सीआरएम पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाना
एजेंसी का काम ब्रीफ़ से प्रपोज़ल और फिर रिटेनर तक के हैंडऑफ़ पर टिका होता है — और इस पर कि रिन्यूअल छूटने से पहले पकड़ लिया जाए। यहाँ जानें कि इसे CRM में कैसे व्यवस्थित करें।
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एजेंसी पाइपलाइनों को लीड सूची की तुलना में अधिक संरचना की आवश्यकता क्यों होती है
मार्केटिंग एजेंसी की पाइपलाइन सिर्फ़ संभावित ग्राहक और जीती गई डील नहीं होती — इसमें ऐसे ब्रीफ़ होते हैं जिन्हें क्वालिफ़ाई करना है, ऐसे स्कोप जिनका एस्टिमेट बनाना है, ऐसे प्रपोज़ल जिन पर साइन होना है, और ऐसे रिटेनर जिन्हें महीनों बाद रिन्यू करना है। अगर आप सिर्फ़ पहली बिक्री ट्रैक करेंगे, तो एजेंसी के रेवेन्यू का वह शांत लेकिन ज़्यादा मुनाफ़े वाला आधा हिस्सा गँवाते रहेंगे: वह रिन्यूअल जिसे किसी ने समय पर फ़्लैग नहीं किया।
इनबाउंड ब्रीफ से रिटेनर रिन्यूअल तक
एजेंसी का काम एकल बिक्री की तुलना में लंबे समय तक चलने वाला होता है - यह 'जीत' पर समाप्त नहीं होता है, यह ऑनबोर्डिंग के माध्यम से और अगले नवीनीकरण में जारी रहता है।
इनबाउंड ब्रीफ़
कोई संभावित ग्राहक फ़ॉर्म, रेफ़रल या कोल्ड आउटरीच के ज़रिए ब्रीफ़ भेजता है। ब्रीफ़ खुद रिकॉर्ड से जुड़ा होना चाहिए, किसी अलग इनबॉक्स में नहीं।
योग्यता
खोज पर कोई वास्तविक समय खर्च करने से पहले बजट, समयरेखा और फिट की जांच की जाती है।
डिस्कवरी
एक गहरी कॉल या कार्यशाला लक्ष्यों, चैनलों और वर्तमान प्रदर्शन को स्पष्ट करती है।
कार्यक्षेत्र और अनुमान
डिस्कवरी के आधार पर डिलीवरेबल और रिटेनर या प्रोजेक्ट वैल्यू का ड्राफ़्ट तैयार होता है।
पिच
प्रस्तावित तरीका और स्कोप संभावित ग्राहक को भेजा जाता है, अक्सर औपचारिक प्रपोज़ल के साथ एक डेक भी।
प्रस्ताव/ई-साइन
स्कोप, रिटेनर वैल्यू और शुरुआती तारीख के साथ, साइन किए जा सकने वाले प्रपोज़ल या कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है।
जीती गई डील
अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह ऑनबोर्डिंग शुरू करने के लिए ट्रिगर बिंदु है, फिनिश लाइन नहीं।
ऑनबोर्डिंग
एक्सेस, ब्रांड एसेट और रिपोर्टिंग का शेड्यूल सेट होता है — यही आखिरी कदम तय करता है कि पहला महीना आसानी से चलेगा या नहीं।
रिटेनर और एक्सपैंशन
खाता चल रही डिलीवरी में चला जाता है, इसकी नवीनीकरण तिथि और किसी भी अपसेल अवसर की ओर ट्रैक किया जाता है।
जहां एजेंसी पाइपलाइन आमतौर पर टूट जाती है
ग्राहक जीवनचक्र के चारों ओर एक वास्तविक प्रणाली डालने से पहले अधिकांश एजेंसियों में वही कुछ अंतराल दिखाई देते हैं।
ब्रीफ एक साझा इनबॉक्स में बैठते हैं
जो सबसे पहले ईमेल देखता है वही जवाब दे देता है, और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि कौन-से ब्रीफ़ क्वालिफ़ाई हुए, अनदेखे रहे या किसी के देखने से पहले ही छूट गए।
मूल स्कोप के रिकॉर्ड के बिना स्कोप क्रीप
खाते से जुड़े मूल SOW के बिना, किसी ग्राहक - या आपकी अपनी डिलीवरी टीम को यह बताना असंभव है कि वास्तव में क्या सहमति हुई थी।
रिटेनर नवीनीकरण छूट जाते हैं
12 महीने का रिटेनर चुपचाप समाप्त हो जाता है क्योंकि किसी के पास 11 महीने के लिए कोई रिमाइंडर सेट नहीं था।
कोई दृश्यता नहीं है कि कौन से खाते जोखिम में हैं
कोई रिटेनर क्लाइंट हफ़्तों तक चुप रहता है और किसी का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक रिन्यूअल की बात करने में बहुत देर नहीं हो चुकी होती।
लाइव होने से पहले क्या सेट अप करें
एक पाइपलाइन जो ऊपर जीवनचक्र को प्रतिबिंबित करती है, केवल तभी काम करती है जब इन्हें कॉन्फ़िगर किया गया हो, डिफ़ॉल्ट के रूप में नहीं छोड़ा गया हो।
इस वर्कफ़्लो के शीर्ष पर Worxley क्या जोड़ता है
यह जीवनचक्र किसी भी लचीले CRM में बनाया जा सकता है। Worxley वे चीज़ें जोड़ता है जो एजेंसियाँ खास तौर पर माँगती हैं: अपने-आप रूट होने वाला ब्रीफ़ इनटेक, प्रपोज़ल पर ई-सिग्नेचर, और ऐसा AI जो स्प्रेडशीट स्क्रॉल करने के बजाय आपके लिए रिटेनर अकाउंट खोज दे।
- ब्रीफ़ इनटेक और रूटिंग
- इनबाउंड ब्रीफ़ रिकॉर्ड बनकर आते हैं और शेयर्ड इनबॉक्स में पड़े रहने के बजाय अपने-आप सही व्यक्ति तक रूट होते हैं।
- बिल्ट-इन ई-सिग्नेचर
- एक अलग टूल के बिना प्रस्ताव भेजें और हस्ताक्षर करें - हस्ताक्षरित अनुबंध एक ही खाता रिकॉर्ड पर रहता है।
- रिटेनर और रिन्यूअल ट्रैकिंग
- रिटेनर वैल्यू और रिन्यूअल तारीख असली फ़ील्ड के रूप में, जो नोट्स में दबे रहने के बजाय व्यू और रिपोर्ट में दिखते हैं।
- सभी खातों में AI खोज
- हाथ से फ़िल्टर बनाने के बजाय सामान्य भाषा में पूछें कि इस तिमाही कौन-से रिटेनर रिन्यू होंगे या कौन-से अकाउंट चुप पड़ गए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाँ — दोनों के लिए एक ही जीवनचक्र इस्तेमाल करें, और वन-ऑफ़ प्रोजेक्ट रिकॉर्ड पर रिटेनर वाले फ़ील्ड (रिन्यूअल तारीख, रिटेनर वैल्यू) खाली रहने दें।
सीआरएम रिकॉर्ड को वाणिज्यिक संबंधों पर केंद्रित रखें - दायरा, मूल्य, नवीनीकरण - और सीआरएम के अंदर परियोजना प्रबंधन की नकल करने के बजाय जहां भी आपकी टीम वास्तव में दिन-प्रतिदिन के डिलिवरेबल्स का प्रबंधन करती है, वहां से लिंक करें।
हाँ — रिन्यूअल तारीख के फ़ील्ड पर ऐसा रिमाइंडर नियम लगाएँ जो तय दिन पहले चले, फिर किसी को कैलेंडर देखना याद नहीं रखना पड़ेगा।
अपनी वर्तमान क्लाइंट सूची को शुरुआती बिंदु के रूप में आयात करें, फिर आगे बढ़ने के लिए ऊपर पाइपलाइन चरणों को लागू करें। आपको नई गतिविधि को सही ढंग से ट्रैक करने से अधिकांश मूल्य मिलते हैं, न कि बैकफिलिंग इतिहास से।
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आपने देख लिया कि यह कागज़ पर कैसे काम करता है। अब इसे सच में सेट कीजिए।
इस गाइड की पाइपलाइन से शुरू करें और इसे अपने व्यवसाय के अनुसार बदलें।