ノートや個人の携帯電話で記録されたリード
エージェントが病気で欠勤したり離脱した場合、そのリードやそれぞれの情報も一緒に去ります。
業界ガイド
CRMで不動産ビジネスを運営する
不動産リードはあらゆる場所から素早く入ってきて、さらに早く絶えてしまいます。ここでは、CRMを収集、マッチング、そして実際に取引を成立させるフォローアップを中心に構築する方法をご紹介します。
なぜ不動産リードはスプレッドシートよりも速いシステムが必要なのか
物件の問い合わせはポータル、ウォークイン、紹介、広告から数分以内に到着し、返事がなければすぐに連絡が来た相手に移ります。スプレッドシートはリードを一覧表示できますが、24時間以内に追跡されていないものや、明日予定されている現地訪問は教えてくれません。迅速な対応が決定的な要素となるビジネスでは、そのギャップが取引に代償を落とします。
問い合わせから契約成立まで
不動産のサイクルはほとんどのB2Bパイプラインよりも短く速く進むため、以下の4段階は複雑さよりもスピードが重視されています。
- 1
捕獲
問い合わせはポータル、電話、ウォークイン、または紹介から届きます。すべての情報源は、ノートの電話番号だけでなく、出所を添えた記録として届くべきです。
- 2
試合
調査は予算、立地、要件に基づいて適切な物件やユニットにマッチングされます。
- 3
交戦せよ
電話、現地訪問、フォローアップが行われます。ここで対応の迅速さが最も重要です。
- 4
コンバージョン
予約、契約、または販売によって契約が成立し、支払いや書類は同じ記録と照らして追跡されます。
不動産パイプラインがよくうまくいかない場所
リード管理を中央集約する前に、同じ失敗ポイントが各機関や開発者に現れます。
現地訪問は中央のどこにも記録されていません
買い手がすでに見た物件を確認する方法はないため、次に問い合わせを受けるエージェントはゼロから始めます。
フォローアップは最初の通話後に途絶えます
最初の接触でコンバージョンしなかった買い手は、後回の決定に向けて育てられるのではなく忘れ去られてしまいます。
チャネルパートナーのパフォーマンスの可視化ができません
手数料を稼ぐブローカーやパートナーは、どのリードが実際にコンバージョンしているのか明確な記録がないままリードを持ち込んできます。
公開前に設定すべきこと
このビジネスに必要な速度は、これらが最初から設定されていることに依存し、後から追加されるわけではありません。
すべてのリード上のプロパティまたはユニットフィールド
予算、所在地、要件のフィールドを設けて、リードを買い手に再度尋ねることなくマッチング・フィルタリングできます。
現地訪問は共有カレンダーで追跡されます
つまり、どのエージェントでもスケジュールを確認し、見逃した訪問が消えるのではなく表示されます。
WhatsAppや電話のフォローアップは自動的に記録されます
つまり、マネージャーは各エージェントに個別に聞かなくてもリードごとの応答時間を確認できます。
リードごとに追跡されるチャネルパートナーの情報源
そのため、コミッションやパートナーのパフォーマンスを正確に報告できます。
Worxleyがこのワークフローの上に追加すること
上記の4段階のフローは、このビジネスペースに十分対応できる速さで機能するCRMです。Worxleyは通話記録、WhatsAppのフォローアップ、予約手数料の追跡機能を追加し、物件チームの実際の業務方法に合わせて特別に構築されています。
通話は自動的に記録されます
リードに対するすべての通話は、担当者が手動で記録することなく記録されます。
現地訪問のスケジューリング
現場訪問はチーム全員が共有カレンダーで予約・記録できます。
WhatsAppのフォローアップ
リードレコードから直接WhatsAppで購入者にフォローアップし、自動的にログアップします。
予約料金の追跡
予約手数料や支払いを別のスプレッドシートなしで取引に照らして追跡できます。
FAQ
ポータルはそのポータルからのリードだけを表示します。ここでは、ポータル、紹介、ウォークイン、広告などあらゆるソースからのリードが一緒に追跡され、マッチングされ、継続的にフォローアップされます。
訪問をリードレコード自体のアクティビティとして予約すれば、そのリードを開いた誰でも閲覧でき、どの訪問が行われたか、どの訪問が予定されているかをレポートで示せます。
はい — リードソースに紹介パートナーをタグ付けすれば、そのパートナーが持ち込んだ取引に対してコミッションを計算・報告できます。
アクティブなリードを出発点としてインポートし、上記の4つのステップを今後適用してください。不動産リードが冷たくなるのが非常に早いため、多くのチームは新規リードが適切に流れることで最初の1週間でその恩恵を実感します。