ब्रीफ एक साझा इनबॉक्स में बैठते हैं
जो कोई भी ईमेल की जांच करता है वह पहले जवाब देता है, और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन से ब्रीफ योग्य थे, अनदेखा किए गए थे, या इससे पहले कि कोई उन्हें देख भी सके।
उद्योग गाइड
सीआरएम पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाना
एजेंसी का काम रहता है और हैंडऑफ पर मर जाता है, संक्षिप्त से लेकर रिटेनर के प्रस्ताव तक - और समाप्त होने से पहले नवीनीकरण पकड़ने पर। यहां बताया गया है कि सीआरएम में इसे कैसे संरचित किया जाए।
एजेंसी पाइपलाइनों को लीड सूची की तुलना में अधिक संरचना की आवश्यकता क्यों होती है
एक विपणन एजेंसी की पाइपलाइन केवल संभावनाओं और जीते गए सौदों नहीं है - यह संक्षिप्त विवरण है जिसे योग्यता की आवश्यकता होती है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रस्ताव जिन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, और अनुचर जिन्हें महीनों बाद नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। केवल पहली बिक्री को ट्रैक करें और आप एजेंसी के राजस्व का शांत, अधिक लाभदायक आधा हिस्सा खोते रहेंगे: नवीनीकरण जिसे किसी ने भी समय पर चिह्नित नहीं किया।
इनबाउंड ब्रीफ से रिटेनर रिन्यूअल तक
एजेंसी का काम एकल बिक्री की तुलना में लंबे समय तक चलने वाला होता है - यह 'जीत' पर समाप्त नहीं होता है, यह ऑनबोर्डिंग के माध्यम से और अगले नवीनीकरण में जारी रहता है।
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इनबाउंड संक्षिप्त
एक संभावना एक फॉर्म, रेफरल या कोल्ड आउटरीच के माध्यम से एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है। संक्षिप्त विवरण स्वयं रिकॉर्ड से जुड़ा होना चाहिए, न कि एक अलग इनबॉक्स में रहना चाहिए।
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योग्यता
खोज पर कोई वास्तविक समय खर्च करने से पहले बजट, समयरेखा और फिट की जांच की जाती है।
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खोज
एक गहरी कॉल या कार्यशाला लक्ष्यों, चैनलों और वर्तमान प्रदर्शन को स्पष्ट करती है।
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कार्यक्षेत्र और अनुमान
डिलिवरेबल्स और एक अनुचर या परियोजना मूल्य खोज के आधार पर तैयार किए जाते हैं।
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पिच
प्रस्तावित दृष्टिकोण और दायरा संभावना पर वापस जाता है, अक्सर औपचारिक प्रस्ताव के साथ एक डेक के साथ।
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प्रस्ताव/ई-साइन
दायरा एक हस्ताक्षरित प्रस्ताव या अनुचर मूल्य और प्रारंभ तिथि के साथ अनुबंध बन जाता है।
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और रूप
अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह ऑनबोर्डिंग शुरू करने के लिए ट्रिगर बिंदु है, फिनिश लाइन नहीं।
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ऑनबोर्डिंग
पहुंच, ब्रांड संपत्ति, और रिपोर्टिंग ताल स्थापित हो जाती है - अंतिम मील जो यह निर्धारित करता है कि एक महीना सुचारू रूप से चलता है या नहीं।
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अनुचर और विस्तार
खाता चल रही डिलीवरी में चला जाता है, इसकी नवीनीकरण तिथि और किसी भी अपसेल अवसर की ओर ट्रैक किया जाता है।
जहां एजेंसी पाइपलाइन आमतौर पर टूट जाती है
ग्राहक जीवनचक्र के चारों ओर एक वास्तविक प्रणाली डालने से पहले अधिकांश एजेंसियों में वही कुछ अंतराल दिखाई देते हैं।
मूल दायरे के रिकॉर्ड के बिना स्कोप रेंगना
खाते से जुड़े मूल SOW के बिना, किसी ग्राहक - या आपकी अपनी डिलीवरी टीम को यह बताना असंभव है कि वास्तव में क्या सहमति हुई थी।
रिटेनर नवीनीकरण छूट जाते हैं
12 महीने का रिटेनर चुपचाप समाप्त हो जाता है क्योंकि किसी के पास 11 महीने के लिए कोई रिमाइंडर सेट नहीं था।
कोई दृश्यता नहीं है कि कौन से खाते जोखिम में हैं
एक अनुचर ग्राहक हफ्तों तक शांत रहता है और कोई भी तब तक नोटिस नहीं करता जब तक कि नवीनीकरण बातचीत पहले से ही बहुत देर न हो जाए।
लाइव होने से पहले क्या सेट अप करें
एक पाइपलाइन जो ऊपर जीवनचक्र को प्रतिबिंबित करती है, केवल तभी काम करती है जब इन्हें कॉन्फ़िगर किया गया हो, डिफ़ॉल्ट के रूप में नहीं छोड़ा गया हो।
पाइपलाइन चरण जो पूरे जीवनचक्र को कवर करते हैं, न कि केवल 'वोन' के लिए
संक्षिप्त, योग्यता, खोज, गुंजाइश, पिच, प्रस्ताव, जीता, ऑनबोर्डिंग, रिटेनर - वास्तविक चरणों के रूप में एक खाता चलता है।
खाते पर फ़ील्ड के रूप में अनुचर मान और नवीनीकरण तिथि
इसलिए एक रिपोर्ट अगले 60 दिनों में हर खाते को नवीनीकृत करने के लिए सामने आ सकती है, बिना किसी को मैन्युअल रूप से जांच किए।
प्रस्ताव पर ई-हस्ताक्षर
तो 'जीता' एक हस्ताक्षरित, टाइमस्टैम्प्ड रिकॉर्ड है - एक मौखिक हाँ नहीं है जिसे अभी भी एक अनुबंध का पीछा करने की आवश्यकता है।
प्रति खाता एक साधारण स्वास्थ्य या गतिविधि स्कोर
उन खातों के लिए एक ध्वज जो शांत हो गए हैं, इसलिए नवीनीकरण की तारीख से पहले एक नवीनीकरण जोखिम दिखाई देता है।
इस वर्कफ़्लो के शीर्ष पर Worxley क्या जोड़ता है
यह जीवनचक्र किसी भी लचीले सीआरएम में बनाया जा सकता है। वर्क्सली सीआरएम उन टुकड़ों को जोड़ता है जो एजेंसियां विशेष रूप से मांगती हैं: संक्षिप्त सेवन जो स्वयं को रूट करता है, प्रस्तावों पर ई-हस्ताक्षर, और एआई जो आपके लिए एक स्प्रेडशीट स्क्रॉल करने के बजाय आपके लिए रिटेनर खाते खोज सकता है।
संक्षिप्त सेवन और रूटिंग
इनबाउंड भूमि को रिकॉर्ड के रूप में संक्षिप्त करता है और साझा इनबॉक्स में बैठने के बजाय स्वचालित रूप से सही व्यक्ति को रूट करता है।
ई-हस्ताक्षर में निर्मित
एक अलग टूल के बिना प्रस्ताव भेजें और हस्ताक्षर करें - हस्ताक्षरित अनुबंध एक ही खाता रिकॉर्ड पर रहता है।
रिटेनर और रिन्यूअल ट्रैकिंग
वास्तविक क्षेत्रों के रूप में अनुचर मूल्य और नवीनीकरण तिथि, नोटों में दफन होने के बजाय विचारों और रिपोर्टों में सामने आई।
सभी खातों में AI खोज
पूछें कि कौन से अनुचर इस तिमाही को नवीनीकृत करते हैं या कौन से खाते शांत हो गए हैं, सरल भाषा में, हाथ से फ़िल्टर बनाने के बजाय।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाँ — दोनों के लिए एक ही जीवनचक्र का उपयोग करें, और रिटेनर-विशिष्ट फ़ील्ड (नवीनीकरण तिथि, अनुचर मान) को एकबारगी प्रोजेक्ट रिकॉर्ड पर खाली रहने दें।
सीआरएम रिकॉर्ड को वाणिज्यिक संबंधों पर केंद्रित रखें - दायरा, मूल्य, नवीनीकरण - और सीआरएम के अंदर परियोजना प्रबंधन की नकल करने के बजाय जहां भी आपकी टीम वास्तव में दिन-प्रतिदिन के डिलिवरेबल्स का प्रबंधन करती है, वहां से लिंक करें।
हाँ - एक अनुस्मारक नियम के साथ एक नवीनीकरण तिथि फ़ील्ड पहले से एक निश्चित संख्या में दिन निर्धारित करने का मतलब है कि किसी को भी कैलेंडर की जांच करना याद नहीं रखना है।
अपनी वर्तमान क्लाइंट सूची को शुरुआती बिंदु के रूप में आयात करें, फिर आगे बढ़ने के लिए ऊपर पाइपलाइन चरणों को लागू करें। आपको नई गतिविधि को सही ढंग से ट्रैक करने से अधिकांश मूल्य मिलते हैं, न कि बैकफिलिंग इतिहास से।
मुफ़्त में शुरू करें
आपने देख लिया कि यह कागज़ पर कैसे काम करता है। अब इसे सच में सेट कीजिए।
इस गाइड की पाइपलाइन से शुरू करें और इसे अपने व्यवसाय के अनुसार बदलें।