مصدر الإحالة لا يسجل أبدا
بدونها، لا توجد طريقة لمعرفة أي علاقات الإحالة تحقق الإيرادات فعلا وتستحق الرعاية.
دليل الصناعة
إدارة شركة استشارات أو استشارات على نظام إدارة علاقات العملاء
تعمل خطوط الاستشارات على الإحالات وخطابات التفاعل والعلاقات التي تحتاج إلى إعادة النظر — وليس على الإصدارات الخارجية. إليك كيف تبني نظام إدارة علاقات العملاء حول ذلك.
لماذا تحتاج خطوط الأنابيب المعتمدة على الإحالة إلى نوع مختلف من التتبع
معظم أعمال الاستشارات والاستشارات لا تأتي من الباحثين الخارجيين — بل تأتي من الإحالات والعلاقات القائمة. وهذا يعني أن الشيء الذي يستحق المتابعة ليس فقط 'هل الصفقة مفتوحة أم مغلقة'، بل من أحالها، وكيف تم تحديد نطاق خطاب التعامل، وبعد انتهاء العمل – ما إذا كانت تلك العلاقة قد هدأت بما يكفي لتحتاج إلى مراجعة قبل وصول منافس أولا.
من الإحالة إلى إعادة العمل
لا تنتهي العلاقة الاستشارية عندما يتم تسليم التسليم — فالمرحلة الأعلى قيمة هي التي تلها، حيث تصبح العلاقة في حالة سبات أو تتحول إلى عمل متكرر.
- 1
الإحالة / الاستفسار
يأتي الاستفسار، عادة من خلال إحالة. الحصول على مصدر الإحالة هنا مهم — فهو المدخل الذي سترغب في التأكيد عليه لاحقا.
- 2
التأهيل
يتم فحص الملاءمة، الميزانية، والجدول الزمني قبل قضاء وقت التحديد الدائري.
- 3
تحديد النطاق
حدود التفاعل — المخرجات، الجدول الزمني، الاستثناءات — تحدد مع العميل.
- 4
الاقتراح / SOW
يصبح النطاق مقترحا رسميا أو بيان عمل مع رسوم وشروط.
- 5
شروط المراجعة
مراجعة الشروط القانونية أو المشتريات من جانب العميل — غالبا ما تكون أبطأ مرحلة، وتستحق المتابعة بمفردها.
- 6
خطاب الخطوبة الموقع
تفويض رسمي للبدء. هذه هي النقطة التي تبدأ فيها الساعة عند التسليم.
- 7
المشاركة النشطة
يتم تسليم العمل بخلاف النطاق الدراسي، مع تسجيل التقدم وأي تغييرات في النطاق على نفس السجل.
- 8
مراجعة وحديث
بعد الولادة، تحتاج العلاقة إلى علامة 'آخر اتصال' — وهي أكثر حقل مفيد لاكتشاف من صمت.
- 9
إعادة العمل / الإحالة
العلاقة المدارة جيدا تصبح عملا متكررا أو إحالة بحد ذاتها، مما يغلق الحلقة إلى القمة.
حيث غالبا ما تفشل خطوط الاستشارات
نفس الفجوات القليلة تتكرر في شركات الاستشارات والاستشارات التي لم تضع نظاما حقيقيا للعلاقات.
ملاحظات الخطوبة محفوظة في صناديق بريد فردية
عندما يكون المستشار الرئيسي في الحساب غير متاح، لا يمكن لأحد غيره رؤية تاريخ ما تم الاتفاق عليه أو مناقشته.
لا يوجد رؤية لأي علاقات قد باردة
العميل الذي تم التعاقد معه قبل ثمانية أشهر ولم يتم التواصل معه منذ ذلك الحين هو فرصة دافئة تمر دون أن يلاحظها أحد.
الفواتير تقع خارج سجل الخطوبة تماما
لا يوجد مكان واحد لرؤية حالة التفاعل وحالة الفوترة جنبا إلى جنب.
ما الذي يجب إعداده قبل أن تبدأ البث المباشر
هذه هي الحقول والقواعد المحددة التي تجعل دورة الحياة أعلاه قابلة للتتبع فعليا.
حقل مصدر الإحالة في كل استفسار
لذا يمكن للتقرير أن يوضح أي علاقات الإحالة تتحول فعليا، وليس مجرد إحساس داخلي.
رسائل الخطوبة تسجل كسجل خاص بها
النطاق والرسوم وحالة التوقيع مرفقة بالحساب، وليست محفوظة في مجلد مستندات منفصل.
تنبيهات الحديث على العملاء السابقين
علامة تظهر أي عميل لم يتم التواصل معه خلال 90 يوما مثلا — مما يحول إدارة العلاقات إلى قائمة بدلا من تمرين للذاكرة.
الفواتير مرتبطة بسجل التفاعل
لذا فإن حالة التفاعل وحالة الدفع تظهر في نفس المكان.
ما الذي يضيفه Worxley فوق هذا السير
تعمل هذه الدورة في أي نظام إدارة علاقات علاقات (CRM) مرن بما يكفي لتتبع مصدر الإحالة والحداثة كمجالات من الدرجة الأولى. يضيف Worxley توقيعا إلكترونيا لرسائل التفاعل والذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الإشارة إلى العلاقات الخاملة لك.
تتبع مصادر الإحالة
انظر إلى أي علاقات الإحالة والقنوات تحقق الإيرادات فعليا، بنظرة سريعة.
توقيع إلكتروني مدمج
أرسل ويوقع خطابات الخطوبة بدون أداة منفصلة، ويتم تتبعها على نفس سجل الحساب.
تنبيهات العلاقة الخاملة
علامات تلقائية للعملاء الذين لم يتم التواصل معهم خلال نافذة زمنية محددة.
وضع شفافية العميل
شارك حالة التفاعل مع العميل دون منحه حق الوصول إلى ملاحظاتك الداخلية.
الأسئلة الشائعة
نعم — إدارة القضية أو القضية تتبع العمل نفسه. هذا يتتبع العلاقة التجارية حوله: كيف تم الفوز بالعقد، شروطه، وما إذا كانت العلاقة بحاجة إلى اهتمام بعد التسليم. تدير العديد من الشركات كلا النظامين، مرتبطين بنفس سجل العملاء.
حقل واحد مطلوب في مرحلة التحقيق — من أو ما أشار إليه — يستغرق ثوان لملئه، وهو القطعة الوحيدة من البيانات التي تتمنى معظم الشركات لو جمعتها بعد عام.
تسجيل مكالمة أو بريد إلكتروني أو اجتماع مقابل السجل يحدثها تلقائيا، حتى لا يضطر أحد لتحديث تاريخ 'آخر تواصل مع' يدويا.
استورد قائمة عملائك الحالية وقائمة الإحالات كنقطة بداية، ثم طبق المراحل السابقة على الاستفسارات الجديدة مستقبلا. القيمة تأتي من تتبع النشاط بشكل صحيح من هنا، وليس من إعادة إدخال السجل التاريخي.
ابدأ مجانًا
لقد رأيت كيف يعمل الأمر نظرياً. الآن أعدّه فعلياً.
استخدم مسار المبيعات في هذا الدليل كنقطة بداية، وعدّله بما يناسب عملك.