளுக்கான அணுகலை வழங்காமலேயே, ஒரு வாடிக்கையாளருடன் என்கேஜ்மென்ட் நிலையைப் பகிருங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
ஆம் — கேஸ் அல்லது மேட்டர் மேலாண்மை வேலையையே கண்காணிக்கிறது. இது அதைச் சுற்றியுள்ள வணிக உறவைக் கண்காணிக்கிறது: என்கேஜ்மென்ட் எப்படி வெல்லப்பட்டது, அதன் நிபந்தனைகள், டெலிவரிக்குப் பிறகு உறவுக்குக் கவனம் தேவையா என்பவை. பல நிறுவனங்கள் இரண்டையும் பயன்படுத்துகின்றன; ஒரே வாடிக்கையாளர் பதிவு அவற்றை இணைக்கிறது.
விசாரணை நிலையில் ஒரே ஒரு கட்டாயப் புலம் — இதை யார் அல்லது எது பரிந்துரைத்தது — நிரப்ப சில வினாடிகளே ஆகும்; ஒரு வருடம் கழித்து, பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் பதிவு செய்திருக்கலாமே என்று நினைக்கும் தரவு அதுதான்.
பதிவுக்கு எதிராக அழைப்பு, மின்னஞ்சல் அல்லது சந்திப்பை பதிவு செய்வது தானாகவே புதுப்பிக்கிறது, எனவே யாரும் கைமுறையாக 'கடைசியாக தொடர்பு கொள்ளப்பட்ட' தேதியை புதுப்பிக்க வேண்டியதில்லை.
உங்கள் தற்போதைய வாடிக்கையாளர் மற்றும் பரிந்துரை பட்டியலை ஒரு தொடக்க புள்ளியாக இறக்குமதி செய்யுங்கள், பின்னர் மேலே உள்ள நிலைகளை புதிய விசாரணைகளுக்கு பயன்படுத்தவும். மதிப்பு இங்கிருந்து செயல்பாட்டை சரியாக கண்காணிப்பதில் இருந்து வருகிறது, வரலாற்றை மீண்டும் நுழைவதில் இருந்து அல்ல.
தொடர்ந்து படிக்க
இது காகிதத்தில் எப்படி வேலை செய்கிறது என்று பார்த்துவிட்டீர்கள். இப்போது உண்மையாக அமைத்துவிடுங்கள்.
இந்த வழிகாட்டியின் பைப்லைனைத் தொடக்கமாகக் கொண்டு, உங்கள் வணிகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுங்கள்.